華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍

這是”十倍基”系列的第5篇,財說得明白讓你從十倍基中選出真正具有投資價值的基金。

華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍-圖1

進行基金投資的人,都希望自己所投的基金是十倍基。

華夏基金公司是一傢老牌的基金公司,不管是名氣還是規模,都是最大的公司之一,因此我們發現,華夏旗下擁有4隻十倍基,也不覺得奇怪瞭。

對於投資者來說,最關鍵的問題是,這4隻基金在過去創造瞭輝煌的業績回報,他們的未來是不是還可以像過去一樣,繼續給投資者帶來很好的回報呢?

華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍-圖2

01,華夏大盤精選,35倍回報

十倍,對於其他基金來說是努力的目標,但是對於華夏大盤精選來說,卻是早已跨越的往事。目前華夏大盤已經累積獲得35倍的回報,遙遙領先於眾多的基金,獨占鰲頭。

比較新的基金投資者可能不太瞭解華夏大盤精選,當看到這隻基金成立以來超過累計3400%的回報時,可能會目瞪口呆。2004年8月份基金成立時投入10萬元,現在已經變成350萬元,連最好地段的房子都比不上這個漲幅。

不過,大傢需要註意,好業績是出在什麼時間段,出在哪位經理身上。

該基金走勢最好是王亞偉管理期間,2006年初到2012年中離職,王亞偉為這隻基金帶來瞭12倍的回報。

但是在那之後業績就開始變得比較平庸,如果說最近5年累計96%還勉強可以,那麼最近的兩年隻有64%就比較差瞭,排名也到瞭1000名以外。2018年下跌將近20%比平均跌幅還高,2019年也隻是上漲44.7%,早已沒有瞭當初的風采。

華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍-圖3

現任的基金經理雖然從2015年底開始有管理基金的經驗,但是他更傾向於管理偏向穩健保守的基金,他管理的好幾隻基金債券持倉比較高。也曾管理過一些偏股型的基金,但是業績就不太理想低於平均水平。

目前華夏大盤的規模已經縮減的很厲害,留意他的投資者也不多瞭。

華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍-圖4

02,華夏回報,15倍回報

華夏回報混合基金成立於2003年的9月份,成立以來的累計漲幅達到1529%。是華夏基金公司旗下的一隻混合型基金。該基金表現如此優秀,以至於後來發行瞭復制版的2號基金。

現在的凈值約為1.70元,累計凈值為4.95元。規模較大,為123.51億元。近兩年的規模相對穩定,都在100億元以上。這隻基金的累計回報不如華夏大盤精選,但是規模卻遠大於華夏大盤,說明最近這些年,關註華夏回報的投資者更多。

華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍-圖5

很奇怪的是,該基金的業績比較基準僅是一年定期存款率,非常的低。而且基金目標是盡量保本,追求絕對回報。因此判斷這隻基金的投資風格應該非常保守,以固收為主才對。但實際上,股票倉位60%左右,債券占比在20%到30%之間。而看這些年來的收益情況,顯然沒做到”盡量保本”。

該基金最近一年的回撤最高比例達到12%,目前的主要管理人是蔡向陽,他管理基金的歷史最大回撤甚至達到28.6%。

財說得明白曾經做個對比,發現華夏回報的波動比廣發穩健大,而總體收益反而不如廣發穩健。

華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍-圖6

在基金經理方面,現任的有兩位,分別是蔡向陽和林青澤,其中蔡向陽從2014年5月就開始接手管理這隻基金,到現在已經有6年多瞭。但是,除瞭蔡向陽以外,其他的基金經理一直更換頻繁,最多的時候有4位基金經理同時管理,感覺一直利用這一隻基金培養新的基金經理。

