下半年我為什麼看衰半導體板塊,而看好軍工?

下半年我為什麼看衰半導體板塊,而看好軍工?-圖1

8月始,一直看衰半導體芯片科技股,
半導體,是長期戰略政策,不同於一般科技,
長期戰略邏輯,不需短期熱炒,
隻在需融資和助推時,半導體才會有行情。
從中興被M打壓,半導體上漲行情正式拉開帷幕,
而至中芯國際上市,完成瞭半導體產業鏈戰略佈局和融資,接下來隻是走慢牛,
而半導體的慢牛,是以5-10年為單位,
故漲幾倍,跌5成的模式,會一直延續。

科技不可能停止,其它會崛起,包括新興科技,
尤其軍工股,基本涵蓋,多是前沿科技,
地緣風險中期一直伴隨,尤其11月初開始,風險更大,
美國大選,如川總失敗,可能會憲政危機,
在大國博弈、疫情、經濟衰退、內部矛盾激化等一些列的背景下,
不排除溢出戰爭,轉嫁風險。
所以11月3日開始,才是戰爭風險出現的開始,

從今年的行情看,很難有大的行情,隻是局部結構性行情為主,
上半年3月開始,看好的是醫藥,而下半年則是軍工,
量子、新能源、光伏等是稍小一點的板塊,經濟面的。
防守型的板塊,還有糧食、環保等。
券商沒啥板塊行情,今年沒牛市,哪來券商行情?

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