日本股神從300萬日元到230億日元的股票交易術：戰勝人性
Cis股票交易術，
cis中文譯名叫做習思，
是個號稱憑借一己之力，
撬動日經指數得投資哲學，
這本書目前在日本亞馬遜，
銷量排行榜上名列一，
說明大傢對炒股賺大錢，
都非常感興趣。
79年出生的他，
以300萬日元起步，
折合人民幣20來萬，
曾經虧過3分之2，
但後來改變瞭投資方法，
賺到瞭230億日元，
大約是13.8億人民幣，
被稱為日本最牛散戶，
日本股神，
我們就一起來看看，
這位大神的傳奇故事。
CIS一上來就說，
提到投資人，
大傢都會聯想到，
通過購買股票，
去支持企業發展，
然後自己賺取差價的一群人。
從這個角度講，
我並不是什麼投資人；
本質上來講，
我不過是個遊戲玩傢似的賭徒，
我玩過很多遊戲，
炒股時也是當作遊戲來玩的。
我並不覺得操縱資金的股市，
有什麼特別之處，
它不過是個很有趣的遊戲，
主要看技術、運氣、風險和回報，
我以日內交易為主，
也就是T+0
幾乎從不做長線，
像打遊戲一樣，
輸瞭重開一局，
隻是單純地追求勝負罷瞭。
不能按照預期賺錢，
那是常有的事情，
一不小心賠掉許多錢，
也經常發生，
正因為股市每天都充滿，
許多不確定的變化，
所以才有趣。
第一章 戰勝人性
Cis說連續漲的股票會繼續漲，
連續跌的股票會繼續跌，
做交易跟做價值投資的思路完全不同，
交易講究的是順勢而為，
買得比賣的多，
股價才會上漲，
之所以買方優勢更大，
肯定是有原因的，
隻是當時沒人能夠說得清楚，
但會反應在交易價格上，
上漲的結果也不會騙人。
剛開始他就不懂這個，
結果虧瞭大錢，
一下子損失瞭3分之2，
而後來他轉變瞭思路，
順勢而買，
隻要風向一變，
就盡早賣出。
生活中到處都有隨機性，
比如拋硬幣遊戲，
如果拋的次數足夠多，
一定是正反的概率各一半，
但如果你隻扔10次，
那確實有可能都是正面。
就算這樣，
第十一次的概率仍是50%，
很多人會錯位地認為，
扔瞭10次正面瞭，
第11次應該是是反面瞭吧。
但是股票就不一樣瞭，
它並不遵循概率遊戲，
持續上漲的股票，
將大概率繼續上漲，
持續下跌的股票將繼續下跌。
如果我們總是以為持續上漲的股票，
早晚會跌，
那很可能會錯失機會，
比如茅臺、醬油股、特斯拉，
從價值的角度來講，
脫離價值區就要賣出瞭，
但從交易的角度來說，
沒有人知道它會漲到哪裡去，
上漲過程中，
是不能輕易看跌的，
更不能輕易下車。
當股價漲得高瞭，
就會有人獲利豐厚，
然後就會下跌一下，
進入調整，
一般第一個突然下跌不用去管，
第二個突然下跌，
就可以賣出瞭，
像皮球掉下去，
第一次彈起的力度是比較大的，
第二次基本上就沒什麼勁瞭。
但絕大多數投資者，
都會在等調整的時候再買入，
雖然逢跌買入這更符合人的天性，
打擊都有損失厭惡，
害怕一買就跌，
所以才等他跌下來再買
雖然看起來也更保險，
但CIS強調，
一定要避免這種操作，
這與追漲殺跌的原則背離，
一隻股票真要是持續上漲，
你很可能等不到他的回調，
錯過瞭不少機會，
要在在上漲途中大膽購買，
借力打力，順勢而為，
別怕追高，
漲高瞭可能還有更高，
你在市場中交易，
就應該去聽市場的。
另外，
他還批評瞭鎖定盈利的想法，
一遇到上漲，
很多人就急於鎖定收益，
想落袋為安，
相反下跌的股票，
卻總想等他漲回來再賣出，
這都是人的天性，
最後就是在交易中小賺而大賠，
做的越多，
自然也就賠的越多。
CIS的操作恰恰相反，
他認為，
跌下去應該立刻賣出，
但漲上去千萬不要賣，
這還是順勢而為的做法，
在交易中，
不光要想著概率，
更要想著總收益，
交易的最終目的是要賺錢，
