7月大盤暴跌262點,哪些基金不跌反漲?名單在這裡
前言
上證指數從6月1號跳空高開,一路高歌,從2915.43猛漲7月13日創下本輪行情最高點3458.79,隨後開始一輪下殺:7月16日單日下跌151點,跌幅4.5%,7月24日當日下跌128.34,跌幅3.86%。整個過程上證指數共下跌262點,跌幅7.5%。
在這個過程中,從7月13日,到7月24日這短短的兩周時間,有沒有基金能戰勝市場,成為那5%的佼佼者呢?迦南帶著這個疑問,梳理瞭這兩周以來全部股票型和混合型的基金凈值漲跌幅,整理瞭他們18、19年和今年的業績,從12份表、26484行數據中耗費3天時間,最終將名單吐血整理給大傢[吐血]。
評選規則
本次評選的基金為普通股票型基金(指數型和指數增強型除外)、偏股型混合基金、平衡型混合基金和偏債型混合基金。純債基金由於收益確定性較高,無股票倉位,不在本次評選范圍之內。
本次評選將選取7月13日至7月24日的區間范圍(以下稱為區間)凈值增長為正的基金,結合以下條件進行綜合對比篩選:
2018年凈值增長率超過同類平均
2019年凈值增長率超過同類平均
今年的凈值增長率超過同類平均
區間凈值最大回撤小於同類平均
區間凈值最大漲幅超過同類平均
股票型基金
一共475隻普通股票型基金,經過上述條件的篩選,剩下共計18隻基金,實現瞭上證下跌區間正收益,且其他對比條件高於平均值。去掉A類/C類的重復2隻,剩下16隻基金(3%的選拔),並按各項條件將超出平均值的標紅,得到下表:
名詞解釋:阿爾法值:基金超出市場的收益能力,越高越好。
夏普值:基金的單位風險對應的收益,越大越好。
首先,能排在這個表裡,代表著股票型基金的尖子生瞭,在各方面都是超越瞭同行。其次,要在這群尖子生裡找一個“尖上掐尖”的優秀基金,也著實費瞭一番功夫。
其中,招商行業精選股票基金、國泰大健康股票、富國文體健康股票、嘉實醫藥健康股票A,雖然區間表現優秀,但18年熊市下跌幅度較大,不予考慮。
最突出的是 交銀醫藥創新股票(004075),除區間最大回撤未標紅,其餘均超過平均值。其18年的回撤很小,基金經理樓慧源18年9月才上任,由於醫藥18年下半年主要是跌,所以也間接的反映瞭其在下跌當中控制回撤的能力。
偏股型混合基金
偏股型混合基金一共3218隻,經過上述條件的篩選,剩下共計20隻基金,實現瞭區間正收益,且其他指標高於平均值。去掉A類/C類的重復5隻,剩下15隻基金(0.46%的選拔率),並按各項指標將超出平均值的標紅,得到下表:
偏股型的比較難選,並沒有哪隻各方面都很強,一眼能看出。先排除法吧。
首先排除掉2020年才上任的基金經理,這5隻:前海聯合泳濤混合A、中歐價值智選混合E、交銀先鋒混合、富國新動力靈活配置混合A、國投瑞銀瑞源靈活配置混合。再排除掉 英大策略優選A,基金經理5月底請產假瞭。
剩下的來看,最好的是 融通行業景氣混合A(161606),18年至今的收益名列前茅,區間最大漲幅最高,區間漲幅排名第二。18年回撤雖不是“尖子生”裡拔尖的,但也算同類優秀的。
平衡型混合基金
平衡型混合基金一共191隻,經過上述指標篩選,隻有3隻(1.57%選拔率)符合既實現瞭區間正收益,其他指標又高於同類平均值的:
綜合最好的是,國投瑞銀穩健增長混合(121006)。如果特別看中回撤度,可以選 國富中國收益混合(450001),區間回撤度和2018年回撤度都是最小的。
偏債型混合基金
偏債型一共528隻,經過上述指標篩選,共計6隻基金既符合實現區間正收益,又符合其他指標高於同類平均值的,再剔除A/C類重復2隻,剩餘4隻基金(0.7%選拔率):
從絕對收益來說的話,國聯安鑫發混合A(004131)18年至今的收益最高。區間表現最好的是 南方安泰混合(003161)。
以上這四隻基金都適合作為保守的投資標的。
總結
首先,能排在以上各類型的表裡的基金,都是同類基金中各項指標都排名靠前的,光18年、19年、今年的業績,這三年每年業績都排前幾名已經淘汰掉瞭95%,然後從7月13日至7月24日這個下跌區間能實現正收益的更是鳳毛麟角。比如偏股型混合基金是達到瞭0.46%的選拔率。
領漲抗跌,對於基金來說,就如魚和熊掌一般,不可兼得,所以在名單裡,並沒有哪隻基金能所有指標都標紅,總有某個指標不如別人的時候。
各位投資者,最重要的是找到符合自己投資理念和風格的基金,是更偏重收益還是更偏重穩定性,找到這個平衡點,就能找到自己的最佳“領漲抗跌”的好基金瞭。
最後,迦南吐血整理的名單不點個贊嘛
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