YY直播90%直播收入造假? 歡聚集團遭渾水做空股價大跌
百度剛宣佈收購歡聚集團旗下YY直播業務，歡聚集團就遭到知名做空機構渾水(Muddy Waters)做空。渾水的報告指出，YY直播與海外直播業務Bigo均涉及大量的造假行為，這也使得歡聚集團股價跌幅一度達到30%。
目前，尚不知道渾水的做空報告將對這筆交易產生何種影響，更有人調侃稱，“這麼看來，渾水並非是要做空歡聚集團，而是要做空百度。”
YY直播90%直播收入造假？
近日，做空機構渾水(Muddy Waters)發佈報告做空歡聚時代。渾水認為，經過多年調查發現YY直播約90%的直播收入造假，是一個虛假的生態系統；而其國際直播業務Bigo的造假程度和YY直播不相上下。
據報告指出，收到禮物的主播，大多數都為主播本人不斷“內循環”即為自己打賞的結果，還有部分“打賞”來自YY服務器。渾水以平臺知名主播“摩登兄弟”為例，即便在近期他們不在平臺直播的時候，也有大量來自YY服務器的打賞，分析來自96個隨機選擇的打賞數據表明，約97.9%的采樣禮物收入可能是假的。
渾水通過分析約1.5億筆交易，發現YY直播有約50%的禮物打賞收入來自YY服務器，另外有約40%的收入來自外部機器人或者主播刷單。以2019年YY“年度冠軍主播”李先生為例，2019年12月對其打賞最多的用戶（700萬人民幣）與他本人使用的IMEI為同一個。
YY直播在2018年聲稱平臺前五大主播“吸金超11個億”，但根據獲得的收入申報記錄，這些平臺總共報告瞭約1.56億人民幣的營收，進一步驗證瞭“YY直播收入隻有10%真實”的假設。
渾水表示，早在百度收購YY之前就在撰寫這份報告，其還問道：百度真的想購買一個幾乎全是假業務的“增長”嗎？
對此，歡聚集團回應稱，渾水的報告充滿瞭對直播行業和直播生態的無知，報告中邏輯不清、數據混亂、以偏概全，包含瞭大量的錯誤。
百度收購YY是否會增添變數？
此前，一直有消息傳出YY直播將賣身百度，但未有確切消息。
終於靴子落地，近日歡聚集團已與百度就全資收購歡聚國內視頻娛樂直播業務(即“YY直播”)完成最終約束性協議的簽署，總交易金額約為36億美元(根據協議或有對價調整)，收購部分包括但不限於YY移動客戶端、YY官方網站、YY電腦客戶端。收購完成後，YY客戶端將被保留，內容和技術同步提共給百度，國內直播團隊也相應劃歸百度。交易預期將於2021年上半年完成。
對百度來說，自身業務發展陷入瓶頸，收購一個現金流業務，再加上百度的流量加持，前景可期亦能促進自身營收再次增長，而且，也將加快百度在直播行業佈局，使百度營收更加多元。
對於歡聚集團來說，YY直播的增長陷入停滯，也許賣出這部分業務是一個更好的選擇。據財報顯示，YY在2019年第四季度錄得的營收最高，為33.5億元；2020年以來，YY的營收已經連續三個季度未能突破30億元瞭；不僅如此，YY的總付費用戶數也已經開始出現下降，2020年3個季度其付費用戶分別同比下降3.6%、2.2%、4.7%（410萬）。
這筆交易可以為歡聚集團帶來更加充裕的現金儲備，使其可以繼續加大對新興市場的投入和新業務的研發。歡聚董事長兼CEO李學凌表示，歡聚並不是放棄中國市場，還要聚焦於在中國的業務拓展。歡聚一直在貫徹公司的長期戰略，就是聚焦中國優勢，做全球拓展。有很多中國的技術優勢，在其他的全球領域也能取得競爭力，中國的商業模式也有很多的領先優勢，可以帶入到全球其他地區。
截至2020年三季度，歡聚集團錄得營收同比增長36.1%至62.864億元（9.259億美元），2019年同期為46.173億元。歸屬於歡聚集團控股權益的持續經營凈利潤為23.032億元（3.392億美元），2019年同期的凈利潤為6180萬元，主要是受出售部分虎牙股權投資收益的影響。
歡聚時代的海外業務，寄托於BIGO的三款核心應用Bigo Live、imo、Likee。這些應用主要面向東南亞、中東、北美、歐洲、中東、日韓澳新等市場。2020年第三季度 BIGO營收達33.95億，占總營收超54%，其中直播收入達32.8億，同比增長131%。不過，BIGO仍處於虧損狀態，第三季度其虧損約7200萬元。
對於歡聚集團來說，YY仍是其營收支柱。在非美國通用會計準則下，歡聚集團2020年第三季度持續經營的凈利潤為8.05億元，其中YY就貢獻瞭8.77億元。剝離YY直播，歡聚集團急需找到新的利潤增長點。
不過如今渾水的做空報告一出，不知會不會為這筆交易增添變數，報告發出後，歡聚集團的股價在紐約一度下跌30%，至70.30美元；收盤跌26.5%，至73.66美元，創下歷史最大跌幅。
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