華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍-圖7

03,華夏收入,14倍

華夏收入混合成立於2005年的11月,現在的凈值為6.30元,累計凈值為7.69元,成立以來累計業績有1337%。

不過,近幾年該基金的業績一般,排名不在前列。2016年、2018年和2019年均跑輸同類平均。今年以來的收益是28.17%,和同類平均相差不遠,不算優秀。

華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍-圖8

該基金近幾年的股票占比都在80%以上,今年的第二季度,股票占比上升到92%以上。屬於偏股型的一隻股票。前十大股票占比隻是28.16%,證明持股很分散。

基金經理是鄭煜,她是一名老將瞭,累計任職時間14年多,管理瞭這隻基金11年多的時間,很難得。現任基金資產規模:26.49億。她現在隻管理這隻基金。

華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍-圖9

04,比較表

同一個基金公司的這三隻基金,我們做瞭一下對比分析。

華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍-圖10

華夏大盤成立於2004年,成立以來的收益超過3423%,近5年的收益為130%左右,今年以來收益為27.54%。

華夏回報成立於2003年,成立以來的收益超過1529%,近5年的收益為90.91%左右,今年以來收益為28.20%。

華夏收入混合成立於2005年,成立以來的收益超過1337%,近5年的收益為63.22%左右,今年以來收益為28.17%。

從收益率看,華夏大盤無論從成立以來、近5年、近3年、近2年、近1年、近6個月、近3個月,都是領先另外兩隻基金。華夏回報有一定的債券倉位,業績略輸一籌,情有可原,,但是華夏收入卻是明顯的偏股型混合基金,那足以說明它比不上華夏大盤。

在前十大持股集中度方面,華夏大盤最集中,為57.07%,華夏回報為49.46%,華夏收入持股比較分散,隻有28.16%。看來,這段時間以來,分散的比不上集中的。

05,華夏紅利

除瞭以上3隻基金以外,我們還看到華夏有一隻基金剛好達到瞭十倍基金的行列,就是華夏紅利。

華夏紅利是2005年6月成立的老基金。14年裡累計上漲1034%,但如果隻看這個累計漲幅,很容易出現偏差。因為主要的回報都是在早年實現的,這幾年的業績不太理想。

2012年這隻基金的規模達到頂峰,將近130億份。但因為隨後的業績不理想,投資者不斷贖回,現在隻餘下29億份。

更讓人無語的是從2014年到現在,不足6年的時間,基金經理發生瞭15次變換。最近5年的總收益率隻有可憐的37%。

因為這隻基金曾經專門發文評測過,所以在些不詳細展開。

最後,財說得明白認為,如果僅在這4隻基金中選擇,華夏大盤和華夏收入略勝一籌,前者的風險波動和收益都更大一些。

但如果不局限於這4隻基金,與更多的其他十倍基比較起來,這四隻基金都沒有明顯的優勢。其他的十倍基,在同系列的其他文章中,有詳細評測。

相關新聞

  • 漲的太猛, 太快! 華夏基金、國泰基金等旗下多隻ETF主動拆分

    漲的太猛,太快!多隻ETF主動拆分 中國基金報記者 張燕北 震蕩市基金彰顯賺錢效應,凈值創出新高。近期,多隻股票型ETF(交易型開放式指數基金)實施份額拆分,通過調整基金份額數量降低凈值吸引投資者。 多位受訪人士表示,股票型ETF主動實施份額拆分,有利於緩解投資者的“恐高”情緒,吸引更多資金申購。同時還能使基金以相對便宜的價格建倉,對於提升ETF的場內交易活躍度也有幫助。 多隻股票型ETF實施主動拆分 日前,華夏基金發佈旗下華夏創業板動…

    財經 2020-11-10
    0
  • 蔣哲浩:9.23黃金弱勢格局不改繼續承壓、日內黃金反彈還需空

    周三(9月23日)亞市盤中,美元指數維持升勢,現報94.15附近;現貨黃金繼續承壓,金價剛剛再次跌破1900美元/盎司關口。受美聯儲官員言論影響,美元周二大幅攀升,從而令金價再次受到打擊。美元周二升至八周高位,因芝加哥聯儲主席埃文斯在提到加息前景時語氣偏鷹派,令投資者已經存在的避險情緒加深。 與此同時 美國兩黨達成一項臨時支出法案,避免瞭停擺,這也提振美元。隨著美國兩黨爭論的焦點從刺激方案轉向大法官人選提名問題上,令市場進一步降低瞭兩黨…

    2020-09-23
    0
  • 信用卡和網貸欠瞭幾十萬,要不要賣房子還債?先弄清楚這幾件事!

    有幾位粉絲朋友咨詢過小編這樣一個問題:信用卡和網貸欠瞭幾十萬,名下有房子,是不是隻能賣房還債瞭? 負債後涉及到賣房子的問題,這也是很多負債朋友面臨的相同問題。這個問題很敏感也有很多講究,我見過一些負債朋友,急於想解決債務問題,就把自己的房子隨隨便便地賣掉瞭,比市場價要虧一二十萬甚至更多,之後回想起來又特別後悔。 相信絕大部分這麼做的朋友,最擔心的一個問題:欠債遲早要還,萬一到時候被對方起訴,房產被強制法拍更折價。 就目前房價來看,受疫情…

