遊資江湖風雲變幻! 神秘席位一天抓住8個漲停板 新“打板”模式異軍突起?

由於創業板交易制度改變,20%的漲跌幅限制對市場遊資生態產生瞭極大的影響。遊資擅長”打板”,尤其是”連板”,需要豐富的經驗和高超的技巧,最關鍵的是對市場全局、市場人氣、情緒轉折點及主流題材判斷都要做到精準,但這些經典在交易制度變化下似乎也沒那麼好用瞭。

不過,隨著創業板註冊制改革深入發展,遊資也在追求進步,近期,在頂級遊資巨頭有所沉淪的背景下,幾個神秘的遊資席位卻異常活躍,抓漲停板可謂是抓得手軟,甚至還有一天抓住8個漲停板,其中半數是20%的漲停。

神秘席位異軍突起近期異常活躍

在遊資界,無論從龍虎榜成交金額還是從上榜次數來看,孫哥所在的中信證券(600030,診股)上海溧陽路、章盟主所在的國泰君安(601211,診股)上海江蘇路,新生代遊資作手新一所在的國泰君安南京太平南路、方新俠所在的興業證券(601377,診股)陜西分公司、趙老哥所在的中國銀河(601881,診股)證券紹興營業部都是當之無愧的頂級遊資席位前五大巨頭。但隨著交易制度變化,當前這頂級遊資五大巨頭進入瞭沉淪期。然而有的遊資卻進化得很快,已經悄然適應瞭當前的交易規則,比如華鑫證券上海分公司席位就是異軍突起的超級遊資之一。

華鑫證券上海分公司席位近期上榜異常活躍,該席位近一年來買入上榜次數為781次,近三月買入上榜297次。尤其在近期,華鑫證券上海分公司席位在近一個月的買入上榜就有104次。

值得註意的是,該席位近期頻頻上榜,且斬獲漲停收益頗豐,如在9月30日買入的軍工龍頭股之一的晨曦航空(300581,診股),該股在9月30日迎來瞭第二個20%的漲停板,從龍虎榜席位來看,華鑫證券上海分公司席位買入2742萬元的同時,還賣出2204萬元。

遊資江湖風雲變幻! 神秘席位一天抓住8個漲停板 新“打板”模式異軍突起?-圖1

晨曦航空龍虎榜

9月30日,在市場交易清淡的背景下,華鑫證券上海分公司席位竟然出現在恒星科技(002132,診股)等8隻漲停板個股的龍虎榜上。其中,恒星科技該席位凈買入2005萬元,該股當日走出瞭連續第三個漲停板。華聞集團(000793,診股)在9月30日強勢漲停,華鑫證券上海分公司凈買入2788萬元。該席位在9月30日還凈買入濰柴重機(000880,診股)2809萬元。此外還有漲停的青島中程(300208,診股),華鑫證券上海分公司凈買入2488萬元。

另外,華鑫證券上海分公司席位還出現在9月30日漲停的鋒龍股份(002931,診股)、宇晶股份(002943,診股)、億晶光電(600537,診股)的龍虎榜上,不過買入金額較小,都沒有超過1000萬元。

《每日經濟新聞》記者再往前梳理發現,在9月29日,華鑫證券上海分公司出現在11隻個股的龍虎榜上,其中廣百股份(002187,診股)、海南瑞澤(002596,診股)、銅峰電子(600237,診股)等個股漲停,而中船應急(300527,診股)、晨曦航空、晶瑞股份(300655,診股)等三股更是20%漲停板。

《每日經濟新聞》記者還註意到,近期的活躍遊資席位還有財通證券(601108,診股)股份有限公司杭州上塘路證券營業部,該席位近期頻頻出現在”妖股”身上,並且重點都是創業板的”妖股”。如在9月30日,晨曦航空20%漲停,財通證券杭州上塘路有買有賣,以賣出為主。此外,新餘國科(300722,診股)盤中也曾一度沖擊漲停,收盤上漲9.92%,從盤後數據看,財通證券杭州上塘路凈賣出2327萬元。此外,在9月29日,財通證券杭州上塘路出現在中船應急、晨曦航空、新餘國科的20%漲停板龍虎榜中,凈買入中船應急2574萬元,凈買入晨曦航空1540萬元,凈買入新餘國科2121萬元。

