北上回歸，兩大確定性板塊繼續飛！
【摘要】： 三季報結束倒計時兩天
今天的反彈來得有點早！
北上資金又回來瞭！
業績確定性最高的兩個板塊，消費電子和新能源車的龍頭創新高。
雖然近期是A股三季報殺白馬行情，但局部板塊，其實並沒有太大影響。
回顧前文，擁抱確定性，這個機構最重要的思路，方向對瞭，持倉基本沒有太大影響。
選擇大於努力，依然是核心資產模式最重要的理念。
夜盤外圍市場大跌。
其實對A股沒有太大影響。
有這幾個邏輯：
第一：因為疫情導致的外圍股市恐慌，已經影響過一次A股瞭。
之前是英國先大面積爆發，北上資金跑路的較多。
再來一次，我認為北上資金也不會太在意瞭。
不會再和上次那麼恐慌瞭。
第二：A股自身的規律。
三季度報已經充分釋放過風險瞭。
風險都是漲出來的，機會跌出來的。
近期的回踩已經做瞭充分的換手。
三季度報兌現的拋壓已經進入尾聲，能走的機構都已經走瞭。
第三：市場的監管風向即將改變。
這也是我近期文章重點關註的變化。
先是註冊制即將覆蓋全板塊，再是彭博社傳出ipo暫緩消息。
我的點評就是一切為瞭螞蟻。
為何螞蟻如此的重要？
這個是比20cm制度更重要的事件。
不僅僅是社保基金70億加倉需要護航，
更是上市即可能成為A股第一市值的巨無霸。
一定要保護周全瞭，讓A股從此擁有真正的騰訊級別的核心資產。
讓新增的2萬億基金有地方沉淀下來。
甚至你可以理解為，這是再造一個類似一線城市的房地產投資機會！
越來越多像螞蟻這樣的能賺錢的企業要在A股上市。
股市才有能力成為全中國老百姓資產的蓄水池，才能讓普通人的投資需求，從房地產轉向股市。
否則股市充斥垃圾股，就無法真正的做到良幣驅除劣幣！
這才是註冊制的真正意義！
螞蟻才是A股真正的好資產，這個頭是一定要開好的。
既是政治任務，也是註冊制健康發展的需要。
好資產太稀缺，多來幾個螞蟻吧！
綜上：
三季報結束後，市場的主線還是不會改變。
擁抱確定性（新能源車/消費電子），依然是機構的主流模式，好公司還會一路新高。
順周期（銀行/保險/地產/化工/鋼鐵/煤炭）作為一個更偏向防禦的低估值做法，是部分機構的選擇，會同臺競爭。
這裡可以做取舍，也可以都配置。
會是未來兩個月可以躺贏的方向。
至於科技股，看十四五怎麼定調瞭，遊資都盯著呢，跟著國傢走，不會錯！
我給的預告，就是先進制造業為主線，基本都寫在之前的制造2025瞭
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