近日，招行在銀行間債券市場成功發行“招銀和智2020年第二期個人消費貸款資產證券化項目”（以下簡稱“招銀和智2020-2”項目）。本期項目是新一代中債登“簿記建檔遠程發行系統”上線後，市場首單采用該系統發行的信用卡ABS項目。
“招銀和智2020-2”項目發行規模為97.03億元，優先A1檔（AAA）30億元，加權期限0.87年，發行利率3.64%；優先A2檔（AAA）43.5億元，加權期限0.96年，發行利率3.65%；優先B檔（AA）5.46億元 ，加權期限1.19年，發行利率4%；優先C檔（A-）4.9億元，加權期限1.28年，發行利率4.99%；次級檔13.17億元，加權期限1.52年，無評級。
中債登新上線的“簿記建檔遠程發行系統”支持資產支持證券線上、線下簿記發行，該系統與中債登後臺登記托管系統無縫連接，可以實現發行和登記數據直接傳輸，保證數據準確性、完整性，有效降低人工操作風險。同時，該系統支持債券註冊、分銷等發行後流程的線上化處理，能減少流程時間，進一步提升銀行間債券簿記建檔發行效率。本次“招銀和智2020-2”項目發行時間安排較緊，在中債登的大力支持下，在發行前一天完成遠程簿記的準備工作並成功發行。
截至2020年11月19日，招行累計發行62單信貸ABS，合計3553億元，存量債券餘額1172億元，全部通過中債登托管。
後續，招行將繼續推動信貸ABS市場的創新工作，積極配合市場監管機構、服務機構的系統更新優化，共同助力信貸ABS市場健康、高效發展。
來源：招行泉州分行