這隻”十倍基”被人發現後,一個季度翻倍瞭

這是”十倍基”系列的第14篇,財說得明白讓你從十倍基中選出真正具有投資價值的基金。

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在今年的3月到6月,財說得明白先後發表過三篇文章,裡面都提到瞭這隻基金,寶盈鴻利收益,總體感覺這隻基金的表現不錯,回撤控制的也挺好的,而且當時註意這一隻基金的投資者還不算多。

想不到,這一次評測十倍基時,發現在最新公佈的二季度報裡,短短一個季度的時間,該基金的一項關鍵數據就翻倍瞭。

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01,名氣不大

寶盈鴻利收益是一隻成立於2002年的老牌基金,至今已有18年歷史,有大量數據可供分析。

該基金成立以來累計漲幅1048%,妥妥的十倍基,但這隻基金之前的知名度並不高,近幾年份額一直在5億份左右,在兩輪大牛市裡,規模也沒有變得特別大,07年時最大規模15億份,14年時最大規模30億份。

2019年,該基金一直保持在5億份額以下,後來全年度業績出來瞭,僅僅2019年該基金就上漲80.4%。於是在今年的第一季度,新申購達到5.8億份,僅申購份額就超越瞭原來的總體份額;這還不算,二季度再次出現新申購,10.56億份,雖然這兩個季度都有不少的贖回,但目前基金總規模達到13億份以上,是去年的三倍。

而僅僅今年二季度,就比一季度實現瞭規模的翻倍。

看來,這隻基金不再默默無聞。

雖然這隻基金此前規模不大,但一直都有機構投資者在關註著這隻基金,2018年上半年開始,可以明顯看到機構資金進入,最高時持有比例達到34.5%,在歷史上還有兩段時間機構持有比例比較高,15年持有比例達67.8%,04年持有比例達76.5%,可見機構投資者對該基金的關註。

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02,業績排名

寶盈鴻利收益今年以來漲幅54.6%,排在同類前10%,而且近幾個年度表現也不錯。

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19年全年上漲80.4%,漲幅遠超同類平均和滬深300,同類3407隻基金中排名36,加上今年以來的54.6%,近兩年累計漲幅達到147.7%,成功翻倍。

在18年市場下跌的過程當中,這支基金也下跌瞭12.9%,略低於同類平均,基金經理對回撤的控制還算可以。

2017年漲19.1%,在當時將近2800隻基金當中,排名415,排在前20%,漲幅比同類基金的平均漲幅超出9個百分點。

16、15年的表現則比較差,16年跌幅到同類平均三倍,排名幾乎墊底,不過這些都是上一位基金經理管理所導致的結果,現任基金經理是17年初開始接管寶盈鴻利收益。

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03,經理變化

寶盈鴻利收益成立以來基金經理的更換比較頻繁,幾乎都是1~2年換一位基金經理,這隻基金成為鍛煉新人基金經理的地方,直到現任基金經理接手後才進入相對穩定的任期。

現任基金經理李進在2017年1月接手管理這隻基金,他開始接手之後,連續4個年度,收益排名都在中上遊行列。

該基金經理從16年開始有基金管理的經驗,這也不算是新人瞭。不過他管理的第1支基金的回報比較差,寶盈鴻利收益是他管理的第2支基金,該基金的累計回報就很不錯,任期內已經上漲182.3%。

在這之後他又管理瞭另外三隻基金,目前看來,這幾隻基金的表現都還不錯。

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04,投資風格

該基金前十大持倉股一直在50%以上,個別季度會達到60%,持倉比較集中。

該基金的股票持倉基本上在70~90%之間,第1季度倉位下調,剛好應對瞭3月份股市的調整。

隨後,基金在二季度增倉,現金占比從一季度的26%,降到二季度的8.8%,再考慮二季度大量的申購資金湧入,說明基金經理在二季度加倉非常明顯。這也使這隻基金沒有錯過二季度的行情。

不過,此前該基金的換手率比較大,基本上都是在400%~500%之間,這造成交易費用比較高。但是今年上半年,換手率略有下降,目前是250%左右,這使得交易費用占總費用的比例降到30%,已經遠低於管理費。希望未來繼續保持,或進一步降低。

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