滬指創兩年半新高 資金湧入OLED板塊

周三,A股整體圍繞前一交易日收盤點位小幅震蕩,主要股指漲跌互現。上證指數盤中一度向上突破橫盤近5個月的箱體上沿,創出兩年半來的新高。兩市成交8810億元,較前一交易日略有增加。盤面上,OLED、半導體、降解塑料、工程機械等板塊漲幅居前,前期強勢的汽車、保險、銀行等板塊跌幅居前。

北上資金凈賣出40.25億元,其中滬股通凈賣出8.48億元,深股通凈賣出31.77億元。恒生電子(600570,診股)、中聯重科(000157,診股)(01157)、寧德時代(300750,診股)獲得超億元的凈買入,比亞迪(002594,診股)、格力電器(000651,診股)、貴州茅臺(600519,診股)、五糧液(000858,診股)等則被凈賣出超億元。

OLED板塊周三高開高走,放量上揚2.62%領漲兩市,這已是該板塊連續第4日上漲,距離歷史最高點僅差約6%。銀禧科技(300221,診股)20%漲停,東旭光電(000413,診股)、TCL科技(000100,診股)、日久光電(003015,診股)、士蘭微(600460,診股)等亦漲停。其中,彩虹股份(600707,診股)連續6漲停,TCL科技則創歷史新高(復權)。

隨著OLED技術的逐步成熟,行業邁入快速成長期。據DSCC預測,全球OLED產能將由2019年的1900萬平方米提升至2025年的6100萬平方米,復合增長率高達21.5%。目前全球OLED面板產能主要集中在三星和LG,中國OLED行業起步較晚,根據賽迪智庫的數據,我國OLED企業僅占通用輔助材料市場的12%左右,占發光層材料市場不足5%,基本被國外企業壟斷,擁有廣闊的進口替代空間。

近年來,發改委、工信部、科技部、財政部等多部門相繼出臺OLED產業發展規劃,在政府的大力支持下,中國OLED行業快速穩定的增長。根據沙利文調查,2018年至2022年全球將新增12條中小尺寸OLED生產線,其中中國占據6 條,中國有望成為全球第二大OLED產能國傢,在全球OLED市場中的話語權將進一步提高。

上市公司也積極響應政府規劃,大力投資OLED產業。東旭光電重點聚焦OLED上遊產業——高端蓋板玻璃,下半年來投資動作頻頻。8月初,子公司旭虹光電與綿陽經開區管委會共同投資20億元建設“王者熊貓”二代高端蓋板玻璃生產線項目;8月中旬,宣佈與安陽城鄉一體化示范區管委會簽署相關協議,共同投資20億元建設新型光電顯示材料產業園項目;9月中旬,與河北臨城經開區管委會達成合作意向,雙方擬在臨城經開區投資30億元建設中性硼矽藥用玻璃管項目;9月末,又與天水市人民政府簽署投資協議,雙方共同在天水市建設投資規模為50億元的“G6-OLED載板玻璃項目”和投資規模為20億元的“中性硼矽藥用玻璃管及制瓶項目”。

近日,東旭光電上述項目相繼正式開工,其中天水新材料產業園項目為目前我國最大OLED載板玻璃及高端藥用玻璃生產基地。該項目由東旭光電承建,主要包括建設4條OLED載板生產線、10條高端藥用玻璃生產線。該項目建成後,我國OLED面板核心技術將進一步打破國外壟斷,加速實現國產替代。

東旭光電周三一反前期頹勢,強勢漲停。盤後龍虎榜顯示,買一財通證券(601108,診股)杭州上塘路營業部買入4.31萬元,買三華鑫證券上海分公司買入1667萬元。買入前五席合計凈買入1.21億元,賣出前五席合計凈賣出3583萬元。

TCL科技龍虎榜買入前五席合計凈買入10.33億元,賣出前五席合計凈賣出3.89億元;日久光電買入前五席合計凈買入5950萬元,賣出前五席合計凈賣出2680萬元;銀禧科技買入前五席合計凈買入3050萬元,賣出前五席合計凈賣出1473萬元,均呈現資金大幅凈買入狀態。

在OLED板塊的上漲行情當中,也出現瞭概念炒作亂象。彩虹股份近期被當做OLED概念的龍頭,被資金大幅拉升,連續6個漲停。但在12月1日晚,彩虹股份發佈風險提示公告表示,近期有媒體稱“公司擁有OLED、柔性屏、石墨烯手機等多個熱點。”截至目前,公司主營業務為液晶顯示面板和液晶玻璃基板的研發、生產、銷售,不存在上述媒體所稱的OLED、柔性屏、石墨烯手機等業務。今年前三季度,彩虹股份巨虧16.73億元,是之前3年盈利總和的近9倍。

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