    2021-09-07
    0
  • 12.29以太坊短線實時單策略完美止盈提醒

    天賢在下午3點給出的以太坊短線策略單,已經成功到達完美止盈點位,恭喜跟上這波操作的幣友。完美拿下5個點,行情還在繼續,關註天賢領取你的財富密碼。

    2020-12-29
    0
  • 市場面臨突破,做好加倉準備

    盡管受到多重因素的幹擾,2020年的資本市場表現的依然比較靚麗,從2020年03月19日的2646點開始,經歷瞭77個交易日,大漲812點,漲幅+30.68%,成交量出現大幅的放大。市場從07月13日的3458點開始,進入到中級調整階段,市場何時調整結束,方向如何選擇等問題,成為影響未來操作的最重要的因素,接下來從幾個方面來分析一下市場方向的問題。 分析市場要站在全局的角度分析,這樣既能看清方向,又能不被短期的波動迷失瞭方向,特別是目前…

    2020-09-03
    0
  • 一季度經濟增速有望超15%, “就地過年”提振工業但抑制出行

    由於去年一季度經濟大幅下挫6.8%,今年前2個月各項宏觀數據同比增速均創出歷史新高,包括工業、服務業、消費、投資、進出口等數據,同比漲幅均在30%以上。 為瞭避免上述同比增速帶來的“數字幻覺”,若將今年數據與2019年同期相比,計算2020年和2021年兩年平均增速來看,進出口、工業增速依然非常喜人,服務業增速大致恢復至正常水平,而消費、投資恢復進程較慢。 究其原因,歐美等主要經濟體需求回升,帶動我國出口向好。除瞭外需回暖,國內經濟穩步…

    財經 2021-03-15
    0
  • 張堯浠:美數據趨勢再轉向好、金價延續三角縮減做多空

    張堯浠:美數據趨勢再轉向好、金價延續三角縮減做多空  上交易日周三(9月2日)國際黃金倫敦金較大幅收陰。走勢上,金價自亞盤開於1969.76美元/盎司後,短暫錄得1973.25美元日內高點後表現承壓,並保持1958-1968之間震蕩。  歐盤開盤後則走勢雖有所上行,但仍受阻於日高點附近,最後至美盤已下挫至1953美元附近,雖在小非農公佈後短線拉升超10美元。但隨後又很快掉頭向下,連破1960、1950、1940美元三個關口,並錄得日低1…

    2020-09-03
    0
  • 午後,A股短期會受美股期貨的影響!

    午評:今天全球的金融市場註定是波動的一天。一大早美股期貨就大幅上揚。不過盤中因為選票統計的結果不斷開出來,美股期貨突然大幅的跳水動作。估計與預期不相符合有關。A50在早盤表現比較淡定,畢竟昨晚並沒有跟隨美股出現大的波動。今天完全是在走自己的路。A50走勢不錯,又回到瞭16000的上方。 亞太早盤日經指數和韓國指數波動更加大一些。日經指數今天早盤補漲大幅高開。盤中也是一度大漲。不過之後就隨著美股期貨出現瞭回落。港股早盤低開高走,表現不錯。…

    2020-11-04
    0
  • 首隻基金四季度持倉披露,這隻基金啤的白的洋的摻著喝有點上頭!

    今天晚上天弘甄選食品飲料009875.OF成為第一個披露四季度持倉的股票型基金,而我們可以看到,這隻基金白酒持倉包括瞭山西汾酒、貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、口子窖,而啤酒方面包括瞭華潤啤酒,及百潤股份的雞尾酒RIO,同時還有奶“茅”伊利股份,醋“茅”恒順醋業和“奶酪第一股”妙可藍多前十大重倉中,各種酒占比就接近50%。本隻產品基金經理於洋對於2021年整個食品飲料行業預判認為,食品飲料行業的基本面仍然繼續向上,不過在2020年大幅上漲之…

    2021-01-12
    0
  • A股再度普跌,軍工板塊一枝獨秀,能撐住嗎?

    周五滬指繼續呈現2頭平中間低的走勢,但很明顯比周四要弱很多,最高價都沒翻紅,截至收盤,上證指數下跌0.96%,成交5614億,深證成指下跌1.55%,成交7008億,兩市合計成交12622億,兩市上漲傢數910傢,下跌3022傢。北向資金:滬股通凈流出14.98億,深股通凈流入18.68億。 盤面上,周五跌停12傢,上一交易日跌停8傢,相對上一交易日跌停傢數小幅上升。漲停75傢,除去14傢新股,漲停61傢,其中,軍工板塊13傢漲停,其他…

    2020-08-07
    0

轉載請註明出處: 華夏基金旗下,四隻十倍基,各有特色,如何取舍 - PUA台灣