2分鐘拉漲停! 神州數碼、TCL等將千億收購榮耀手機股權? 真相是……

每經記者:吳永久 每經編輯:謝欣

今天午後,神州數碼出現一波快速拉升又大幅回落,尾盤2分鐘拉至漲停,收盤時漲停封單達4.6萬手。同時,TCL科技尾盤拉升3%。

消息面上,今日午後,突然有傳言稱,華為計劃以1000億元的價格將榮耀手機業務整體打包出售,講到神州數碼、TCL等會參與收購。這事,引發瞭大量網友的熱議。

榮耀將被剝離?神州數碼漲停,TCL科技拉升3%

今天午後,神州數碼出現一波快速拉升,隨後又大幅回落,不過在14:43到14:44,股價被拉至漲停,收盤時,漲停板上仍有4.6萬手封單。

同時,TCL科技尾盤也出現瞭快速拉升,收盤上漲3.38%。

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從今日神州數碼的龍虎榜來看,深股通席位在做T,其買入4400多萬元,同時賣出9300多萬元。知名遊資“著名刺客”所在的東莞證券北京分公司買入2700多萬元。

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消息面上,今日午後,突然有傳言稱,華為計劃以1000億元的價格將榮耀手機業務整體打包出售,講到神州數碼、TCL等會參與收購。

據一位知情人士對《每日經濟新聞》記者透露,並不排除神州數碼、TCL以及深圳星盟等公司聯合購買榮耀,“他們談瞭很長時間,大概在10月初就已經定瞭(出售),但現在這個時間是最好的時間段,拜登大選勝利後,精力會放在交接問題上,無暇顧及華為和榮耀”。

據經濟觀察網報道,針對此事,神州數碼證券部人士回復稱:“傳聞,我們不回應。”榮耀市場溝通部人士回應稱:“目前還沒有回應,我們內部都不知道,也是看媒體在報道。”

截至發稿,目前未見神州數碼和TCL科技發佈相關的公告。

實際關於剝離榮耀的傳聞此前就有。業內最早傳出華為將出售榮耀的消息,是在今年9月。不過在9月中旬的一場內部會議中,榮耀總裁趙明對此表示瞭否認。

機構:若華為剝離榮耀,利好小米

當時對於華為剝離榮耀的傳聞,浦銀國際10月中旬曾研報指出,雖然我們無法確認華為剝離榮耀品牌的真實性,但是我們認為華為剝離榮耀業務存在一定的合理性。1)可以緩解明後兩年華為智能手機業務無“芯”可用的困境;2)保留部分智能手機的優質業務,讓華為的基因得以延續;3)優質的榮耀資產可以為華為本體帶來現金補充,可以更好地抵禦外部不確定性,為華為其他業務的長期發展提供彈藥。

雖然華為榮耀是優質的智能手機資產,但是如果被剝離,榮耀仍然需要時間向頭部品牌靠攏和成長。為更好地規避美國針對華為的禁令,我們認為榮耀會與華為做比較徹底的切割,那麼這個過程中榮耀可以繼承多少華為的研發、銷售渠道、采購和管理層還有待觀察。另外,榮耀潛在的接盤方如何磨合榮耀、如何保留華為文化的戰鬥力也值得留意。因此,這個榮耀剝離以及成長的期間也給其他小米、OPPO和vivo搶份額的空間。

除此以外,這期間榮耀剝離後的成長過程需要克服如下困難:

提升品牌力:榮耀的品牌力不等同於華為的品牌力,且榮耀的品牌力是小於華為的品牌力的;

保證第三方芯片供應:榮耀智能手機的芯片(SoC)原來有約70%依賴於華為海思,因此在第三方芯片供應商的話語權較低,因而重新獲得聯發科、高通的芯片需要時間;

智能手機體量相對頭部品牌較小:榮耀體量還相對較小;主要佈局在國內市場,海外佈局非常有限;

佈局高端產品:榮耀在智能手機中端價位段表現良好,但是缺少高端價位段的產品打造和佈局。

若華為剝離榮耀業務,那中國智能手機競爭環境緩和,有利於小米的增長:基於以上對榮耀智能手機的判斷,浦銀國際認為榮耀相對於原來的華為來說,競爭力(包括品牌、渠道、采購和產品)要偏弱,因此中國國內智能手機市場競爭環境相較於2019年是緩和的。這種情景給予小米等其他中國品牌更多的空間。因此,浦銀國際重申並維持對於小米(01810.HK)的買入評級。

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10月30日,國際市場研究機構Canalys發佈全球手機市場Q3季度跟蹤報告,數據顯示,Q3季度全球手機出貨量達到3.48億部。三星同比增長2%,達到8020萬臺。華為下滑至第二位,同比下降23%,至5170萬臺。小米位居第三,銷量達到4710萬臺,同比增長45%。蘋果出貨量為4320萬部,份額跌至第四,而vivo則排在第五位,出貨量為3180萬部。

多傢券商看好神州數碼信創和雲服務前景

公開資料顯示,神州數碼是鯤鵬生態核心成員之一。從神州數碼的股價表現來看,2019年的歷史底部10元附近以來,股價累計漲幅超200%,目前收盤價31.68元。

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公司發佈的三季報顯示,前三季度實現營收636.87億元,同比增長1.13%;歸母凈利潤為3.94億元,同比下降22.85%;扣非後歸母凈利潤為4.48億元,同比增長10.11%。從今年上半年的收入構成來看,IT分銷收入占比96.79%,雲計算及數字化轉型占比2.56%。

今年裡,多傢券商對此發佈瞭研報,看好其信創及雲服務的前景。

信達證券指出,鯤鵬是國產算力的代表,公司與華為在鯤鵬生態上持續合作並取得重大進展。公司信創業務能力獲認可,靜待訂單持續落地。信創業務開始於去年11月份與廈門簽署的協議,5月份廈門的工廠已經下線瞭,總產能為10萬臺服務器和30萬臺的PC。在2020年8月14日發佈的2020-2021年中國聯通的通用服務器采購項目招標公告中,公司基於鯤鵬處理器的鯤泰服務器中標金額為1.95億元,我們認為公司國產服務器能力獲得認可,未來在運營商及其他行業招標中有進一步機會。隨著鯤鵬等國產生態合作深入,公司有望延伸打板等多種能力,毛利率有進一步提升空間。

公司主營收入占比

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公司雲服務業務繼續擴大領先。公司業務細分為雲管理服務(MSP)、數字化解決方案(ISV)、聯合運營方案(SaaSHosting)以及一站式雲資源對接(AGG)業務;毛利率均保持穩定,雲管理服務(MSP)為50%左右,數字化解決方案(ISV)為80%左右,一站式雲資源對接業務為9%左右。公司2019年雲管理服務市場份額占比6.9%,排名第一。隨著企業數字化進程推進,催發雲服務需求。我們認為公司屬於低估值,高成長標的,作為鯤鵬生態核心參與者,未來信創和雲服務將帶動公司整體毛利率水平。

中信證券指出,公司雲與數字化產品業務進展迅猛,收入同比+80%,公司通過持續加大雲研發投入、穩步推進信創業務,使得公司“雲+信創”成為驅動公司業績長期成長核心要素。

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