金價要垮瞭? 11月黃金ETF減少100萬盎司 全球央行10年來首次減持黃金

近日,疫苗研究不斷取得突破性進展,黃金遭受沖擊,金價已經擊穿多條重要均線的支撐,目前維持在1860美元/盎司,相比高位2073.93美元/盎司,已經跌去超過200美元/盎司。金價萎靡不振,對於資金的吸引力也大幅減弱,黃金ETF的實物黃金持有量在11月減少瞭超過100萬盎司,有望出現今年以來首次單月下降。全球最大黃金ETF–SPDR Gold Trust持倉較上日減少7.3噸,當前持倉量為1219噸,11月以來除瞭11月6日之外,SPDR持續出現減倉。

黃金多頭開始翻空

連續的下跌,使得黃金的多頭態度也出現松動。匯豐銀行表示,明年黃金市場很難再出現今年強勁ETF流入的情景。該行首席貴金屬分析師Jim Steel表示,盡管預計明年黃金ETF增持量將仍然強勁,但很難達到今年的水平。

Steel預計明年黃金均價1965美元/盎司上下,主要受到宏觀經濟表現、寬松貨幣政策的支撐,但如果美國民主黨候選人拜登上任成為美國總統後,會打壓避險情緒。“黃金對地緣政治風險是很敏感的,如果明年貿易爭端緩和,對黃金是不利的。”

Steel強調,今年各國為瞭應對疫情,貨幣政策大舉寬松,使得金價獲得提振而飆升。“金價上漲主要受到兩大影響,一方面是大量債務,一方面市場被註入大量流動性。”

澳大利亞投資銀行麥格理也表示,金價的8月份高點2075美元/盎司已經達到瞭峰值,理由是美國10年期國債收益率預測的修正,及新冠肺炎疫苗越來越有可能在2021年上半年開始引入。該行下調未來幾個季度的價格預測,2021年第一季度的預測從2150美元下調至1800美元/盎司,第二季度從2050美元下調至1675美元。

市場分析人士普遍認為,黃金這波下跌最重要的原因還在於美元實際利率反彈。

寶城期貨分析師程小勇認為,目前美聯儲貨幣政策進入觀望期,雖然態度鴿派,但是也沒有加碼寬松,這讓此前對黃金牛市的浮想落空。

全球黃金需求同比下滑19%

近日,世界黃金協會發佈黃金需求趨勢報告顯示,今年第三季度,全球黃金需求下降。10年來首次,全球央行凈賣出瞭黃金儲備。第三季度,全球黃金需求降至892噸,較上年同期下滑19%。這是自2009年第三季度以來最低的季度總需求。金條和金幣投資需求較為堅挺,同比增長49%至222.1噸。金飾品的需求放緩,第三季度,全球金飾需求同比下滑29%至333噸。

在主要黃金零售市場,增幅最大的是西方發達國傢市場、中國以及土耳其。而傳統的黃金需求大國印度和泰國,需求卻表現疲軟。據世界黃金協會數據,印度黃金需求在今年三季度同比下降30%,前三季度累計下降48%。前三季度首飾黃金銷量為52.8噸,僅有去年同期101.6噸的一半左右。這主要是受到疫情、經濟衰退和國際金價高企的多重影響。

第三季度,全球央行減持黃金,這是自2010年第四季度以來的首次。賣出黃金的主要來自於烏茲別克斯坦和土耳其央行。與此同時,仍有一些國傢央行買入瞭黃金。根據世界黃金協會的報告,第三季度全球央行凈賣出黃金12.1噸,而去年同期為買入141.9噸。烏茲別克斯坦和土耳其的賣出規模最大,第三季度這兩傢央行分別賣出瞭34.9噸和22.3噸黃金。俄羅斯央行也公佈,13年來首次季度出售黃金。世界黃金協會表示,在疫情的背景下,各國財政緊張,在財力緊張時借價格高企之機賣出黃金,動用黃金儲備支持國內經濟。

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