富國天瑞,富國天益,富國天惠,都有15倍以上回報,哪隻更強

這是”十倍基”系列的第10篇,財說得明白讓你從十倍基中選出真正具有投資價值的基金。

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富國基金在最近幾年表現十分不錯,旗下也出現瞭不少收益良好的基金,於是,我們在十倍基的排行榜上,就發現瞭三隻富國的基金上榜。

這三隻基金分別是富國天瑞強勢,富國天惠成長,以及富國天益價值。三隻都是老基金,憑長期的業績表現,累計出10倍以上的回報。

現在,富國基金旗下也有幾隻新進基金,有不錯的表現,假以時日,未來也許能成為下一批的十倍基。

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01,富國天瑞

富國天瑞強勢,成立於2005年4月,基金目前單位凈值隻是0.93元,是因為2008年1月份曾經做過一次拆分,以及一共14次分紅,累計達到2.03元。

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這隻基金2012年的業績優秀,在同類459個基金裡面排行41;但是在接下來的2013–2015年度表現一般,均低於同類平均。

在2016年,新的基金經理接任後,表現有所好轉,在16年和17年度均跑贏同類平均和滬深300。到瞭18年,可能因為股市整體下滑,業績也隨之下跌,而且這隻基金的跌幅更大。但是到瞭19年,又重新上到瞭良好的位置。全年漲幅42.03%。今年漲60%,業績更加厲害。

隨著這樣的業績表現,基金的規模也在變化,申購和贖回都很多。

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截止至今年第二季度,期末總份額37.12億份。今年第一季度有出現10.91億份的申購,但是也有12億份的贖回。如果投資或者持有這隻基金,未來還需要繼續留意,機構資金的進進出出。

現任基金經理厲葉淼,從2016年2月2日開始掌管這隻基金。任職時間4年多,任職回報達182.5%,就是2018年的回撤比較大。

他在18年11月還接手瞭富國產業驅動混合,任職回報136.81%,高於同類平均水平。此前還管理過另外一隻基金,業績回報同樣高於同類平均水平。這樣看來,這位基金經理的表現還不錯。

但這位基金經理管理這隻基金時的換手率較高,最高時達684.50%,自然買賣基金的手續費就會越高。

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換手率高,回撤大,是我們需要註意的兩點。

02,富國天惠

富國天惠成長也是成立於2015年,時間略晚一點,是11月。

在這15年來,該基金累計回報已經達到1843%,而且最近5年的收益率也不差,假如使用定投的方式,過去5年的總收益率也能達到86%。

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不過從過去這5年的年度表現來看,我們發現富國天惠的排名波動比較大,以上有三個年度排名靠前,也有兩個年度的排名處於中下水平。當股市還不錯的時候,該基金表現比股市平均水準更好;當股市不太好時,該基金的下跌幅度有可能比平均水平更深。

這種波動比較大的特點,我們從基金經理的操作風格中可以看出原因。該基金的股票倉位基本上都在9成以上,比一些股票型基金還高。不過還好,他的前十大持倉總占比往往都在50%以下,持股不算很集中,算得上比較分散。

因為現任的基金經理從基金成立時就開始管理這支基金,在此期間,沒有發生過變化,既沒有離任換其他經理,也沒有加入其他經理作為第二基金經理,所以基金的操作風格一直都比較穩定。

而且基金經理目前隻管理這一隻基金,規模並不大,所以也不會造成精力分散的問題。

富國天惠這些年來的換手率都比較低,這是一件好事,說明基金經理看好這些個股不會輕易進行波段操作,這也為投資者節省瞭交易費用。

除瞭經理穩定,該基金的規模也比較穩定。

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03,富國天益

富國天益價值是2004年成立的,是一隻16年的老基金,累計漲幅達1979%。該基金曾經被2位明星基金經理管理過,目前他們分別擔任匯添富基金總經理和富國基金總經理。張暉曾管理10個月,任職回報約為20%,陳戈管理該基金9年,任職回報超過350%。

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不過目前的基金經理卻是一位新人,從2019年7月才開始管理基金,該基金是他管理的唯一一隻基金。最近一年累計59%的漲幅,超越瞭同類平均水平不少,目前來看除瞭資歷較淺,業績還不錯。但畢竟是新人,沒經歷過熊市,還不能確定長期的表現如何,所以這一隻基金的不確定性很大。

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04,三隻基金的對比

以下三隻富國基金的簡單對比:

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從階段收益來看,3隻基金各有千秋,成立以來,富國天益價值的漲幅最高,達1979.34%,富國天惠成長排在第二,為1818.95%,而富國天瑞強勢也有1593.58%。如果看今年以來的收益,富國天瑞強勢為60.04%,均高於其它兩隻。其它階段的收益則相差不大。

在這種情況下,對比基金經理顯得更加重要。

富國天惠成長的基金經理一直非常穩定,而且換手率比較低,雖然業績有一定波動,但隻要長期持有就問題不大。

富國天益價值的基金經理是一位新人,初生牛犢表現不錯,但也要經歷過熊市,才知道具體能力范圍。

富國天瑞強勢基金經理的業績不錯,也有一定的波動,最大的問題還是在於換手率略高一點。

大傢可以按自己的投資風格和風險接受能力進行選擇。

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