國慶期間:國際市場翻天覆地,坐等節後A股大跌,不要有任何幻想

2020年的國慶節和中秋節連在瞭一起,長達8天的假期讓上班族們難得好好休息一下,或許你們在陪著傢庭外出旅遊,或許你們宅在傢中休整,但是在這漫長的假期中,國際市場卻一如既往的火熱,歐美市場存在6個交易日,所以當節後第一天中國市場開盤的時候,註定會波瀾壯闊。

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今年是不平凡的一年,尤其是在4季度,國內的經濟已經復蘇,但是國際市場卻難言樂觀,新冠疫情還在肆虐,恰恰遇上美國大選、英國脫歐的鬧劇。

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先來說說美國大選,就在特朗普和拜登完場今年大選的第一場辯論之後,特朗普感染上瞭新冠病毒,瞬間引起瞭資本市場的異動,避險情緒彌漫,黃金暴漲,但是很快又歸於平靜,因為特朗普的病情似乎並沒有太大的問題;在歐洲方面,最引人關註的是英國脫歐,根據英國首相約翰遜制定的計劃,10月15日為脫歐談判的最後期限,但是到目前為止尚且沒有實質進展,越來越多的機構預測英國將會是無序脫歐,這對整個歐洲國傢來說都是噩耗。

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在這個經濟全球化的時代,歐美國傢的經濟情況以及資本市場變化深深影響著國內的股票、貨幣以及債券市場,8天長假過後,我們的資本市場將面臨怎麼樣的走勢呢?

美國股市。用四個字來形容:“穩如老狗”,雖然沒有大幅波動,卻延續瞭前期穩步上漲的模式,那麼上證指數會跟隨嗎?按照以往的經驗來看是沒啥希望的。

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現貨黃金。美國的經濟在復蘇,但是美聯儲的巨額寬松政策依然還在,大選的鬧劇近在眼前,多重因素影響下的黃金沒有特別的變化,在創出歷史新高之後以盤整為主。

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再來看看對中國股市影響最大的美國國債收益率。

從10月1日開始,10年期美債收益率走出瞭一波轟轟烈烈的上漲,從0.639%上漲到瞭0.771%,漲幅高達20.65%,更為關鍵的是這波上漲已經走出瞭盤整區間,後續大概率還會繼續走高。

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為什麼說美債收益率對中國股市的影響很大?直接看圖,夠明顯瞭吧,上證指數和10年期美債收益率完全是相反的走勢,隻要美債收益率下降,上證指數就上漲,反之則下跌,在國慶假期期間,美債收益率暴漲瞭20%,那麼節後上證指數要跌去多少呢?

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筆者在8月份的時候發表瞭多篇關於外匯和國際收支的文章,論證過美國國債收益率如何影響中國資本市場走勢,其實很簡單,為瞭穩定外匯,中國的國債收益率(實際利率)必須跟隨美國的國債收益率走勢,否則就會面臨外幣資金流出的窘境,保外匯還是保股市的選擇題當中,毫無疑問選擇瞭保外匯,一旦美國的國債收益率上升,中國的國債收益率也會隨之上漲,那麼必然對股市造成打壓,當然央行可以通過公開市場操作的方式放水,但放水終究有限度,難以抵消利率上升帶來的利空。

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準備迎來國慶假期後第一個交易日的暴跌吧,那些持倉過節的朋友們,你們還能安然旅遊嗎?

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