遊資江湖風雲變幻! 神秘席位一天抓住8個漲停板 新“打板”模式異軍突起?-圖2

各方遊資尋找新的”打板”模式

在A股市場上,遊資是一個神秘的群體,絕大部分遊資都熱衷於沖擊漲停板。尤其是在行情好的時候,對漲停板的強勢出擊,常常使得遊資在極短的時間內資產出現難以想象的爆發式增長。眾所周知,創業板個股由於市值偏小,往往是頂級遊資炒作的最愛。不過創業板新交易制度下,漲跌停比例從10%擴大至20%,個股的日振幅理論上從20%放大到瞭40%,遊資的炒作空間也相應變大。但重要的一點是,監管同步加強也使得頂級遊資的操作空間變得越來越小。

成都某資深遊資人士告訴《每日經濟新聞》記者,由於20%漲跌幅出現,遊資圈目前的”打板”生態出現明顯的變化,很多頂級遊資開始尋找新的模式。這些頂級遊資上榜的次數越來越少,尤其是在存量資金博弈的背景下,監管層對”打板”的監管也越來越嚴格。從近期上榜的遊資席位來看,即便是頂級遊資出手參與20%的漲停板,但參與資金量卻有限,相比之前龍頭股上億資金的參與,目前很少能看見超過4000萬元的創業板個股遊資”打板”。

四川大決策的王宇告訴記者,近期頂級遊資上榜金額小和股票的容量有較大關系,自創業板實施20%漲跌幅限制以來,能夠上漲20%的股票,大多市值在30億~50億元左右,很多近期翻倍的人氣股,現在也不到百億市值。在交易規則限制下,對於這些小市值股票,大資金得避免”買入太多,一傢獨大”的情況發生。其次,現在A股市場越來越趨於機構化投資,往後對於行業及個股的基本面會更加看重,如果隻是單純的情緒炒作,已很難再引起頂級遊資的興趣。“炒小炒新”的時代已經過去,未來,大市值的行業龍頭股才是頂級遊資和主流機構資金的主戰場,比如立訊精密(002475,診股)、寧德時代(300750,診股)這類股票,以後仍然有機會看到頂級遊資的”大手筆”。

澤投資聯合創始人周文明告訴記者,當前遊資生態的變化反映瞭當前A股”投資機構化”的趨勢,首先隨著證券市場註冊制改革、漲跌停幅度擴大等各項措施推行,加上監管趨嚴等因素,短期博弈變得越來越難,長期投資越來越受到認同。其次,當前居民財富正不斷往股市轉移,原來做固收理財的資金本身並不炒股,來到股市大多也是委托專業機構打理。綜合這兩方面,機構在市場上的定價權變得越來越強,遊資的影響力和活躍度開始降低。另外由於到股市來的很多增量資金選擇機構時,最簡單方法就是優先選品牌選規模,以後進一步會出現”機構頭部化”的趨勢。

而軒鐸資管總經理肖默則認為,頂級遊資缺席龍虎榜與監管政策以及長假效應有較大關系。可以看到,假日前交易量明顯萎縮,並且資金近期找不到清晰的熱點板塊參與,很多行業板塊的炒作都是老生常談。但節後三季報以及”十四五”會有新的熱點出來,那時候資金還會卷土重來。註冊制改革肯定會對以往的遊資交易模式有一定影響,但影響不會很大,畢竟對於規則的瞭解,機構永遠要比散戶更快速準確。受影響的反而是散戶投資者,一些老的散戶投資者可能不適應新的規則而主要投資於主板市場,但是隻要賺錢效應顯現,市場人氣聚集,激進的新股民會更喜歡創業板等股價波動比較大的市場。

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