四季度科技有可能翻身嗎？
節前最後一周的市場交投都比較清淡。
整個9月的行情，都是以調整為主，上證綜指下跌瞭5.23%。
主要還是海外疫情有二次爆發風險，全球市場避險情緒升溫，對A股做多情緒形成壓制，疊加國慶中秋長假因素也是其主要因素之一。
流動性邏輯邊際弱化以及市場對螞蟻即將上市帶來的流動性虹吸效應的擔憂，抱團板塊籌碼繼續松動也催化市場的悲觀情緒。
不過，從整個三季度的情況來看，A股市場整體表現還是不錯的。
上證指數、中小板指、創業板指分別上漲7.82%、8.19%和5.60%。
與此同時，兩市成交量也迅猛放大，三季度兩市成交額合計近70萬億元，較今年二季度環比增長近80%。
機構資金仍在加倉科技板塊
9月市場整體回調明顯，但公募基金和北向資金在科技和順周期板塊均逆勢加倉。
公募基金在明顯加倉瞭電子、醫藥、食品飲料，順周期板塊裡主要加倉瞭電新、汽車和非銀。
整體上看，機構投資者配置上體現瞭這樣一種思路，即主線仍是科技消費。
科技板塊作為長期投資合適嗎？
美國過去50年經歷瞭一個長牛市，過去四五十年漲幅最大的行業基本上就集中在科技、醫療和消費這三個賽道裡面。
包括德國、日本、韓國等牛股也基本集中在科技、醫療、消費三個行業。
目前我國人均GDP從1萬美金到2萬美金的這個階段，越來越多的資本向技術含量越高的行業遷移和發展。
過去誕生瞭很大的制造業，未來在醫藥、通信、高端制造、計算機、電子行業也會有很多越來越強、越來越大、技術含量越來越高的公司出現，這是我們最大的時代機遇。
有不少基金經理曾談到幾個科技板塊的賽道，隨著5G時代的開啟，以電子科技為代表的新一輪產業周期逐漸拉開序幕。
首先是消費電子，本身處於5G換機周期開始的時候，後續隨著經濟復蘇，居民購買力恢復，會加速智能手機和其他消費電子產品的景氣恢復。
在2016-2017年的經濟向上周期中，消費電子表現出瞭很好的超額收益；
其次是新能源汽車，本身產品處於全球創新滲透的初期拐點，是汽車行業的阿爾法，而汽車行業後續隨著經濟復蘇，居民購買力恢復，有望迎來拐點。
對於四季度行情，建議基民們可以適當樂觀，四季度機會大於風險，市場對科技板塊的悲觀預期有望修正，相對看好科技板塊未來表現。
對中美科技領域分歧的擔憂是科技板塊三季度以來表現不佳的重要因素，市場的悲觀預期將隨著不確定性的消散而出現修正，對於市場的沖擊將有望結束，科技板塊表現有望值得關註。
其一，三季度以來，以半導體和軍工為代表的科技板塊，無論是幅度還是時間周期，調整已經較為充分；
其二，近期地產端放緩信號初現，流動性預期邊際改善的跡象增多；
其三，我們認為，科技將是十四五規劃的重點方向之一，未來1-2個季度對科技而言政策面也是有利因素；
其四，四季度進入三季報發佈的時間窗口，也對成長股整體有利。
所以，倉位不高的基民可以考慮逢低佈局一下科技的四季度行情。
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