1025:周末消息解讀!大盤下周走勢分析 A股年終前瞻

周末市場總結

周末,全球資本市場發生瞭以下兩件大事對今日A股走勢或將產生重要影響:

一、嚴格監控可轉債炒作

管理層針對近期出現的個別可轉債被過分炒作現象,發佈《管理辦法》意見稿,共八章37條,主要包括總則、發行條件與程序、交易轉讓、信息披露、轉股、贖回與回售、可轉債持有人權益保護、監督管理與法律責任、附則等內容。

【點評】本周可轉債交易出現史無前例的火爆,主要原因是A股走勢低迷,T+0和無漲跌幅限制的可轉債吸引部分遊資爆炒,引發散戶跟風。但背後風險非常大,部分投資者一天浮虧超10萬,因此管理層不得不嚴控。這些資金有望在下周回到正股市場,對A股構成潛在利好。

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二、馬雲:已完成螞蟻集團上市定價

阿裡巴巴集團創始人馬雲在周末峰會上表示,已經確定瞭螞蟻金服的定價,這是人類有史以來最大規模融資定價,但未透露上市定價的具體金額。

【點評】螞蟻即將在科創板上市並且預計募資超千億元,對市場形成明顯的抽血效應,本周A股市場已經對此反應。利空出盡,下周有望迎來企穩反彈。

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周末,消息面表明看屬於利空,但實質是利空出盡見利多。本周A股市場除瞭被爆炒的可轉債,正股走勢異常乏悶,成交量持續低迷,缺乏可持續炒作題材,市場虧錢效應明顯,前期漲幅過大的白馬股紛紛閃崩。

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下周市場前瞻

展望下周市場,我們的觀點是:先抑後揚,周一或見低點3245點附近回補前期上行缺口後展開反彈,但反彈高度有限,高點大約是3350點附近。主要理由有三點:1、重要會議將於10月26日至29日召開,市場有維穩需求,會議提到的核心題材有望迎來炒作機會。2、本周市場最大利空:螞蟻集團即將上市帶來的利空影響已經得到基本消化。3、技術面,日線KDJ即將進入嚴重超賣區,小時及小時以下級別並未出現破位跡象,整體屬於震蕩區間范圍內。

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11月後A股可能走勢分析

我們對於11月至年終的大盤走勢並不樂觀,主要有五大理由:1、隨著重要會議結束,三季報業績披露也進入尾聲,市場出現真空期,缺乏可炒作熱點。2、美國大選將於11月3日公佈結果,根據目前市場民調,特朗普連任的可能性不大,華爾街是不喜歡拜登的競選政策,一旦連任失敗,美股很可能會迎來大跌,A股難以獨善其身。3、西方國傢即將進入年末的各種節日,尤其是最重要的聖誕節,美股通常會出現交易清淡現象。4、今年的A股市場整體走勢不錯,各大基金收益頗豐,年終基金考核即將拉開序幕,各基金經理為瞭排名大概率會選擇降低倉位、落袋為安、保持排名。5、12月底會迎來銀行系統年終結算,也是全年資金面最吃緊的時候,對股市有著抽血效應,通常股市都會迎來下跌。

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總之,我們繼續保持7月中旬以來的觀點:A股將呈現震蕩下跌走勢,極端可見2850點左右。很多投資者私下咨詢,何時可以到2850點附近?何時會迎來抄大底的機會?對此統一答復如下:我們是在7月中旬發佈大盤將回撤2850點附近見歷史大底機會的觀點。由於時隔比較久,點位可能會有50個點左右的誤差,屬於合理判斷,因此抄底點位隻是一個參考,另外一個極其重要的標志是看成交量,根據目前A股情況,兩市成交量在4500億左右將會見到歷史大底部。

因此,下周以及到年底的具體操作思路是什麼,投資者心裡應該很清楚,我們在這裡不能明確寫出來,否則可能會導致不良結果。

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