30隻新股集體上市!百億級“廝殺”一觸即發!150萬股民同場競技
今日(7月27日),除瞭創業板註冊制啟動網上發行業務,也是新三板精選層首批32傢企業閃亮登場的日子。按照規則,精選層首日不設漲跌幅限制(漲跌30%和60%觸發臨停),屆時150萬投資者將“同場競技”。現在,公募基金投資新三板比例限制將取消的消息,給精選層來瞭次“錦上添花”。
1、新三板精選層明天開板
新三板精選層將於下周一(7月27日)舉辦掛牌儀式。據股轉公司,截至目前,首批獲得證監會核準公開發行的32傢公司全部順利完成公開發行程序,精選層開市交易相關技術、業務和監管準備工作均已完成。
東方財富Choice數據顯示,完成股票公開發行的32傢公司合計募集資金94.52億元,平均每傢公司募集2.95億元。定價方面,29傢公司選擇以詢價方式確定發行價格,3傢公司選擇直接定價;發行價格區間為4.7-48.47元/股,發行後企業平均市值為21.98億元。
32傢企業中,不乏細分行業龍頭,比如負極材料市場占有率第一的貝特瑞、農藥出口龍頭企業穎泰生物、豬瘟疫苗龍頭企業永順生物等。
最新數據顯示,當前有71傢企業處在精選層申報階段,除瞭7月27日掛牌的32傢企業外,另外的39傢企業中,36傢處於終止審核狀態(因財務報表超過規則規定的有效期,預計相關公司將於7月下旬陸續完成財務資料更新並申請恢復審查),1傢已問詢,2傢已受理狀態。此外,還有124傢公司擬申報精選層,其中118傢處在上市輔導階段,1傢處在擬上市輔導階段,5傢處在股東大會決議階段。
2、首日不設漲跌幅,超150萬投資者可參與
精選層股票實施連續競價交易,在基礎交易制度上區別於基礎層、創新層,與滬深市場接軌,降低投資者學習成本。精選層成交首日不設漲跌幅限制,但配套個股臨時停牌機制。在不設漲跌幅期間,盤中股票價格較當日開盤價上漲或下跌達到或超過30%、60%的,股票盤中臨時停牌10分鐘。
除首日外,精選層股票全天設有30%的靜態漲跌幅,連續競價期間設有5%的動態申報有效價格范圍;大宗交易成交價范圍shi前收盤價的上下30%;單筆最低申報數量調整為100股,同時取消整數倍要求。
據證券日報報道,截至7月20日,基礎層、創新層、精選層的投資者數量,分別為56.72萬戶、72.21萬戶、152.66萬戶。其中交易精選層的投資者數量遠超2019年底的45萬戶,可見深改後的新三板市場對投資者的吸引力。
3、首日精選層成交有望突破百億
其實,從新三板精選層打新上,就已經能夠體會到投資者的熱情瞭。據深圳商報報道,32傢企業網上凍結資金累計高達10170.62億元,網上中簽率平均為0.6%,其中永順生物中簽率僅為0.04%。由於新三板打新為全額繳款,並且是T+3日解凍,可見打新熱情之高漲。
從個股網上凍結資金額來看,多傢公司網上凍資超過千億元。貝特瑞網上凍結資金最高,為1308.53億元;艾融軟件次之,為1243.88億元;穎泰生物緊隨其後,網上凍結資金達到1012.02億元。
資深新三板評論人、北京南山投資創始人周運南表示,首日精選層32傢公司的成交總金額可能創下新三板的歷史新高,突破100億元。
4、公募基金投資比例限制將取消
就在精選層首批企業掛牌之前,新三板再迎利好消息。據證券時報報道,公募基金投資新三板股票比例限制將取消。
此前,新三板基金在產品封閉期投向新三板精選層企業的比例不超過20%,開放期投資比例不高於15%。
全國股轉公司近日介紹,目前已有20餘傢公募基金公司啟動產品設計工作,已獲批7隻,其中5隻正式成立,合計募集金額88.45億元,合計有效認購戶數達17.08萬戶,迅速擴大瞭新三板在普通投資者中的認知度。
富國基金、招商基金、匯添富基金、萬傢基金、華夏基金等5傢基金公司首批發行的5隻公募基金產品積極參與申購,共參與瞭25傢企業的網下詢價以及7傢企業的戰略投資,累計獲配金額3.92億元。
此外,除瞭不再限制投資比例外,基金公司可根據自身風險管理能力,針對精選層股票的風險收益特征,設立新三板公募產品,合理設置產品的風險評級。這意味著,目前新三板公募基金風險級別將調降。
5、首日很難復制科創板“榮光”?
