原材料暴漲引發搶貨潮！高盛預計：大宗商品明年將迎來結構性牛市
“國慶一回來，整個紡織圈就亂瞭套瞭。上遊的棉花、棉紗、聚酯等所有原材料飛速上漲，一天一個價。
近幾日，十幾傢樹脂企業集體漲價，最高上漲800元/噸，鈦白粉也一路上漲，10月份三次提價，國內金紅石型鈦白粉、銳鈦型鈦白粉等產品的出廠價均在高位運行，其中鈦精礦價格已破三年新高，較去年同期漲超30%。MDI更是瘋狂，眾多龍頭企業動態頻頻。10月26日，上海亨斯邁11月聚合MDI對分銷市場掛牌價格為23600元/噸，較10月掛牌上調4000元/噸，而萬華、科思創、巴斯夫、東曹瑞安等企業因貨源緊張，已經停止接新單！“金九銀十”之下，國內外訂單大幅好轉，紡織廠生產明顯加速，然而，此前在市場悲觀預期下的去庫存導致大多數企業的庫存水平很低，原材料的漲價加劇瞭企業的恐慌心理，趕交期的企業則更為急迫，為瞭保證生產，哪怕還有庫存，紡織企業也紛紛開始搶佈、囤佈。
而隨著中國雙十一等購物節的到來，消費端的增長，有望給中國大宗商品帶來二次利好驅動，造成化纖、紡織、聚酯等產業鏈中大宗商品價格再度上漲的可能。10月20日，聚酯企業集體發佈漲價函，上調售價。
原材料已經漲上去瞭。接下來，市場又會有怎樣的反應呢？
明年還得漲！高盛預計：大宗商品明年將迎來結構性牛市
高盛上周四發表報告預測，考慮到美元下行、通脹預期以及進一步經濟和財政刺激的前景，2021年大宗商品將迎來結構性牛市。報告稱，預計標普高盛大宗商品指數未來12個月回報率為30%，建議投資者做多黃金、白銀、銅、天然氣、佈倫特原油。此外，農產品和基本金屬等非能源類大宗商品也值得關註，理由是惡劣天氣條件下供應趨緊以及中國等經濟體復蘇預期下的需求增加。該行大宗商品研究主管柯裡（Jeffrey Currie）在報告中寫道，鑒於經濟周期初期庫存將出現回落，2021年大宗商品市場的前景看好。隨著缺口的出現，隻要外界需求沒有完全崩潰，市場將走向再平衡的狀態。比如近幾個月歐佩克國傢的石油開采資本支出下降，導致生產活動逐步放緩，全球能源供需形勢由疫情高峰期的供過於求逐漸向緊平衡靠近。高盛預計，到2021年夏天，全球噴氣燃料需求有望較現在水平增加390萬桶/日，這相當於因疫情造成影響的一半。不過這可能並不足以讓航空公司運營完全恢復正常，從最新公佈的幾傢美國航司企業財報看，未來幾年航空需求難以恢復到疫情開始前的水平，扭虧為盈依然遙遙無期。通脹預期對於大宗商品而言是潛在利好。高盛認為，由於歷史性大規模的財政支出和持續的低利率，市場現在越來越擔心通脹會卷土重來。為瞭抵消這一風險，投資者可能會推動更多的大宗商品投資。“需求上升的趨勢，加上投資者對通脹的自滿情緒，都增加瞭潛在的物價上升風險。作為通脹對沖工具，大宗商品的市場機會將增加。”報告稱。
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