下半場的主角:黃金

“是金子總會發光!”

眼下,中美、中英貿易以及政治爭端就如一個引子,引爆瞭市場避險情緒,讓黃金投資再次成為當下的焦點。

一日一高點,一步一階梯。

近幾日,黃金再度上破新高,離1900美元整數關口隻有一步之遙:

下半場的主角:黃金-圖1

(2011年9月,現貨黃金價格曾漲至1920.8美元/盎司,為歷史最高水平。)

而我的定投實盤“道君穩盈1號”中一直都有在定期配置黃金,尤其最近大盤幾次兇猛回調的時候,黃金都展現瞭它完美的“避險”功能,萬綠叢中一點紅,唯它獨漲:

下半場的主角:黃金-圖2

此輪黃金為何暴漲?

今天(7月24日)上午,中國外交部通知美國駐華使館,中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可,並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

這一舉動,瞬間點燃瞭市場的避險情緒,金價突突突地就起來瞭。

除此之外,近期美元的下跌也促進瞭黃金上漲。

通常來說,黃金走勢與美元指數有蹺蹺板效應。

美國上周“初請失業金人”數四個月來首次上升,在這一背景下,美元指數下跌,現貨黃金則迅速上揚。

與此同時,處於歷史高位的美元,正處於由強轉弱的拐點,即將開啟新一輪長期走弱趨勢,而美元走弱將有助於大黃金走強。

還能上車買黃金嗎?

在你決定購買黃金前,務必要瞭解:我們為什麼要配置黃金?

其實黃金的投資邏輯,一句話就能說清楚:就是為瞭抵禦通貨膨脹。

大傢看到黃金大漲,可能就想沖進去賺一把。

但這裡我建議大傢,一定要謹慎!

因為黃金這個投資品,本身不產生任何內生收益,它主要用來抵禦通脹,也就是說,當貨幣貶值的時候,它通常會上漲。

所以,它是用來防守的,不是用來進攻的。

它是投資組合的“壓艙石”,咱們不能指望著用防守型產品,來獲得進攻性的收益。

雖然長期來說,它的收益率不高,而且黃金這兩年漲的已經很高瞭,但是如果你的投資組合中沒有黃金,還是可以配置一些,但不要超過15%的倉位!

為什麼這麼說呢?原因有3個:

1、 全球貨幣貶值預期強烈

今年受YQ的影響,各個國傢為瞭刺激經濟,紛紛下調利率,貨幣貶值的預期比較強烈,這個情況下,配置一些黃金,可以對沖貨幣貶值的風險。

2、 通貨膨脹加速

自從美元和黃金脫鉤之後,世界就進入瞭通貨膨脹進程,中國也不例外,上個世紀的牛逼的“萬元戶”在如今根本就算不上啥。

3、 倉位控制很重要

雖然可以配置黃金,但不要配置的太多,最好不要超過整個投資組合的15%,長期來看,黃金的收益率其實是很低的,配置的太多,會拖累整個投資組合的收益。

權衡利弊,在你的投資組合裡面,務必留給黃金一席之地,且這個位置不用太大。

普通人的首選:黃金ETF

對於中長線投資者來說,購買黃金基金也是參與黃金市場比較好的方式,好處是有基金經理幫你打理,可以實現“懶人理財”。

目前基金產品中,大概可以通過三大類產品投資黃金主題,包括直接跟蹤金價的黃金 ETF、投資於海外黃金基金的QDII,以及投資於黃金類股票的偏股型基金

我個人選擇的是黃金ETF,目前已經上市的 4 隻 ETF,都是跟蹤黃金現貨合約價格的,也就是說都是直接跟蹤金價表現。

這4 隻黃金 ETF 分別是:

華安黃金易ETF

易方達黃金ETF

博時黃金ETF

國泰黃金ETF

有股票賬戶的看官就可以用股票賬戶直接購買相關的黃金ETF,沒有股票賬戶的就可以在你平時買基金的地方選擇相關的黃金“ETF聯接”基金。

總而言之,關於黃金,我們隻需要記住,它的主要作用是抵禦通脹,是用來防守的,而不是用來進攻的。

在投資組合中,隻要配置15%的倉位就好,不用太多。

當黃金漲幅過大,占比過重時,我們就要賣出一部分,讓它的比重降下來,始終保持它衡量的存在。

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