徹底火瞭: 創紀錄23000億+! 易方達、匯添富、南方、廣發、鵬華超千億!

中國基金報記者 方麗

2020年註定是個不平凡的一年,新冠疫情讓每個人工作生活都有所改變。對於公募基金行業而言,2020年同樣是將記入史冊的一年,以權益基金為代表的基金發行大爆發,其力度是“空前”的。

WIND資訊數據顯示,截至9月30日,今年前三季度合計成立瞭1127隻新基金,合計發行規模超2.3萬億,成為歷史上新發基金規模最多的一年。而且,這一數據遠遠超過2015年和2019年“前兩大歷史峰值”的全年水平。更出現瞭歷史少見單傢基金公司年度募集規模超千億的情況,目前易方達、匯添富、南方等基金公司募集規模超千億。

目前包括權益基金在內的新基金仍在蓬勃發行,距離2020年結束尚有一個季度時間。若按照今年前9月新基金發行速度,不排除今年新基金發行總規模超3萬億的可能。

前三季度新基金發行超2.3萬億

2020年,3個月時間內新基金發行總規模突破5000億、6個月時間新基金發行總規模就突破10000億,接著,8個月時間讓新基金發行規模創出瞭歷史紀錄,突破瞭20000億。到瞭9個月,目前新基金發行規模已經超過2.3萬億。

Wind資訊數據顯示,截至9月30日,今年以來已成立1127隻新基金,合計募集規模達到23386.54億元,也就是達到2.3萬億。以目前基金熱銷情況來看,今年全年新基金發行總規模還會繼續創出“天量”。

這是中國基金業歷史上第一次出現一年新基金的成立規模超過2萬億元,也是歷史上前三季度新基金發行規模最高的一次。統計顯示,2010年到2019年這10年間,平均每年發行新基金527隻,平均首發規模為6889.23億元。其間,年度首發規模頂峰出現在2015年和2019年,當時也是受到牛市鼓舞權益基金熱銷推動,這兩年新基金合計募資分別為14250.71億元、13210.14億元。而今年新基金發行水平明顯超過瞭這兩次高峰。

今年新基金發行破萬億背後的最大的推動力是權益類基金。數據顯示,截至9月30日,今年已經成立瞭191隻、500隻股票型和混合型基金,募集規模分別為3090.45億元、11887.15億元。這就意味著,權益類基金整體發行逼近1.5萬億元,占比超過60%,歷史上權益類產品占全部發行規模超60%的情況並不多見。

而今年出現新基金發行高潮,主要是多方面因素的共振。最核心是權益基金過去較好的賺錢效應吸引投資者入場,此外,市場較好、渠道助推也讓新基金發行頻頻出現高潮。而在

今年權益基金迎來難得的大發展,更需要市場各方多方面發力,引導行業和投資者長期投資,價值投資。

29隻新基金成立規模超百億

數據顯示,今年成立規模破百億的新基金達到29隻,僅2隻產品為債券品種,其餘均為權益基金,顯示市場對權益基金的追捧力度。

其中,南方成長先鋒以321.15億元的規模,位居今年新基金發行首位,這也是歷史上第三大的主動權益基金。緊隨其後的匯添富中盤價值精選、鵬華匠心精選、華安聚優精選、易方達均衡成長、匯添富穩健收益首發規模超200億。

值得一提的是,今年不少權益基金更設置瞭規模上限,也出現數百億、甚至千億級資金湧入導致配售比例較低的情況,新權益基金認購規模更是不斷破紀錄。先是1月份成立的廣發科技先鋒,規模上限為80億,因去年冠軍劉格菘引來921.6億資金追捧。2月份睿遠旗下第二隻基金睿遠均衡價值三年發行,規模上限為60億,但有1223億的資金來認購。

更火爆的是7月份鵬華基金經理王宗合的新基金鵬華匠心精選,當日引來瞭1371億元的認購資金,刷新瞭新基金單日募集認購量紀錄。而上一次新基金認購量超過千億,還是在2007年QDII募集之時,當時紀錄是單日引來瞭1162.6億元。

不過,今年新基金發行市場也“冰火兩重天”,募集規模在5個億以下的新基金也達到438隻,全部新基金發行數量比例達到38.86%,甚至出現新基金募集不成功的案例。

易方達、匯添富、南方、廣發、鵬華

前三季度新發基金破千億

從今年新基金發行市場來看,呈現出明顯的“龍頭效應”。投資者對於優質基金產品和優秀管理人的挖掘,讓一些權益基金業績有優勢的基金公司獲得更多市場份額。

從具體基金公司來看,易方達基金發行新基金規模位居前三季度的行業第一,已經超過1600億,達到1675.51億元,該公司旗下數個爆款產品,今年誕生29隻的百億基金中,易方達占據4席,易方達均衡成長募集規模還逼近270億,在行業內明顯領先。

緊隨其後是匯添富,今年以來新發基金合計募集規模達到1424.82億元,尤其是權益基金募集規模較強,今年誕生瞭7隻百億級權益類基金(含偏債混合),其中匯添富中盤價值精選、匯添富穩健收益均超200億。

南方基金、廣發基金、鵬華基金今年以來的新發基金總規模也超過千億,均發行瞭規模較大的基金,成為市場關註焦點。

值得一提的是,今年新基金發行馬太效應明顯,競爭尤其集中於前20位基金公司,不少基金公司都倍感壓力。不過,從今年大型公司之間也出現瞭較大新基金募集規模的差異,可能會影響這些基金公司的行業排名,具體變化還有待最終數據來驗證。

建行、招行、工行

托管新基金發行總規模超2700億

在托管新基金機構上同樣出現“頭部效應”。往往托管行是新基金發行的主力,從托管行所托管新基金的規模可以一定程度看出這一波銀行的發行實力,而明顯出現是頭部銀行的發行能力更強。

數據顯示,截至9月30日,目前托管新基金募集規模合計最多的是建設銀行,達到2868.19億元,緊隨其後是招商銀行,達到2860.08億元,招商銀行的托管新基金數量也達到144隻,為所有托管機構中最多。工行實力也很雄厚,今年托管新基金發行總規模逼近2800億,為2792.61億元。

上述三傢銀行位居前三甲,而浦發銀行、中國銀行所托管新基金的發行規模也較大,均在2500億元區間,可看出是“第一梯隊”。其中浦發銀行有些受益於托管瞭近期發行的5隻創新未來基金,其中易方達和鵬華兩隻已經成立,合計規模達到240億。

此外,交通銀行、興業銀行、農業銀行、郵儲銀行等托管新基金的合計發行規模也超過千億。顯然,在這一波發行中,國有大型銀行的渠道優勢明顯,發售能力更強。

值得一提的是,今年渠道出現三大比較明顯變化,一是更重視選擇長期業績優秀的基金經理的產品來托管和發行,更多從投資者利益出發;二是今年新基金發行的定期開放式基金、持有期基金明顯增多,這類產品讓投資者被動較長時間持有,避免“追漲殺跌”頻繁交易可能帶來的損失;三是限購較多,有些大型商業銀行主動要求限購,而不是盲目將基金發行規模放在首位,更多保護投資者利益。

不過,今年“贖舊買新”、“基金賺錢基民不賺錢”的情況仍存在,要讓投資者通過公募基金分享到中國經濟紅利,更價值投資、理性投資、長期投資,還需要渠道等行業各方努力。

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