溢價28倍收購羅永浩直播公司! 交易所問詢函來瞭
A股再現跨界高溢價並購!
尚緯股份11月8日下午稱,公司擬以自有及自籌資金不超過5.89億元收購成都星空野望科技有限公司(簡稱“星空野望”)40.27%股權。上述股權轉讓完成後,上市公司成為星空野望第一大股東並實際控制,星空野望成為上市公司合並報表范圍內的子公司。截至今年9月30日星空野望凈資產為5192.48 萬元,本次收購溢價率為2819.13%。資料顯示,星空野望正是羅永浩的電商直播公司主體。
值得註意的是,尚緯股份公告披露不久,上交所就發來問詢函,函件涉及七大項,包括停牌事項、跨行業收購、交易結構、標的資產及業務情況、交易作價、承諾業績、前期信息披露和公司控制權。
原實控人轉讓持股
尚緯股份披露,李鈞、羅永秀分別持有18.19%、17.23%股權,現由星空野望股東黃賀代持。截至公告出具日,上述各方已簽署股權代持解除協議,上述表格為代持還原後星空野望股權結構,相關工商變更程序正在辦理中。其中,羅永秀與羅永浩系兄弟關系。
協議約定,尚緯股份將以支付現金方式購買星空野望合計40.27%的股權,其中星空野望股東李鈞、羅永秀以星空野望100%股權預估值不高於15億元,向上市公司分別轉讓其持有的18.1857%、17.2286%股權;深圳小野、天津梅薇、淺石投資以星空野望100%股權預估值不高於12億元,向上市公司分別轉讓其持有的星空野望1.5%、0.57%、2.7857%的股權,根據上述預估值,本次現金購買對價暫定為不超過5.89億元。
業績承諾方承諾,星空野望2020年-2023年度經審計的凈利潤分別不低於 6000 萬元、1.13億元、1.5億元、2億元,合計不低於5.23億元。
公司同日公告,李廣元將通過協議轉讓方式向李鈞、龍泉淺秀、孔劍平分別轉讓其持有的上市公司2599.53萬股股權(占上市公司總股本的5%)。李廣元合計將出讓其持有的上市公司7798.58萬股權,占上市公司總股本的15%。本次股權轉讓交易的股權出讓方李廣元為上市公司第二大股東,本次交易前持有上市公司28%的股份,且與公司控股股東、實際控制人李廣勝為兄弟關系。
尚緯股份同時披露,李廣元決定將其持有公司股份6756.48萬股(占公司總股本的12.9956%)的部分股東權利委托給盛業武代為行使,盛業武同意接受李廣元的委托。本次權益變動不會使公司控股股東及實際控制人發生變化。盛業武目前為尚緯股份董事兼總經理,尚緯股份招股書披露,盛業武系李廣元的表姐夫。
值得註意的是,李廣元早前為公司實控人,今年上半年才完成交替。尚緯股份今年4月3日公告稱,李廣元持有的公司1.04億股股份(占公司總股本19.99%)已完成過戶登記至李廣勝名下,過戶登記手續已於2020年4月1日辦理完畢。本次權益變動後,李廣勝將持有公司股份1.56億股,占公司總股份的29.9958%,公司控股股東及實際控制人由李廣元變更為李廣勝。
本次交易方式發生瞭變更。尚緯股份早前表示,約定尚緯股份擬通過發行股份及支付現金購買星空野望股權。尚緯股份11月8日的公告中稱本次現金收購,上市公司將以自有及自籌資金的形式支付本次現金收購對價。其中上市公司可支配的自有資金約為3億元-4億元,其餘資金擬以借款形式籌集,包括但不限於銀行信用借款、並購貸款等。
半年帶貨收入近4億
尚緯股份披露,星空野望是一傢基於新媒體平臺從事直播電商、新媒體整合營銷以及電商代 運營等綜合型電商服務機構,2020年4月成立。主營業務包括直播電商、新媒體整合營銷及代運營三大板塊。報告期內,直播電商業務是星空野望最主要的業務,直播電商業務又可分為直播營銷服務與直播技術服務兩大類。
2020年9月開始,星空野望已陸續與李誕、戚薇、吉克雋逸、李晨、錢楓等明星藝人建立合作,共同打造頭部藝人資源矩陣,降低單一藝人業務依賴。
截至9月30日,星空野望總資產為1.64億元,所有者權益為5192.48萬元。今年4月15日至9月30日,星空野望實現營收3.69億元,凈利潤達3993.66萬元。
本次交易前,尚緯股份主營業務主要包括高端特種電纜產品的研發、生產、銷售和服務。尚緯股份表示,通過本次交易,星空野望將獲得A股融資平臺,未來將進一步拓寬融資渠道、為業務開展提供有力支撐,並將進一步提升自身品牌影響力;與此同時,資本市場的並購整合能力也將為星空野望後續擴大業務規模提供持續、強勁的推動力。
關註高溢價合理性
尚緯股份公告披露不久,上交所就發來問詢函。上交所指出,星空野望與羅永浩、戚薇、李誕、胡海泉等藝人有合作關系,其中對羅永浩存在較高的業務依賴。公司在星空野望成立尚不滿一個會計年度時啟動收購,上交所要求公司充分評估說明對其未來經營的穩定性、盈利的可持續性、可能造成業績波動的各項風險的分析判斷及具體依據。
對於在星空野望成立及運營時間未滿一年,尚且未經審計和評估的情況下,公司即初步確定采用15億元、12億元較高估值,並做差異化安排的具體依據,上交所要求公司充分論證本次高溢價收購的合理性。
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