光伏板塊現漲停潮! 近40隻漲幅超10%, 板塊產業鏈全梳理
10月9日早盤，A股三大指數集體高開高走。截止發稿，上證指數、深證成指、創業板指漲幅分別為1.8%、3.1%、4%，其中玻璃、材料等行業漲幅居前，上漲幅度均超過4%，光伏玻璃概念表現最為亮眼，近40隻個股漲幅超過10%。
10月7日，PVInfoLink發佈的最新數據顯示，過去一周，3.2mm鍍膜光伏玻璃的均價為37元/㎡，最高價達到40元/㎡，周漲幅為5.7%；2.0mm鍍膜光伏玻璃的均價為28元/㎡，高點為29元/㎡。8月以來，光伏玻璃價格已上漲超過50%，目前已經漲至歷史最高位。同時，PVInfoLink預測，光伏玻璃下周漲幅仍將大於3%。在光伏玻璃價格漲至歷史新高的影響下，國慶長假期間，外圍光伏玻璃股集體大漲。其中，港股光伏太陽能板塊單周（10月5日至10月9日）累計漲幅超過24%，港股保利協鑫能源、福萊特玻璃、信義光能均大幅上漲。
在市場利好加持以及A股休市期間外圍光伏板塊整體爆發的帶動下，10月9日早盤，玻璃概念大幅高開，截至發稿，光伏玻璃板塊位居行業漲幅排行榜第一，漲幅為7%。其中，洛陽玻璃、亞瑪頓、福萊特、安彩高科、南玻A等主板個股均錄得漲停；上能電氣、青島中程、珈偉新能、固德威、錦浪科技、陽光電源等創業板、科創板個股也大幅上漲，漲幅均超15%。綜合來看，光伏玻璃板塊已經成為近期市場表現最強的品種。
從光伏玻璃整體市場來看，今年下半年開始，光伏玻璃就開始出現供應緊缺的現象，目前已成為新的漲價熱點。頭部廠商人士也公開表示，光伏組件對玻璃需求較多，市場供不應求。機構普遍預計，四季度，國內光伏行業仍將迎來旺盛需求。其中，太平洋證券指出，隨著旺季來臨，光伏玻璃價格再度上漲；國信證券估算，十四五期間，光伏與風電每年新增裝機需要分別達到60-90GW和25-37GW，合計建設規模達到85-127GW，遠超十三五期間66GW的均值；華創證券則表示，裝機釋放疊加雙玻滲透率提升，光伏玻璃仍將會處於供需偏緊狀態，玻璃及光伏產業鏈龍頭公司有望持續受益。
2020上半年，受新冠疫情影響，國內外光伏市場需求偏淡，但光伏制造板塊整體業績表現較好，主要原因在於光伏產業有這幾大結構性趨勢：
單晶替代多晶；
組件集中度提高；
雙面雙玻滲透率提升；
逆變器加速出海等。
矽片、組件、光伏玻璃、膠膜、逆變器等環節的頭部企業在上半年取得瞭較高的業績增速，電池片、背板等環節的業績表現相對偏弱。矽料環節：短期新增供給有限，2020下半年到2021年有望維持供需整體偏緊的狀態；後續國內多晶矽產業有望迎來新一輪擴產浪潮，進口替代以及國內落後產能的替代將持續演繹。
矽片環節：隨著參與者的增加以及單晶矽片產能的大幅擴張，主要設備企業受益；後續單晶矽片供需漸趨寬松，隆基的競爭優勢依然明顯；隨著光伏裝機規模的增加，主要耗材金剛線和碳基復合材料的需求都有望持續增長，且競爭格局較好。
電池片環節：受益於單晶PERC電池大規模擴產，電池設備企業業績表現較好，在電池片技術迭代較快的背景下，設備企業未來具有較好的發展前景；主要耗材導電銀漿有望逐步實現國產替代。
組件環節：組件競爭門檻可能提高，頭部企業有望形成品牌和成本優勢，未來頭部企業的市占份額將持續較快提升。光伏玻璃和膠膜競爭格局較好，未來受益於光伏需求持續增長，且玻璃環節受益於雙面雙玻組件滲透率的提升。
逆變器支架：主要逆變器企業加快搶占毛利率水平明顯更高的海外市場，未來趨勢有望延續；國內跟蹤支架龍頭加速擴產，有望擴大市占份額。
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