特斯拉光伏屋頂業務“帶火”國內供應商 中國“光伏建築一體化”市場迎來發展風口
本報記者 蘭雪慶
自馬斯克在三季報會議上宣稱“特斯拉的下一個殺手級產品將是太陽能屋頂”後，國內光伏屋頂產業成瞭投資者關註的焦點。據瞭解，特斯拉第三代光伏屋頂實現瞭光伏建築一體化（BIPV），產品競爭優勢明顯。隨著特斯拉進軍中國市場步伐加快，國內供應商及產業鏈企業迎來瞭發展新機遇。
古瑞瓦特首席產品經理劉繼茂在接受《證券日報》記者采訪時表示：“我國光伏行業逐步走向平價，建築物發電投資成本也隨之走低，投資回收周期更短，因此光伏建築一體化產業瞭迎來發展風口。根據中國建築科學研究院太陽能應用研究中心測算，我國既有建築面積可安裝光伏400GW，每年竣工建築面積可安裝40GW，潛在市場空間達千億元。”
國內供應鏈企業廣受關註
A股市場光伏屋頂概念股成瞭資本市場的熱門話題，以亞瑪頓、海達股份、秀強股份為代表的特斯拉供應鏈企業也廣受投資者關註，而上述企業與特斯拉業務合作的真實情況如何？
記者梳理發現，亞瑪頓作為特斯拉太陽能屋頂項目供應商，在2019年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等。提及與特斯拉簽署合同及營收占比情況，公司在互動平臺表示，特斯拉簽訂相關保密協議，所以合同金額予以保密。不過其表示，今年以來公司與特斯拉關於太陽能屋頂項目合作暫時沒有受到疫情的影響，訂單執行情況正常；公司太陽能屋頂項目產能是與特斯拉需求產能相匹配，隨著特斯拉需求的增長，公司將有擴大產能的計劃。
從經營業績看，今年1-9月亞瑪頓營收、凈利潤分別達11.54億元、7188萬元，分別較上年同期增長41.42%、229.63%，受益於光伏減反玻璃和太陽能瓦片玻璃的產銷量大幅提升，亞瑪頓業績增長迅猛。據中泰證券研報分析，9月初以來，光伏玻璃價格連續多次上漲，玻璃景氣超預期，亞瑪頓作為薄玻璃龍頭將同時受益於玻璃景氣和雙玻滲透率提升。
與亞瑪頓供應的“瓦片玻璃”不同，2017年10月，橡膠密封件龍頭海達股份與特斯拉簽訂瞭太陽能屋頂“密封件”采購合同。在新能源汽車領域，公司生產的鋁制管件型材也間接供貨並應用於特拉斯model3的空調系統。提及公司與特斯拉的業務進展情況，海達股份表示，公司有已供貨的鋁制管件型材產品和在研的密封件項目，但均為小件，且是間接供貨，不會對公司2020年效益產生很大的影響，但對提升公司競爭力具有積極意義。
而秀強股份方面，記者註意到，今年2月份，公司因在互動平臺多次回復與特斯拉太陽能屋頂玻璃、新能源汽車充電樁玻璃業務合作的問題，其股價從2月4日至20日累計12個交易日漲停；不過自今年3月份因“蹭特斯拉熱點”受到深交所公開譴責處分後，公司在互動平臺的回復則顯得尤為謹慎。
公告顯示，秀強股份已經將太陽能屋頂玻璃的樣品寄達美國特斯拉，受新冠肺炎疫情影響，美國特斯拉相關部門未能如期按照原定計劃推進對公司太陽能屋頂玻璃的工程認證。工程認證若不能如期完成，將導致公司不能接到特斯拉太陽能屋頂玻璃訂單。
《證券日報》就此事采訪到秀強股份董秘高迎，其表示，“因為國外疫情比較嚴重，公司與特斯拉太陽能屋頂玻璃業務合作暫時沒有實際的進展，也沒有接到這個訂單。自去年開始，因光伏組件生產廠傢資金鏈緊張，加之超白壓延玻璃原片采購困難，公司戰略收縮瞭光伏玻璃產品業務，光伏玻璃產品利潤占公司總利潤比例較小。”
提及公司未來是否會根據光伏屋頂產業景氣度及市場環境變化，機動性增加光伏玻璃板塊投入時，高迎告訴記者，“我們在光伏玻璃板塊的投入還要看實際情況，光伏玻璃隻是我們其中一塊業務，我們後續拓展主要集中在傢電玻璃領域。”
“光伏建築”撬動千億級市場
隨著國內建築建材成本的升高和光伏產品價格的快速下降，越來越多的企業加入到瞭BIPV產業領域。根據中國建築科學研究院太陽能應用研究中心測算，我國既有建築面積可安裝光伏400GW，每年竣工建築面積可安裝40GW，潛在市場空間達千億元。
有不具名業內分析師告訴記者：“特斯拉帶火瞭BIPV概念，從目前光伏裝機趨勢來看，分佈式光伏的占比是越來越提升的，光伏建築的未來市場空間很廣闊。”
“特斯拉在中國做的光伏項目非常少，但影響力很大。”劉繼茂向記者表示，“目前，BIPV領域已經迎來瞭隆基、龍焱能源、東方日升、晶科能源、日托光伏、英利、上邁新能源、中信博等眾多廠商。隨著越來越多的企業進入BIPV市場，BIPV領域相關產業鏈、項目能夠更快、更廣泛地落地。”
在劉繼茂看來，BIPV不僅僅是簡單的屋頂發電或墻壁發電，未來BIPV在5G基站、路燈、陽臺等多場景下均有合適的應用服務場景。在各個細分市場、細分領域出現多元化發展。隨著技術發展，光伏與建築、建材結合後更能夠讓建築物變成發電體。
值得一提的是，近年來，中國光伏建築相關政策也密集出臺。2019年11月，國傢發改委發佈《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，其中鼓勵類產業包括新能源產業中太陽能建築一體化組件設計與制造。2019年12月，國傢市場監督管理總局、中國國傢標準化管理委員會連續發佈兩項光伏建築領域的國傢標準，分別是《建築用太陽能光伏夾層玻璃的重測導則》和《建築光伏幕墻采光頂檢測方法》，均於2020年11月1日起實施。政策加持下的國內光伏建築產業迎來瞭更多的發展機遇。
談及光伏建築產業未來發展潛力，劉繼茂表示：“我國每年有160億平方米的新建房屋面積，建築總能耗占全國能耗總量的三分之一，發展綠色建築刻不容緩。國傢發改委、住建部、教育部、工信部等七個部門聯合發佈瞭《關於印發綠色建築創建行動方案的通知》，目標到2022年城鎮新建建築中的綠色建築占比達到70%。光伏建築一體化（BIPV）是綠色建築的主流形式，高度契合綠色建築的發展潮流，有著巨大的市場潛力。”
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