7月24日A股股災原因分析

行業回顧

7月24日A股股災原因分析-圖1

前天晚上美股大跌,道瓊斯指數收盤跌幅1.31%,納斯達克收盤暴跌2.29%,按照歷史經驗,美股每次暴跌都將會影響隔日A股走勢,參考《為何每次美股暴跌,A股都會跟呢?——關註目前A股和美股高位走勢》。然而在重大國際事件加持影響下,昨日A股爆發性罕見的股災,上證指數跌幅高達3.86%、深證成指跌幅為5.31%、創業板跌幅為6.14%、科創50跌幅更是高達7.02%,市場經過716日暴跌後,昨天再一次暴跌,市場所有投機熱情蕩然無存,留下僅有恐懼的心理。

多重利空共振效應

昨日市場利空場景十分多,這在過去股災的時候很難見到的。

1、利空1——前日美股大跌

菩老對以往美股暴跌隔日A股走勢做瞭分析,發現幾乎每次美股大跌都將會影響A股開盤,而且A股位置越高,A股受到的影響越大,美股要是發生股災,那麼A股也將發生股災,這種情緒聯動性,菩老到現在看不懂,因為美股和A股實際聯動性並不高,隻能說國內散戶太多,而且買賣都以美股為指標參考。

2、利空2——科創板大規模減持

根據科創板公司公告,一共有10傢上市公司在23日和24日兩日期間公告減持計劃,分別是容百科技、力合微、嘉元科技、西部超導、沃爾德、     瀚川智能、樂鑫科技、中微公司、新光光電和光峰科技。

如此大規模集體股東減持,必然會引起市場投資者的恐慌,雖然說大股東上市解禁後減持是合法合規的,但是這麼大規模的減持,讓投資者接盤成為股東,確實會讓投資者恐懼。因此昨日市場的恐慌,直接帶崩科創50指數,創下瞭巨幅跌幅,科創板的暴跌,直接牽連創業板大跌,然後延伸到主板。

3、利空3——國際重大事件刺激

作為回應,我國對等的要求美國關閉成都領事館,本身該事件對股市來說不是經濟上的直接影響,不應該反應如此大。但是這種重大的外交事件確實幾十年來的第一次,因此市場交易者懼怕影響會持續性,因此選擇巨量拋盤,連被市場認為最聰明的資金——北上資金,昨日都巨量跑路157.55億元,跑路資金超過716日的股災,可想而知市場對於未來不確定因素的恐懼心理。

最主要的原因還是A股近期漲幅過大

沒有泡沫的市場,再怎麼利空,也擠不出水來。同樣的A股要是沒有短期如果高的漲幅,也不會被這些利空影響如此嚴重,因此最根本原因還是A股短期獲利盤太多,市場泡沫太大。

1、泡沫總龍頭——證券板塊漲幅過大

證券板塊從630日行情開啟,最高在713日創下最高點,板塊漲幅高達45.40%,昨日暴跌前還有31.54%漲幅,雖然有業績支撐,但是也支撐不到如此高的漲幅。因此昨天市場總龍頭領跌,跌幅高達6.8%,暴跌過後,還有高達22.59%的漲幅,因此還有泡沫可以擠。

2、科技板塊估值偏高——創業板

創業板從42日開始走慢牛過程,但是從73日起,慢牛的步調明顯走亂,變成瘋牛,市場巨量資金開始瘋狂炒作創業板相關企業,創業板許多相關企業在今年以來漲幅都高達200%以上,如此巨大規模的漲幅,回歸到實際業績可能還是負增長,因此科技板塊的估值持續偏高,投資者的龐氏遊戲快玩不下去瞭。

3、巨量機構、股東、國傢隊等減持

前日有相關媒體去專門統計瞭一些明星股的贖回情況,發現很多今年大幅度上漲的基金被贖回的比例很高,最高的已經高達72%。因此市場不僅僅隻有大股東、國傢隊在減持,獲益豐益的基金公司、大戶投資者也在逐步減倉。但是許多散戶屬於後來接盤俠,沒有享受到之前的巨幅漲幅,入場時機往往是漲幅很大的時候才後知後覺的入場,自然而然就成為瞭接盤俠瞭。

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