關於ETF的幾個篩選指標,2020年有哪些值得關註的ETF?穩中求勝

由於越來越多人對投資ETF的興趣越來越濃,大錘這一期談談ETF,這個星期我會和大傢分享怎麼挑選ETF,還有哪些值得關註的ETF,我要再次提醒大傢,大錘的分享不是任何買賣建議,所以篩選出瞭心目中的ETF後,大傢還是要做足功課,才進行投資。

根據Statista的數據顯示,截至2019年底,在美國證券交易所掛牌交易的ETF總共有2,096個,而全球則有6,970個,你不是皇帝,你不可能擁有後宮佳麗三千人,也不可能每個ETF都投資一點。所以你需要做的第一件事就是縮小ETF的篩選范圍,隻關註適合的投資組合或符合長期投資策略的ETF。

首先可以過濾掉的就是杠桿或反向ETF,接下來,我們就看看還有哪些篩選指標。

一、資產管理規模越大越好

資產管理規模是金融機構所管理的資產的總市值,市場上的ETF,資產管理規模大的可高達上千億,規模小的隻有幾百萬。規模越大代表投資者對該ETF的興趣和認可程度高,交易頻率高,流動性也會更好。所以,在其他條件相同的情況下,投資者應該選那些資產規模更大的ETF。

二、交易流動性越大越好

無論ETF的資產類別有什麼不同,每天的交易量都代表瞭它的流動性。當交易量較少時

流動性就比較低,價格容易有大幅度的波動,我們稱為“價差”。流動性越大,買賣價差則越小,受歡迎的ETF交易量每天可達到數百萬股,有些可能幾乎沒什麼交易。在其他條件相同的情況下,投資者應該選那些流動性更好的ETF。

三、費用比率越低越好

費用比率,是從基金資產中扣除的管理費,用來支付基金的管理和運營成本。由於ETF隻是跟蹤基準指數,因此不需要基金經理去研究、分析或進行交易。所以,與主動管理的共同基金Mutual Funds相比,費用就低的多。共同基金的費用比率大約是0.1%到2.5%之間,而有些ETF的費用比率甚至是0。但是,費用最低的ETF不一定就是最好的基金,所以在比較之前,要確定所比較的ETF是跟蹤相同的指數。隻有在其他條件相同的情況下,投資者才應該選費率更低的ETF。

四、追蹤誤差越小越好

大多數的ETF都會密切跟蹤基準指數,但有些卻未必。追蹤誤差衡量的是ETF回報和所追蹤的指數回報之間的差別。所以在所有其他條件相同的情況下,具有最小追蹤誤差的ETF,就比具有較大誤差程度的ETF來得好瞭。

總的來說,資產管理規模最大的ETF,往往會具有更高的交易量、較低的費用和良好的追蹤能力。因此,在我剛才所提的4個指標中,最重要的還是資產管理的規模。

現在,我們就來看看有哪些值得認識的ETF。相信大傢對標普500 (S&P 500) 不會感到陌生

它是記錄美國500傢上市公司的一個股票指數,被認為是衡量美國大盤股市最好的指標,追蹤標普500的ETF至少都有15隻,從這點就可以看得出它的重要性。

以資產管理規模來看的話,排名前三的都是追蹤標普500的ETF。

Vanguard S&P 500 ETF

資產管理規模1,486億美元,是排名第三大的ETF,每日平均交易數量超過428萬,費用比率0.03%。是眾多追蹤標普500的ETF 當中,費用比率最低的基金之一。

SPDF S&P 500 ETF

也稱SPY,在1993年上市,是美國證券交易所第一隻上市的ETF,資產管理規模高達2,758億美元,是規模排名第一大的ETF,也是市場上交易量最大的ETF,每日平均交易數量超過8,630萬。由於SPY是實時跟蹤標普500的指數,而且流動性很高,有一些比較活躍的交易者,會通過買賣SPY來進行投機活動。所以即使費用比率是0.09%,許多投資者還是很樂意將現金投入SPY中。

Invesco QQQ Trust

如果問起美國表現最好的科技公司股票是哪幾隻,大傢應該馬上會聯想到FAANG吧。是的

,FAANG就是Facebook、Amazon、Apple、Netflix和Google這五傢最受歡迎和表現最好的美國科技公司股票,想要一次過投資在這幾傢公司,最簡單的做法就是購買QQQ。Invesco QQQ Trust 是追蹤NASDAQ 100 指數的ETF,這個指數是由NASDAQ 交易所上最大的100隻股票組成,科技股占瞭大部分,FAANG 的股票占瞭QQQ 的36%,如果把微軟也算在內的話,就已經接近48%瞭。

Russell 2000

有些投資者認為大盤股風險比較低,有些投資者卻認為小型股的成長空間比較大。Russell 2000就是追蹤2,000傢小公司的指數,由於它所涵蓋的行業范圍非常廣,是最多元化的基金之一。許多投資者認為Russell 2000 指數是美國經濟更為全面的指標,IWM ETF追蹤的就是 Russell 2000指數。但是無可否認的,小型企業受到疫情的沖擊是最大的,小型股首當其沖受到重創。IWM 在2020年第一季度就下跌瞭30.9%,可見得雖然成長空間比較大

但風險和波動性也不小。

KraneShares CSI China Internet ETF

過去一段時間,因為疫情的關系,大傢都被迫待在傢裡,互聯網的使用率大幅度提升。所以一切和互聯網和網上業務有關的企業都從中受惠不少,KWEB跟蹤的外國股票指數,是由在海外上市的中國互聯網公司所組成的。組合裡包括騰訊、阿裡巴巴、美團、拼多多、京東

百度這些耳熟能詳的名字,這些公司就占據瞭組合接近一半的份額。

iShares Nasdaq (NASDAQ:IBB)

隨著世界各地的生物技術公司,都在努力地研究COVID-19的疫苗和治療方法。生物技術領域也是現在大熱門之一。投資這些生物技術公司最簡單的方法。就是購買擁有大量生物技術公司的ETF,IBB在美國生物技術類型的ETF裡擁有最多的資產管理規模,高達95.7億美元

組合裡擁有210傢公司。但在很大程度上偏愛大型股,最近新聞中最常看到的生物技術公司

Gilead Sciences和Amgen所占份額在這隻ETF裡排名前三。

好瞭,今天的介紹就到此為止瞭,你要記得的是,購買ETF你不是直接購買公司股票而是將錢投入你想購買的一籃子股票的基金中。所以,在挑選ETF的時候,除瞭比較我所提的4個指標,資產管理規模、交易流動性、費用比率和追蹤誤差之外。也要確保看中得ETF把錢投資在你所選擇的資產裡

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David: