券商頻頻調研科技醫藥 板塊或現配置良機
數據顯示，盡管順周期板塊近日在二級市場“呼風喚雨”，但從券商調研情況看，近3個月券商調研次數較多的個股仍集中在科技及生物醫藥兩大板塊，對順周期板塊並不太“感冒”。
從二級市場表現看，科技及醫藥板塊近期持續回調，走勢明顯不如2020年上半年那樣凌厲。從最新研報看，上述兩大板塊仍被不少券商視為值得中長期佈局的主線，經過前期的調整，部分優質成長股或已出現較好的配置時點。
券商對科技醫藥興趣濃厚
數據顯示，截至11月23日，最近3個月券商累計調研A股上市公司850傢。從調研偏好來看，券商對科技和生物醫藥兩大板塊的興趣明顯更濃厚。
數據顯示，上述850傢A股上市公司中，近3個月接待券商調研數量最多的是京東方A，累計接待調研券商達124傢，根據行業分類，該公司屬於電子元件行業；邁瑞醫療、衛寧健康接待券商調研數量分別居第二、三位，其近3個月接待調研券商分別達到95傢、87傢，前者屬於醫療保健設備行業，後者屬於應用軟件行業，其產品主要應用於醫療健康領域。
梳理數據後可以發現，近3個月接待券商調研數量排名靠前的上市公司，如歌爾股份、兆易創新、海康威視、華宇軟件、匯川技術、中科創達等多數屬於科技板塊，興齊眼藥、雙林生物、三友醫療等個股則同屬生物醫藥范疇。
從近3個月二級市場整體表現看，8月下旬滬指沖高回落後，A股進入持續數月的寬幅震蕩格局，科技醫藥板塊持續回調並分化，順周期板塊強勢崛起。數據顯示，11月23日A股再度發力上攻，滬指收盤再度收復3400點關口。從板塊來看，申萬28個一級行業中，采掘、有色金屬、銀行、非銀金融等順周期板塊領漲市場。從近3個月表現看，截至11月23日收盤，申萬28個一級行業中有13個板塊實現上漲，汽車、鋼鐵、有色金屬、化工、機械設備、銀行、采掘等順周期板塊漲幅居前。
就科技和生物醫藥行業而言，截至11月23日收盤，申萬醫藥生物一級行業指數近3個月累計下跌7.34%；計算機、通信、電子板塊指數近3個月分別累計下跌11.49%、9.63%、2.82%，其中通信板塊已回吐今年以來全部漲幅並轉跌，成為年內為數不多的下跌板塊。
長期配置價值凸顯
中國銀河證券分析師蔡芳媛指出，展望A股，當前市場上漲動能已由流動性驅動轉為基本面驅動，存量資金博弈使熱點快速輪動，買入的性價比尤為重要。歲末年初是佈局已調整一段時間的優質白馬股的好時點，在經濟復蘇的背景下，業績仍是未來長線佈局的重要支撐。疫苗、高端醫療器械、醫療服務等優質白馬公司，以及汽車、傢電、鋰電池等行業相對滯漲的公司都值得關註。
萬聯證券醫藥生物行業分析師徐飛結合行業三季報數據指出，整體來看，疫情在對醫藥生物行業造成影響的同時，也相對利好部分醫療器械等細分領域的上市公司，從而使板塊內部呈現業績分化的現象。隨著疫情的有效控制，板塊在年中階段的高漲幅及高估值逐漸收縮，趨於相對正常水平。“板塊前期充分調整+業績真空期+年底估值切換”使得當前成為配置醫藥板塊優質成長股的較好時點。
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