十四五的投資方向
五中全會公報是一個綱領性的文件,隻會談宏觀大局,不會談細枝末葉,細節需要等各個行業的十四五規劃,但可以很明顯的看出來幾個關鍵詞:科技自立自強、內循環雙循環、能源革命。
這幾個關鍵詞,就是十四五的投資方向,分別對應大科技(芯片軟件5G等)、大消費(消費醫藥等)、新能源(電動車光伏風電等)三大賽道,它們代表瞭中國未來五到十年的發展方向,是中國經濟結構,從投資與出口驅動,向創新與消費驅動轉型的必然,也是中國跨過中等收入國傢陷阱,成為發達國傢的必然。
“選擇比努力更重要,買對賽道才能大賺”,過去幾輪牛市都是快牛,閉著眼睛瞎買都能大賺,但這輪牛市走的是慢牛,過去的那套玩法已經過時瞭,這輪牛市能否賺大錢,關鍵在於要買對賽道,也就是要買對風口,要從大科技、大消費、新能源中尋找大機會,大資金將不斷在這幾個賽道中進行反復切換。
而以金融地產資源為代表的傳統行業,除瞭極少數白馬龍頭股,與周期反轉外,將不會再有大機會,更多的時候隻是護盤的工具,當三大賽道需要休息時,它們出來反彈對沖下指數的調整。
過去的五年時間,創業板權重股,除瞭東方財富外,幾乎都被換瞭一遍。
未來的幾年時間,上證與深成指的權重,也會被換一遍,大科技大消費新能源的龍頭股,中芯國際-U、 韋爾股份、聞泰科技、立訊精密、貴州茅臺、中國中免、海天味業、隆基股份、寧德時代、比亞迪……將逐步取代金融地產資源等,成為A股新的權重。
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