11月將是個全新的開始!

經過上周的高開回落,本周A股探底試圖縮量企穩,對於投資者來說,過程是比較沉悶的,但是綜合結果並不是太差,盡管周五午後繼續殺跌讓空氣再度緊張,大盤周線繼續走陰線,但中小創出現瞭企穩周陽線。而且,這也是10月的收官月,經過一個月的震蕩騰挪,大小盤也成功地以守住瞭月線收陽。從持續3個月的重心下移式調整中所表現出的跡象看,11月有望迎來全新的開始。

自7月上旬一波蕩氣回腸的逼空上漲後,近3個月市場走勢頗為艱難。由於持續縮量,市場搏弈並不充分,同時,中途又逢創業板註冊制的交易規則發生重大改變,使得小股波動加劇,並在後期又帶動瞭一批主板大市值個股相繼大幅下跌,這樣,無論是何種風格的投資者,這3個月都多少吃瞭一些苦頭。但是,從整體技術走勢看,指數依然處於大旗形的整理中,7月份上漲所建立起來的中級上升趨勢,並沒有任何的改變。

所以,我們需要肯定股市在後疫情時代上行所作出的巨大貢獻,那一波上漲的本質,是對疫情控制措施得力、控制效果卓著,所帶來的對經濟復蘇的肯定而引發的積極效應。至於近期的調整,則在於一波上漲提前透支瞭企業復蘇的估值,而自然而然地產生的內生性調整。這一輪調整,是對各行業板塊、各上市公司價值的重新評估,在重新評估後,市場將出現第二輪機會,這輪機會將集中在兩個方面,一方面是企業業績成長,另一方面是改革紅利預期。

我們重點談談第二個方面。事實上,近3個月的調整,上文是主因,次因也是有多重因素的。其中,對經濟復蘇不確定性、國際摩擦的日益加劇、改革途中的觀望情節等等,也有著重要的被影響。而本周召開的第十九屆五中全會,則有一錘定音之功效,它為後市點明瞭投資方向,成為一道非常明確的分水嶺。可以預見的是,在11月初,經過小段時間的持疑與反復後,市場將會逐步形成共同的信念,將會開始全力備戰春季行情,或者說是“十四五”行情。

首先,全會中提得最多的兩個詞是“創新”“科技”,其中重點又是科技創新,要把科技自立自強作為國傢發展的戰略支撐,所以,未來最具成長潛力與彈性空間的投資標的當屬自主硬核科技。第二,全會提出要“暢通國內大循環,促進國內國際雙循環”,所以,在投資市場上應當多專註於全面提升國內大消費、提升生活品質類的行業公司,新能源汽車是最直接的受益品種,然後是品牌傢電、食品、農業等。第三,“四個全面”中的“全面建成小康社會”已改為“全面建設社會主義現代化國傢”,這意味著富國和強軍必須高度統一,軍工將是未來的投資中的重頭戲。

“十四五”行情是一個全新的開始。盡管當前市場的調整仍未結束,但是已正式進入新一輪行情的醞釀期。下周,市場還會反復試探,個股的走勢將會以反復輪動的方式出現。在全面註冊制日益臨近之時,資金將日益在朝著價值投資的道路上探索,活躍資金也將著力價值投資品種上制造著更為寬幅的上下波動。我們把握出企業的投資價值主線,根據自己的投資風格,形成自己的投資體系,自然能享受到資本市場改革與時代進步發展的超額紅利。

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