聊聊建材、半導體、生醫、定投等有關問題!

聊聊建材、半導體、生醫、定投等有關問題!-圖1

答疑

【哈哥聊聊招商國證生物和諾安。那位確 z對生物醫療有影響嗎,會不會有所回升,半導體應該調整差不多瞭吧,外圍沒有利空會不會慢慢往上走】

半導體有壓力,中芯那邊澄清後打臉,盤中中芯HK股跌4.6%,正常會給到我們國內有關題材一定壓力,但是同期HK半導體板塊漲半個點,且中芯的利空上周落地過,結合近期半導體下挫的空間和時間,現在更多看國內自強預期和大方向的行情冷暖,我偏向於隻要後邊中芯HK不要連跌,半導體是能企穩回升的。

生醫這塊那位那個情況是有一定影響的,且結合這段時間生醫和醫療的表現,調整空間時間足夠,且已經有反彈傾向。外圍的數據壓力,外圍那位那個情況和三季度業績(醫療醫藥大概率普遍大幅增長),都是回升契機。

【哈哥,定投這塊一般定投多久就待漲?】

定投停投,日定投建議至少1-2個月,周定投建議至少2-3個月以上,再考慮止盈。至於多久會漲,看選的是什麼題材,都是看行業發展或者周期。

我建議可以給個心理底線至多2年,但一般3-6個月足夠瞭,隻要拿的行業沒問題,都能走大半的周期,即一次微笑曲線,吃肉出場。我們前邊滬深300和互聯網,平均20個點出場吧,定投瞭5個月,別看時間久,我們是頂部定投,算是早期吃滿回撤。

類似於半導體,二月周期頂部,三月觸底,但是五六月其實開始回升,七月到下一個周期頂部,根本沒過半年。但類似於煤炭鋼鐵這類,遇到市場弱和行業淡季,可能要1年以上。而遇到幾乎不可能出現的情況,比如年中就發生瞭這個情況,原油這塊可能2年就要拿滿才可能回到原先點位。

【哈哥,雙節快樂!有說建材水泥是夕陽產業,佈局價值不如從前,你同意這觀點嗎?】

雙節快樂!

建材這塊屬於傳統冷門,過分點說可以說是夕陽產業,但需要客觀看待每個題材,未來3-5年的潛力和發展紅利上不如科技醫藥消費這類主線題材。

而拿建材,看重的是年中的機遇,即可能下一年就沒有瞭,但年中實打實存在,比如事情造成的早期經濟壓力,那麼要發展基建;再比如新基建的建設,包括多項基礎設施快速鋪開等;再比如近期氣候,重建上有需求。這些都是不斷增大建材這塊的需求,目前行業市場上原材料價格也在漲,所以未來3-5年甚至1-2年我們不能看多,但年中拿著還是比較安心的。

這塊我們更多作為一個行業分倉,目前在100層操作中僅持有3層,無論是建材還是其他傳統冷門題材,我都建議不要占比過重。

觀點

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無論是日間的港股,還是夜間的美股,抑或是其他指標如匯率、A50等,整體走向還是偏多,周五有看頭,我們繼續累加表現便可。

這個點沒什麼朋友在,路過的朋友隨手點個贊,支持下老哈呀,時候不早,大夥別熬太晚,晚安

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