光伏板塊現漲停潮! 近40隻漲幅超10%, 板塊產業鏈全梳理

10月9日早盤,A股三大指數集體高開高走。截止發稿,上證指數、深證成指、創業板指漲幅分別為1.8%、3.1%、4%,其中玻璃、材料等行業漲幅居前,上漲幅度均超過4%,光伏玻璃概念表現最為亮眼,近40隻個股漲幅超過10%。

10月7日,PVInfoLink發佈的最新數據顯示,過去一周,3.2mm鍍膜光伏玻璃的均價為37元/㎡,最高價達到40元/㎡,周漲幅為5.7%;2.0mm鍍膜光伏玻璃的均價為28元/㎡,高點為29元/㎡。8月以來,光伏玻璃價格已上漲超過50%,目前已經漲至歷史最高位。同時,PVInfoLink預測,光伏玻璃下周漲幅仍將大於3%。在光伏玻璃價格漲至歷史新高的影響下,國慶長假期間,外圍光伏玻璃股集體大漲。其中,港股光伏太陽能板塊單周(10月5日至10月9日)累計漲幅超過24%,港股保利協鑫能源、福萊特玻璃、信義光能均大幅上漲。

光伏板塊現漲停潮! 近40隻漲幅超10%, 板塊產業鏈全梳理-圖1

在市場利好加持以及A股休市期間外圍光伏板塊整體爆發的帶動下,10月9日早盤,玻璃概念大幅高開,截至發稿,光伏玻璃板塊位居行業漲幅排行榜第一,漲幅為7%。其中,洛陽玻璃、亞瑪頓、福萊特、安彩高科、南玻A等主板個股均錄得漲停;上能電氣、青島中程、珈偉新能、固德威、錦浪科技、陽光電源等創業板、科創板個股也大幅上漲,漲幅均超15%。綜合來看,光伏玻璃板塊已經成為近期市場表現最強的品種。

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從光伏玻璃整體市場來看,今年下半年開始,光伏玻璃就開始出現供應緊缺的現象,目前已成為新的漲價熱點。頭部廠商人士也公開表示,光伏組件對玻璃需求較多,市場供不應求。機構普遍預計,四季度,國內光伏行業仍將迎來旺盛需求。其中,太平洋證券指出,隨著旺季來臨,光伏玻璃價格再度上漲;國信證券估算,十四五期間,光伏與風電每年新增裝機需要分別達到60-90GW和25-37GW,合計建設規模達到85-127GW,遠超十三五期間66GW的均值;華創證券則表示,裝機釋放疊加雙玻滲透率提升,光伏玻璃仍將會處於供需偏緊狀態,玻璃及光伏產業鏈龍頭公司有望持續受益。

2020上半年,受新冠疫情影響,國內外光伏市場需求偏淡,但光伏制造板塊整體業績表現較好,主要原因在於光伏產業有這幾大結構性趨勢:

單晶替代多晶;

組件集中度提高;

雙面雙玻滲透率提升;

逆變器加速出海等。

矽片、組件、光伏玻璃、膠膜、逆變器等環節的頭部企業在上半年取得瞭較高的業績增速,電池片、背板等環節的業績表現相對偏弱。矽料環節:短期新增供給有限,2020下半年到2021年有望維持供需整體偏緊的狀態;後續國內多晶矽產業有望迎來新一輪擴產浪潮,進口替代以及國內落後產能的替代將持續演繹。

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矽片環節:隨著參與者的增加以及單晶矽片產能的大幅擴張,主要設備企業受益;後續單晶矽片供需漸趨寬松,隆基的競爭優勢依然明顯;隨著光伏裝機規模的增加,主要耗材金剛線和碳基復合材料的需求都有望持續增長,且競爭格局較好。

電池片環節:受益於單晶PERC電池大規模擴產,電池設備企業業績表現較好,在電池片技術迭代較快的背景下,設備企業未來具有較好的發展前景;主要耗材導電銀漿有望逐步實現國產替代。

組件環節:組件競爭門檻可能提高,頭部企業有望形成品牌和成本優勢,未來頭部企業的市占份額將持續較快提升。光伏玻璃和膠膜競爭格局較好,未來受益於光伏需求持續增長,且玻璃環節受益於雙面雙玻組件滲透率的提升。

逆變器支架:主要逆變器企業加快搶占毛利率水平明顯更高的海外市場,未來趨勢有望延續;國內跟蹤支架龍頭加速擴產,有望擴大市占份額。

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