通威股份!光伏行業後來居上者!

通威股份,位於四川省成都市高新區天府大道,實控人:劉漢元,1983年,靠著父母賣豬的錢創業,劉漢元逐漸成為中國最大的魚飼料生產商,2002年,進入北大光華管理學院就讀EMBA,其博士論文為《各種新能源比較研究與我國能源戰略選擇》,到2006年通威正式進軍新能源領域,2016 年,公司收購合肥通威、永祥股份,正式切入光伏行業,飼料業務和光伏雙主業發展。其中光伏業務占收入比重接近 50%且逐年提升,毛利占比接近 70%,是公司最主要的收入來源和未來盈利的增長點。

行業分析:今年下半年,光伏行業國內受益於今年競價項目和去年平價項目的搶裝,需求會大大加速,三四季度的需求上升會帶來供應不足,疊加新疆部分矽料廠商發生安全事故,預計矽料價格有望上漲30%以上。明年 矽料新增供給幾乎沒有,矽料價格有望維持高價或持續上漲。

核心優勢:

1、公司在矽料環節的生產成本已經是業內最低。成本下降的同時,公司與行業平均水 平的差距不斷拉大。目前公司矽料的生產成本控制在每噸 3.95 萬元,未來有望接近 3 萬元/噸

2、行業門檻高,電力成本是矽料生產的主要成本,低電價的區域越來越少,廠房的選址是一個門檻,另外投資高,新產能落地到滿產狀態至少2年,通威擴產後將成為市占率第一,達到40%左右。

3、公司電池片業務方面,成本遠低於行業水平,公司的電池片的非矽成本目前降至 0.19 元/W,在行業內最低,目前電池片行業平均成本在 0.30 元/W 左右。

通威股份基本面良好!光伏行業後來居上者

通威股份!光伏行業後來居上者!-圖1

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