中陽環球: 除非推出疫苗原油長期看空

當大流行在春天重創石油工業時,許多人稱這種情況是史無前例的。由於供過於求,價格一直在下降,但由於流感大流行,需求未能對價格下跌作出反應。隨後,中國的封鎖結束,業界松瞭一口氣。事情會重回正軌的。但現在,封鎖再次開始實施,恢復“正常”似乎和以往一樣遙遠。英國今天進入為期一個月的封鎖期。中國對石油需求的需求遠不及中國或印度,但這並不重要。重要的是,英國——之前的德國和法國——需要第二次封鎖,以應對今年春天破壞全球石油需求的冠狀病毒。這就是為什麼這一聲明導致油價下跌,即便是每周800萬桶的原油庫存也無法提高基準。

中陽環球指出,交易員的情緒在未來6個月內已從樂觀轉為悲觀。早些時候,市場似乎有相當程度的信心,認為供應將在這段時間內趨緊,這將推高價格。現在,在當前的感染浪潮中,人們再次擔心消費可能會低於供應。看來這次中國不太可能出手相救。

今年早些時候,這個亞洲最大的經濟體利用歷史上的低油價大肆購買石油。隨著工業活動恢復活力,煉油廠提高瞭開工率。然後,當對煉油廠生產的產品的需求仍然疲軟時,存儲空間開始被填滿。在春末夏初創下歷史新高後,中國石油進口開始下降。本季度石油進口量將低於第三季度,但交易員將密切關註事態發展,看看它們到底會有多疲弱。

與此同時,在中東,歐佩克產油國正在討論幾個月前還無法想象的事情。他們正在考慮深化減產,而不是像今年早些時候計劃的那樣放松減產或延長目前的減產速度。今年4月達成協議,目前的減產規模為歷史性的970萬桶/天,從7月起將放寬至770萬桶/天。然後,根據最初的協議,從2021年1月起,減產幅度將進一步放寬至570萬桶/日。中陽環球認為,當油價未能反彈時,這些計劃就被拋在瞭窗外,而歐佩克在7月份仍堅持原來的削減計劃。他們一開始增產,價格就下跌瞭。現在,一些歐佩克成員國希望繼續加大力度,其中一個成員國甚至沒有請求批準。

由於利比亞國內麻煩不斷,其油田和出口終端多次停產,利比亞被免除瞭歐佩克+石油生產控制協議。這些港口在今年1月被封鎖,導致石油產量從每天100萬桶下降到10萬桶以下。然後,在9月,封鎖結束,利比亞開始加緊行動。到目前為止,該國的日產量為80萬桶,正流入一個已經擁有過多石油的市場。

與此同時,旅行限制依然存在,阻礙瞭任何潛在的石油需求復蘇。在預算赤字和緊縮措施下,歐佩克沒有太多選擇,因此,歐佩克談論恢復970萬桶/日的減產,其實並不令人意外。不幸的是,即便如此,也可能無助於價格上漲:交易員已經為當前產量水平的延長做好瞭準備,他們將很快將恢復到970萬桶/日。價格可能會持續一段時間,中陽環球認為,要想保持更高的價格,他們需要一些可靠的好消息,比如成功的新冠病毒疫苗。

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