半導體板塊爆發:中芯國際A+H股雙雙大漲 機構高呼供應鏈自主化盛宴開啟

10月12日訊,今日早盤半導體板塊集體走強,截至上午收盤,半導體板塊漲逾3.7%,藍海華騰以20%漲幅封板,國民技術、滬矽產業、派瑞股份等紛紛漲逾10%。此外,中芯國際A+H股也均漲逾10%。

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值得註意的是,日前中芯國際被美國“拉黑”一度造成股價大跌,隨著利空消息的不斷消化,公司股價強勁反彈對板塊提振作用十分明顯。

事實上,中芯國際雖遭遇利空的打壓但卻不改高盛的看好態度。針對中芯國際受制裁,10月5日高盛發佈研報稱,就中芯先進制程及成熟制程兩大業務的潛在影響進行情景分析,在基本情景下,兩大業務產能仍會持續擴張,並預期公司2020-22年資本開支分別為67億美元、47億美元及54億美元,維持其“買入”評級,目標價續看28.7港元。買入評級,高盛還稱目前不考慮改變看法。

今日中芯國際A+H股集體大漲,截至發稿,A股中芯國際漲幅達10.15%,報56.11元/股,港股中芯國際漲幅達12.82%,報20.85港元/股,距離高盛目標價28.7港元還有40%空間。

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東吳證券陳顯帆認為,雖短期來看,中芯國際正常生產壓力增大,可能縮減全年資本支出,後續國產設備的入場也會受影響。但長期來看,美國技術出口管制加強,將進一步加強整個半導體產業鏈全面國產化決心,本土代工廠設備國產化率有望加速提升。

對於投資標的,其重點推薦半導體設備龍頭中微公司(進入全球供應鏈的國產刻蝕設備龍頭)、北方華創(多業務佈局的晶圓設備龍頭);重點推薦至純科技(國內清洗設備龍頭,二季度出貨10+臺設備,處於產能擴張階段)。

值得一提的是,此前中芯國際全年合計追加36億美元資本開支用於先進制程機器設備采購和成熟工藝產線。西南證券分析師倪正洋認為,當前,雖然芯片國產化趨勢仍處於起步階段,但在設備和材料部分細分領域,國內廠商已達到和國際一流廠商幾乎相同的水平。

根據中芯國際2019年財報,其國產主要材料供應商僅有安集科技(拋光液)、滬矽產業(矽片)兩傢,采購金額占中芯國際比例分別為37%、2.8%;半導體設備方面,在銷售額占比最高的刻蝕設備領域,中微公司占比已達到16%。

半導體板塊爆發:中芯國際A+H股雙雙大漲 機構高呼供應鏈自主化盛宴開啟-圖4半導體板塊爆發:中芯國際A+H股雙雙大漲 機構高呼供應鏈自主化盛宴開啟-圖5

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