半導體板塊爆發：中芯國際A＋H股雙雙大漲 機構高呼供應鏈自主化盛宴開啟
10月12日訊，今日早盤半導體板塊集體走強，截至上午收盤，半導體板塊漲逾3.7%，藍海華騰以20%漲幅封板，國民技術、滬矽產業、派瑞股份等紛紛漲逾10%。此外，中芯國際A＋H股也均漲逾10%。
值得註意的是，日前中芯國際被美國“拉黑”一度造成股價大跌，隨著利空消息的不斷消化，公司股價強勁反彈對板塊提振作用十分明顯。
事實上，中芯國際雖遭遇利空的打壓但卻不改高盛的看好態度。針對中芯國際受制裁，10月5日高盛發佈研報稱，就中芯先進制程及成熟制程兩大業務的潛在影響進行情景分析，在基本情景下，兩大業務產能仍會持續擴張，並預期公司2020-22年資本開支分別為67億美元、47億美元及54億美元，維持其“買入”評級，目標價續看28.7港元。買入評級，高盛還稱目前不考慮改變看法。
今日中芯國際A＋H股集體大漲，截至發稿，A股中芯國際漲幅達10.15%，報56.11元/股，港股中芯國際漲幅達12.82%，報20.85港元/股，距離高盛目標價28.7港元還有40%空間。
東吳證券陳顯帆認為，雖短期來看，中芯國際正常生產壓力增大，可能縮減全年資本支出，後續國產設備的入場也會受影響。但長期來看，美國技術出口管制加強，將進一步加強整個半導體產業鏈全面國產化決心，本土代工廠設備國產化率有望加速提升。
對於投資標的，其重點推薦半導體設備龍頭中微公司（進入全球供應鏈的國產刻蝕設備龍頭）、北方華創（多業務佈局的晶圓設備龍頭）；重點推薦至純科技（國內清洗設備龍頭，二季度出貨10+臺設備，處於產能擴張階段）。
值得一提的是，此前中芯國際全年合計追加36億美元資本開支用於先進制程機器設備采購和成熟工藝產線。西南證券分析師倪正洋認為，當前，雖然芯片國產化趨勢仍處於起步階段，但在設備和材料部分細分領域，國內廠商已達到和國際一流廠商幾乎相同的水平。
根據中芯國際2019年財報，其國產主要材料供應商僅有安集科技（拋光液）、滬矽產業（矽片）兩傢，采購金額占中芯國際比例分別為37%、2.8%；半導體設備方面，在銷售額占比最高的刻蝕設備領域，中微公司占比已達到16%。
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