千億行業利好來瞭! 明日大盤可能還要……
股市綜述
今日三大指數集體收跌，兩市個股跌多漲少，市場調整幅度尚可，這也是在嘉哥一個預料之中的。板塊上，疫苗概念趨勢加速，且擴散至冷鏈方向；水泥板塊表現強勢，衛星導航、光伏等輪番走強；券商、科技、軍工板塊等則出現調整。
整體上，市場延續強者恒強格局，板塊以輪動為主，資金承接力還不錯。不過消息面上較平淡。
截至收盤，滬指跌0.23%，報收3286點；深成指跌0.67%，報收13466點；創業板指跌0.86%，報收2743點。滬股通凈流出15.75億，深股通凈流出47.63億。北向資金今日凈流出42.45億。
消息解讀
指數預期中的分化，外資又開始流出瞭。可真是聰明錢，昨天入場，今日出局。買在分歧，賣在一致。嘉哥帶大傢來回顧一下今日市場。
一.醫藥、疫苗
生物疫苗板塊持續表現，由於這塊的確定性挺高，市場對其炒作熱情自然不減。中國疾病預防控制中心主任高福在一場研討會上稱，自己已接種一實驗型新冠病毒疫苗。除此之外，復星醫藥大佬郭廣昌昨晚也在微博助攻。重磅消息沖擊，成為今日疫苗這塊上漲的助推劑。
以至於今日在疫苗板塊這裡，資金做多意願依舊較高，英特集團封5板，君正集團封漲停板。其實這是有點超嘉哥預期的。畢竟疫苗板塊在昨天創階段新高後，嘉哥預計是要開始出現分化的。
邏輯上也很簡單，疫苗這塊和科技一樣，都是A股資金密切關註的地方。不過疫苗研發存在周期長、投入大、失敗率高等風險，在一波炒作後，就得謹慎一下瞭。
今早板塊龍頭英特集團持續漲停，小弟紛紛助攻。板塊趨勢開始加速。說明此時板塊行情已經進入最火熱不過也是風險最大的時刻。一旦情緒上由強轉弱，就很容易產生大的分歧，所以穩妥點就要開始尋找賣點，及時鎖定收益。
舉個例子，君正集團，天弘基金第三大股東。與螞蟻有關系。不過昨晚公告表示，螞蟻集團上市對於君正的影響不大。並且也表示目前主營無血制品業務。近幾日的炒作，一定的市場把它看做血制品這塊來炒作，嘉哥昨日文章中也提到“恢復期血漿治療”也正有此意。這隻票如果出現分歧下跌，幅度應該不會小。
總的來說，疫苗這塊的高潮難免將迎調整，不過對於疫苗來說調整不是壞事，在疫苗落地利好兌現之前，新高應該是可以預見的事情，把握好交易節奏就好。
再來說說疫苗分支冷鏈運輸，龍頭英特集團就是這個概念。醫藥疫苗冷鏈運輸存在較高門檻。分支炒作到現在，主要是日後對疫苗正確儲存和管理、運輸的一種期待，這就使得冷鏈這塊備受關註。
嘉哥瞭解到一些專業人士的看法，認為我國疫苗研發成功後冷鏈運輸市場的新增量在7.2倍以上，所以說此後的冷鏈運輸需求特別大，此外，作為負責人的大國，我們也會向海外輸出大量疫苗，機遇自己腦補一下？
所以說經過炒作以及日後分歧之後，中長期投資者或許可以把目光放在有基本面業績等支撐的前部公司，進行一個佈局。
說個很有意思的事。我們大A還是太能炒作，嘉哥看到有消息分析昨日傢電這塊的上漲，也是炒存放疫苗的冷鏈，可真是腦洞大開。
二.北鬥、軍工
北鬥這塊嘉哥也是經常提到，與視頻解盤欄目不同的是，操作上類似傢電也算是一個中期上的佈局。有機構預測我國衛星導航產業到2023年產業空間近8000億元。
昨晚，央視經濟半小時聚焦北鬥，稱北鬥核心部件100%國產化，已服務137個國傢，全球組網將正式啟動。此外北鬥三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式將於明日舉行。出席領導規格也很高。
而且7月31日，是建軍節前一天！
北鬥這塊昨日就有所表現，今日則在消息推動下，繼續發酵。
連續閱讀嘉哥文章的人大概知道，嘉哥文中邏輯上把導航這塊作為軍工這塊的分支，且在昨日中提到，臨近時間點，炒作空間上將會縮小。操作上自然在此前提到時候進行低吸，目前是不建議追高瞭，這都是提前明白給到大傢，不知引起多少關註？
對於北鬥這塊的方向，由於產業鏈相當復雜，嘉哥把產業鏈主要上市公司分享到大傢，受於篇幅不多說瞭，大傢有興趣可以自行研究。總的來說要知道軍工(導航)這一波不僅僅是事件驅動，而是中長期的邏輯，還是能夠在日後保持關註。
三.水泥、化工
今日水泥板塊表現不錯。消息上，中國水泥網水泥大數據研究院資深分析師鄭建輝表示，水泥行業上半年利潤總額預計超過700億元，其中二季度回暖明顯。
對於這塊嘉哥覺得，水泥這個板塊行業明顯是低估的。至於今年下半年為什麼會看好水泥這一塊。
一是覺得國傢批準瞭下半年很多的基建工程開工；二是防洪後周期的災後重建工程。所以說空間上還是有的。不過周期股進入上升時期，基本上就是持籌者盛宴。此前沒能持有也隻能多尋找龍頭上的機會罷瞭。
不過嘉哥覺得，輪到水泥輪動瞭，那麼接下來鋼鐵這塊會不會有所表現？
化工也在這一起講瞭吧，目前化工板塊各細分都漲價厲害，像沈陽化工也是PVC漲價、萬華化學的MDI提價、七彩化學也是漲價，總之到處都是漲價。
包括像沈陽化工昨日晚間是有個利空，結果今日反復最終漲停。嘉哥覺得這會增加這塊的分歧，但是大傢看看像前幾天爆炸的司太立出現跌停。別的同質替代公司卻出現上漲，順著這樣的思路是否可以看看替代或尚處低位的公司。
舉個例子，七彩化學的炒作邏輯主要是有機顏料的漲價，那麼尚處低位的安諾其會不會有所表現？
四.免稅
臨近尾盤傳來消息，海汽集團母公司將獲一張免稅牌照。
消息一出，股價直接暴力拉升至漲停，市場對此關註度很高。此外今日中國中免再創歷史新高。
調整瞭一陣子瞭，預計這塊將能動一動。
其餘的消息面一般，嘉哥不過多敘述瞭。
後市研判
市場在昨日放量上漲之後，今日迎來震蕩。這也是長陽後的慣性走勢。不過今天外資跑的有點多，股指窄幅震蕩陷入調整。好在市場量能維持在瞭萬億，倒是為市場的調整提供瞭一個穩定的安全墊。
不過盡管市場分化，人氣尚可，成交量還能夠維持。這倒是挺好的現象。嘉哥也常說：“有量才會有行情”。那麼新的行情是不是已經來臨瞭呢？
總體來說今日大盤表現一般般，與其說行情來臨倒是略早瞭，倒不如期待一下明日市場能否有所表現，畢竟明天是本月最後一個交易日瞭，總得給人一些信心吧。如若明日市場能夠出現一波反彈，那麼券商的風頭自然也是少不瞭的。(嘉哥說股)
文中提及個股，僅嘉哥與大傢分享，不構成投資建議！
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