或是因為打新階段的火熱以及重大利好的刺激,使得有專業人士認為,精選層開板後的走勢可能復制科創板開板時的走勢。
少數市場人士過於樂觀,認為精選層開板首日漲幅看齊近期的科創板,是不太理智的觀點,因為精選層與科創板在板塊屬性、投資者人數、炒作資金量、炒作風格以及市場預期等方面還是有較大的差距。
精選層首日K線走勢可能會與一年前首批科創板首日走勢有點近似,即高開高走隨後回落調整,之後振蕩,收帶長上影的小陽或小陰線的概率較大;開盤綜合漲幅可能會在30%左右,最高綜合漲幅可能在50%左右。
6、年內三板做市指數漲超30%
此前,新三板的參與門檻為500萬,這在新三板著名專傢程曉明看來,是導致新三板沒有什麼交易的主要原因。
但自2019年10月25日以來發生瞭根本改變:證監會宣佈啟動新三板全面深化改革並推出精選層,改革後精選層投資門檻降至100 萬元。
今年以來,隨著新三板各項改革業務規則陸續出爐,新三板市場也一路乘風破浪,各項功能指標回升,遞進式發展效應顯現。
來自股轉公司的數據顯示,今年上半年全市場10隻指數全部上漲,其中三板成指、三板做市、創新成指等3隻實時指數分別上漲8.14%、21.91%、25.00%。新三板市場融資106.29億元,環比上升17.43%;二級市場日均成交金額環比提升23.21%,交易連續性明顯提升、定價功能持續完善。
就三板做市指數來說,7月24日盤中剛剛創出1200.87點的階段新高,年內累計漲幅達30.29%。
7、精選層的交易規則
如上所說,A股主板市場以上證指數為主要參考依據的A股市場是不是走牛依然充滿爭論,但新三板市場早已是“牛味”十足瞭。
對於那些摩拳擦掌欲參與精選層投資的投資者來說,現在是時候瞭解精選層的交易規則瞭:
一、新三板精選層交易時間
9:15-9:20 開盤集合競價時段,接受限價單,可以撤單
9:20-9:25 開盤集合競價時段,接受限價單,不可撤單
9:25-9:30 靜默期,不接受限價單,不可撤單,此時段提交的限價單,9:30開盤後由系統按價格優先時間優先的原則進行撮合交易。
9:30-11:30/13:00-14:57 連續競價時段,和現在的A股二級市場一樣,限價單和市價單都可以隨時提交。
14:57-15:00 尾盤集合競價時段,隻接受限價單,不可撤單。
15:00-15:30 大宗交易時段單筆申報數量不低於10萬股或交易金額不低於100萬元人民幣的交易可以進行盤後協議大宗交易;大宗交易價格范圍調整至前收盤價的70%至130%。
二、新三板精選層的價格漲跌幅限制
1、以前收盤價為基準,連續競價股票,漲跌幅限制為30%。
2、新股上市第一天,不設漲跌幅限制。
三、掛單申報價格范圍
無論是有還是無漲跌幅限制,買入申報價≤買入基準價的105%;賣出申報價≥賣出基準價的95%。
舉個常見例子,一隻正常交投活躍的股票,有買五賣五。
買入是“限高買”,不允許隨意掛高價哄抬。賣一是10.50,則10.50*105%=11.02,買入掛單,價格不能高於它。
賣出是“限低賣”,不允許隨意掛低價。買一是9.50,則9.50*95%=9.03,賣出掛單,價格不能低於它。
四、新三板精選層臨時停牌機制
該機制僅適用於無價格漲跌幅限制的股票,臨停復牌時有集合競價,臨停期間投資者可以申報和撤銷申報,但不揭示集合競價參考價等。
臨停觸發的條件是:較當日開盤價首次上漲或下跌,達到或超過30%、60%,觸發臨停。單次臨停持續10分鐘。
五、精選層 市價訂單規則
精選層股票市價委托有4種類型,分別為本方最優、對手方最優、最優五檔即時成交剩餘撤銷以及最優五檔即時成交剩餘轉限價訂單。基本和科創板差不多。
註意,無價格漲跌幅限制的股票,不接受市價單。而且,市價訂單和科創板一樣,有保護限價措施。即投資者市價買入訂單,必須包含其能接受的最高買價,市價賣出訂單,必須包含其能接受的最低賣價。
六、精選層掛單時單筆申報數量
投資者最低申報數量由1000股調整為100股,並取消整數倍的申報要求,即投資者單筆最小申報數量為100股,最小變動單位為1股。掛單買102股,也是可以的。
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