廣深國資齊出手, 恒大300億戰投轉由深圳人才安居、廣州城投持有

每經記者:吳抒穎 每經編輯:魏文藝

中國恒大正式宣告1300億元戰投贖回壓力消除,這一次向這傢龍頭房企伸出援手的是廣州和深圳的地方國企。

今日(11月22日)晚間,中國恒大(03333,HK)發佈公告稱,在1300億元戰投中,1257億元已簽訂補充協議轉為普通股。其中863億元戰略投資者此前已簽訂協議繼續持有;394億元已簽訂補充協議:其中200億元權益由深圳市集人才安居團持有,100億元權益由廣州市城投投資有限公司持有,另外94億元權益由深業集團及其他原戰略投資者繼續持有,剩餘43億元戰略投資者的本金已由恒大現金支付後回購。

廣深國資齊出手, 恒大300億戰投轉由深圳人才安居、廣州城投持有-圖1

本次接受恒大剩餘戰投的兩方均具有雄厚實力。深圳市人才安居集團是深圳市大型國有企業,總資產1351億元,專註於公共住房投資建設和運營管理;廣州市城投投資是廣州市大型國有企業,總資產2117億元,專註於城市基礎設施投融資、建設、運營和管理。

廣深兩大國企聯手馳援,這也顯示出恒大董事會主席許傢印的能量。至此,中國恒大發酵多時的“戰投危機”正式宣告平安落地,恒大在債務上的壓力也減輕瞭許多。

不僅順利解決瞭戰投問題,恒大未來與廣州、深圳的合作也可能因此而更緊密。

“深圳市人才安居集團長期專註於公共住房投資建設和運營管理,廣州城投則專註城市基礎設施投融資、建設、運營和管理,恒大獲得該兩大國企的支持,有望在深圳人才住房及廣州城市更新領域獲得更多的市場機會,實現更穩健的發展,而這也是國傢產業政策鼓勵的房企發展方向。”

恒大處理這場危機尚算迅速,9月24日,一份與恒大資產重組相關的網傳文件在網絡上流傳,在這份文件中,陳述瞭恒大的債務水平以及未能完成資產重組將對公司自身的沖擊等,恒大雖很快辟謠,但文件中所述時間並非空穴來風。

不到一個星期後的9月29日,中國恒大與多數戰投達成一致,其時恒大就已經與持有恒大地產總額863億元的戰略投資者簽訂補充協議。補充協議明確戰略投資者已同意不要求進行回購並繼續持有恒大地產權益,且在恒大地產的股權比例保持不變。

當時剩餘的437億元戰投中,恒大也已與155億元戰投商談完畢,目前正在辦理手續,282億元戰投正在商談中。

雖然恒大沒有指明尚在商談的戰投是何方,但市場觀點均指出,恒大剩餘的最後“障礙”,來自於它最大的戰投方山東高速,其持有恒大超過200億元的戰投。

山東高速缺席瞭兩個月前的協議簽署的儀式,之後也沒有公開表露態度,直到兩個月後的今天,它發出瞭恒大股權協議的轉讓公告。

廣深國資齊出手, 恒大300億戰投轉由深圳人才安居、廣州城投持有-圖2

今日下午山東高速公告稱,其旗下基金擬50億元出售恒大地產1.1759%股權,由深圳國資接手。

公告指出,暢贏金程與深圳人才安居集團及恒大地產簽署協議,深圳人才安居集團以50億元受讓暢贏金程持有的恒大地產1.1759%股權,人才安居12個月內分3次支付股權轉讓款。暢贏金程系公司參與設立的產業投資基金,公司作為LP出資不超過50.10億元,暢贏金程投資50億元認繳恒大地產新增資本,並持有恒大地產1.1759%股權。

值得一提的是,恒大不僅拆除瞭“戰投”的定時炸彈,近期在資本市場上也捷報頻傳。同樣在今日,恒大還舉行瞭旗下物業的上市發佈會。

恒大物業方面稱,公司首次公開募股定價區間為8.5~9.75港元,股票代碼為6666,HK。全球基礎發行16.2億股,占全球發售完成後總股本的15%(不含超額配售權)。招股時間為11月23日~26日,定價、配售時間為11月26日,擬定於12月2日上市。目前共有23名基石投資人,合計投資額約72億港元,約占全球發售基礎發行規模的48.7%。

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