中興通訊被問詢:募集26.1億配套資金有何必要?

中新經緯客戶端11月24日電 據深交所網站消息,深交所24日下發關於對中興通訊股份有限公司的重組問詢函。深交所要求公司說明在貨幣資金餘額為435億元,資產負債率為72.92%的情況下,說明本次募集配套資金26.1億元的必要性,將本次募集配套資金的50%用於補充流動資金的主要考慮及合理性。

中興通訊被問詢:募集26.1億配套資金有何必要?-圖1

截圖來源:深交所網站

  深交所稱,11月17日,中興通訊直通披露瞭《中興通訊股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金報告書(草案)》(以下簡稱“報告書”)。深交所對上述披露文件進行瞭事後審查,現將意見反饋如下。

  2020年2月3日,中興通訊完成非公開發行股票,發行規模為115億元,其中,用於面向5G網絡演進的技術研究和產品開發項目91億元,剩餘用於補充流動資金。截至9月30日,公司賬面貨幣資金餘額為435億元,資產負債率為72.92%。本次募集配套資金與前次非公開發行股票的時間間隔較短。

  深交所要求中興通訊結合前次募集資金使用進度、運營資金缺口情況等,說明本次募集配套資金的必要性,將本次募集配套資金的50%用於補充流動資金的主要考慮及合理性,是否符合《關於引導規范上市公司融資行為的監管要求》等規定,以及對中小股東權益的回填措施。

  2015年11月23日,集成電路產業基金與中興通訊、賽佳訊、中興微電子共同簽署《中興通訊股份有限公司、深圳市賽佳訊投資發展企業(有限合夥)、國傢集成電路產業投資基金股份有限公司與深圳市中興微電子技術有限公司之增資協議》,國傢產業基金以24億元的價格認購中興微電子24%股份。2020年9月10日,集成電路產業基金、仁興科技、中興通訊、中興微電子簽署《股權轉讓協議》,集成電路產業基金將中興微電子24%股權以33.15億元價格轉讓給仁興科技。同日,恒健欣芯、匯通融信與中興通訊、仁興科技簽署瞭《合作協議》,恒健欣芯、匯通融信分別向仁興科技提供14億元、12億元的合作款,用於向集成電路產業基金支付收購中興微電子 24%股權的部分對價款。10月20日,中興微電子召開股東會並作出決議,同意股東仁興科技以14億元價格向恒健欣芯轉讓中興微電子10.1349%股權,以12億元價格向匯通融信轉讓中興微電子8.6870%股權。恒健欣芯於2020年9月9日成立,匯通融信於2019年12月9日成立,無具體經營業務,均不存在最近兩年財務數據。

  對此,深交所要求中興通訊進一步穿透披露恒健欣芯、匯通融信的股權結構,核實並說明前述26億元合作款的資金來源以及是否涉及公司或關聯方直接或者間接為該款項提供資助,說明前述從集成電路產業基金轉讓至仁興科技、再從仁興科技轉讓至恒健欣芯和匯通融信基金等股權交易安排的主要考慮、商業實質及合理性。

  中興微電子銷售收入主要來自於芯片產品及技術服務,2018年、2019 年、2020年1-6月,中興微電子芯片產品及技術服務銷售收入分別為51.84億元、50.04億元和60.25億元,向前五名客戶合計的銷售金額占比分別為93.27%、96.62%和98.94%。其中,中興微電子向中興通訊(含子公司)銷售收入占比分別為88.82%、88.35%和95.10%。此外,本次評估所選取案例包括韋爾股份購買北京豪威科技有限公司85.53%股權、四維圖新購買傑發科技(合肥)有限公司100%股權、北京君正購買北京矽成半導體有限公司 59.99%股權,均為獲得標的公司的控制權。

  對此,深交所要求中興通訊說明中興微電子銷售業務對中興通訊(含子公司)是否存在重大依賴,在采用市場法估值選取可比公司時是否考慮對集團內銷售、對外銷售構成差異的可比性,進而說明對標的資產估值合理性的影響;進一步分析本次交易(為購買標的公司少數股權)與選取案例的可比性,說明評估過程中是否就獲取控制權可能對估值產生的影響進行考慮。

  二級市場方面,中興通訊在A股24日報收36.58元/股,漲2.32%,現總市值1548億元;中興通訊H股24日報收21.4港元/股,漲6.47%,現總市值1824億港元。

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