600億螞蟻戰配基金可以退瞭, 走還是留? 網友: 進退兩難

封面新聞記者申夢蕓

“說好的一起賺錢呢,現在開始一起進退兩難。”近日,市民朱小姐收到瞭來自支付寶的一條信息,上面寫著:重要提醒,關於創新未來基金安排的聯合說明。

聯合聲明稱,擬為5隻創新未來基金安排一個月的退出選擇期,在此期間投資者可按基金份額凈值退出,以更好地滿足投資者流動性安排的需要。

以下為聯合說明截圖:

600億螞蟻戰配基金可以退瞭, 走還是留? 網友: 進退兩難-圖1

600億螞蟻戰配基金可以退瞭, 走還是留? 網友: 進退兩難-圖2

由於涉及1360萬投資人和600億資金,此事件備受關註。

11月20日,事件有瞭新進展。華夏、易方達、匯添富、鵬華、中歐旗下五隻創新未來基金齊齊發佈“增設B份額並修訂基金合同及招募說明書”公告。這也意味著,前期“五傢聯合聲明”正式進入實際操作階段。

據公告顯示,這五隻創新未來基金新設B類份額,可供持有人申請退出所用,投資者可以按基金份額凈值退出,並自11月23日起正式生效。也就是說,下周一開始,這5隻創新未來基金合計1360萬戶持有人可以“自由選擇贖回”。

據悉,螞蟻暫緩上市,有部分投資者希望贖回,也有部分投資者希望繼續持有。根據5隻基金的公告,按正常的程序申請基金份額上市交易,不願意繼續持有的資金,可以申請轉到B份額退出。這個方案既滿足一部分投資者要退出的要求,同時又給另一部分投資者一個可以繼續留在裡面的選擇。

退出還是持有?不少網友表示進退兩難。

值得註意的是,聯合公告顯示,指定期間內,B類基金份額不開放申購,僅接受基金份額持有人將持有的全部或部分C類基金份額轉為B類基金份額並自動贖回的申請。

基金份額持有人於指定期間工作日(T日)提出的將C類基金份額轉為B類基金份額並自動贖回的申請,以T日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算,登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。

同時,退出金額的計算公式顯示,指定期間內,基金份額持有人指定期間工作日(T日)申請以將其持有的C類基金份額轉為B類基金份額並自動贖回的方式退出,所得的退出金額的計算方式如下:

C類份額轉出金額 = C類份額轉出份額×T日基金份額凈值

B類份額轉入份額 = C類份額轉出金額 / T日基金份額凈值

退出金額 = B類份額轉入份額×T日基金份額凈值

由推出方案看來,“退出”也需付出代價,手續費也是一筆不小的數目。

而對於轉場內交易,基金價值也有折價風險。“對投資者而言,最大的問題是折價。一般而言,封閉式基金在場內交易的價格都會偏低,這會造成投資者收益的損失。”基金豆資深分析師孫龍分析。

那麼,待螞蟻集團重新上市,這批螞蟻戰配基金還有無繼續參與戰略配售的可能和意義?

有投資者認為,有繼續參與的可能,但螞蟻的估值和空間都發生瞭較大的變化,意義減弱。

但也有投資者認為,可能性來說,若螞蟻能在半年內重新上市,還是有繼續參與戰略配售的可能的;但如果螞蟻不能在半年內上市,由於股份封閉期的關系,在基金合同不進行調整的前提下,這種可能性會比較小。

“從意義上而言,是有繼續參與戰略配售的意義的。由於金融制度的變革,螞蟻集團估值大概率會有所下降,但其發行價格也會進行相應調整,且螞蟻集團仍然在該領域處於行業龍頭的低位,戰略配售後的投資收益仍然大概率是正的。”基金豆資深分析師孫龍分析。

投資有風險,包括政策風險。對於購買打新基金的人,需要深刻人士到金融領域風險的普適性,即使看上板上釘釘的事,依然有風險。

對此,多位業內人士認為,螞蟻戰略配售基金此次推出的退出方案,給予投資者充分的選擇權。投資者可以在這個周末好好思考下,多思考、多審視下5隻產品背後的投資價值。

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