上漲下跌的概率都差不太多，
但是賺的時候大賺，
虧的時候小賠，
最後總收益就是賺錢的，
這才是在股市上賺錢的關鍵。
價值投資講止盈不止損，
而趨勢交易講的是止損不止盈，
一隻股票具體怎麼做，
取決於買入的邏輯，
這兩個東西千萬不能混著做
如果混在一起，
那反而雙方各取缺點，
最後必輸無疑，
到底該怎麼操作，
在買入之前，
要想想好，
自己到底是用哪一種方法。
他買過的股票，
如果按照勝負劃分，
賺錢的都不超過3成，
剩下的7成基本都賠錢，
但是賠錢的時候，
隻是小賠一點，
而賺錢的時候，
則經常翻倍，甚至更多，
所以雖然獲勝的概率不高，
但賺錢的概率卻很高，
最終還是賺錢的。
他認為補倉是錯誤的以及行為，
價值投資肯定是越跌越買，
但是在交易策略中，
這是完全錯誤的，
補倉是最差的，
也是最致命的方法，
持續上漲的時候才應該加倉，
而一旦下跌就應該立即賣出，
補倉顯然與順勢而為背道而馳，
你越是補倉，
倉位就越重，
繼續下跌，
損失也就越大。
補倉說白瞭，
就是交易者不承認自己的失敗，
在賭桌上輸瞭錢，
想加大投入把本撈回來，
這種做法必敗無疑，
做交易最重要的就是要及時止損，
承認失敗，
逃避和死不認錯，都會賠錢。
在股市上，
小賠沒問題，
但是絕對不能大賠，
要時刻提醒自己，
所有的交易裡面，
隻有3成能夠賺錢，
抓住機會要盡可能地多賺錢，
其餘7成都是賠錢貨，
要盡量減少損失，
最終整體上要賺錢，
這就是交易的秘訣所在。
如果止損錯瞭，
剛一賣完，
股價又漲起來怎麼辦，
答案是再買回來，
雖然連止損都做錯瞭，
這和賺錢比都無關緊要，
浪費一點手續費和差價，
但避免瞭一次大賠的風險，
是非常值得的，
如果一隻股票，
連續錯誤好幾次，
立馬放棄它，
尋找下一目標，
說明跟他有緣無分。
炒股的新手，
最容易犯的錯誤，
就是不及時止損，
總想等等，
想價格反彈後再賣出，
於是栽瞭大跟頭，
不能正視損失和錯誤，
會帶來瞭更大的損失和錯誤。
當股票的波動，
跟你預期的完全不一樣，
這很可能是，
有些信息你沒有註意到所導致的，
一旦感覺到這種異常，
不論結果如何，
都應該盡快賣掉。
Cis他自己過早止損也是常事，
但他並不認為這是什麼錯誤，
一定要嚴守交易紀律，
股市和賭場遍地都是輸傢，
容易受感情影響忽略紀律的人，
一定會輸得很慘，
甚至一直會輸下去。
想在股市裡賺錢，
就是要冒險，
冒險的事情有賠有賺就很正常，
50%的概率會上漲，
50%的概率會下跌，
沒人能夠每次出手都正確，
但偏偏有些人，
總是想跟上班領工資一樣，
從股市上獲取穩定的收益，
恨不得每月都有，
每天都有，
不賺就當賠瞭，
這是極其錯誤的思想。
股市就是進三步退兩步的遊戲，
如果你想一直穩定賺錢，
最好去去上班
股市類有風險的投資都不適合你，
做過生意的人，
做過農民的人，
對於股市會有更深刻的感受，
三年不開張，開張吃三年，
農民也要講春種秋收，
也有可能欠收。
股市上能夠賺大錢的時候，
往往就是人們情緒處於極端悲觀的時候，
比如大的股災，
大的金融危機，
反正就是整個市場充滿恐懼的時候，
股市上賺大錢的好機會就來。
隻有預期收益高於風險的時候，
他才會行動，
交易前他會認真計算，
比如有40%的概率上漲，
60%下跌，
但是頂多跌20%，
漲起來可能翻倍，
這就是預期收益高於風險，
沒有這種情況出現，
他就靜靜地等待。
註意，
上漲和下跌
沒有絕對的的把握，
一切的都是概率，
如果覺得有些股票，
一定會上漲的話，
那一定是漏看瞭風險，
過於樂觀，
往往結果會讓你失望。
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