寫給中國股市處於虧損的股民:讀懂此文,你離炒股高手就不遠瞭
我覺得,大傢搞錯瞭一件事,那就是天真的認為股市裡賺錢很容易!
目前的A股是大牛市!
但隻是大牛市的第一階段,被套,虧錢,都是正常的 。
因為這個階段本來就不是給你來賺錢的 ,你能買到主升浪的個股是運氣!但運氣賺來的錢,未來一定會憑借著實力輸回去,這是必然的結果。
林園說過:讓我賺大錢的股票都是深套我,沒有例外!
巴菲特的師傅說過:很顯然,擁有與多數人相反的思維和行為方式,需要堅毅的性格,而且一定要有耐心等待那些可能會在多年後才出現的機會。
股市本來就是一個小部分人才能賺錢的地方,我一直說過,心態、情緒、格局、意志力才是牛市裡賺大錢的關鍵。技術和基本面都是輔助,這裡崩的都是心態差的、沒有格局的、甚至沒有經驗的。
股市是有規律的,因為經濟也是有周期的!
A股歷史上最好的買點其實就那麼幾次,錯過瞭,在等5-10年。
回頭去看,你會發現,近期最好的買點是在2018年,以及2019年。
但是,當你處於2018年的時候,你不會覺得2018年是最好的買點。
而當你處於2019年的時候,你也不會覺得2019年是最好的買點。
可當你到瞭2020年,你會覺得2018-2019年3000下面的籌碼,真香!
那麼,現在也是如此。以未來2-3年的角度來看,2020年可能是最好的買點。
這就像10年前你在上海買房一樣。
人傢開瞭400萬的房價,你覺得好貴啊,原因是,從350萬漲到瞭400萬。
你問房東,能不能380萬賣給我。
房東說,最低390瞭,不能再便宜瞭。
你覺得自己虧瞭10萬元,於是,錯過瞭10年。
10年後,你的錢不僅縮水瞭,而且房子也從當初的400萬漲到瞭2000萬!
股市也是如此,在投資中不要幻想做完美主義,莊傢洗盤是必然的也是不可預計的,不要因小利益耽誤大行情,不要因小變動迷失大方向;看大方向賺大錢,看小方向賺小錢。在股市中熊掌魚翅是不可兼得的!
A股的市場永遠都有所謂的“二八定律”。
在市場裡,大部分的機構還是可以賺到錢的,而大部分的散戶則一定是虧錢的。
這個事實暫時還未被打破。
不過,隨著外資的逐步流入和加大投資比例。
可能在未來的5年裡。
大部分的散戶會“消失”;
大部分的機構會分化,有的賺錢,有的虧錢;
大部分的外資會占有更多的主動權;
市場的風格也會逐步轉化。
為什麼?
就因為別人比我們更有經驗。因為股票市場就是一個新人用錢買經驗,老人用經驗賺錢的地方。機構比散戶有經驗,外資比機構更有經驗,除非你的認知能夠提升到一個更高的階層,否則就擺脫不瞭被割韭菜的命運。
從數據來看,每一次大級別牛市的後期,散戶的資金流入是最高的,占比是最大的。
但是每一次的牛市初期和中期,散戶的占比就會非常低,而機構的占比會越來越高。
這就是股市裡先知先覺者吃肉,後知後覺者喝湯,不知不覺者買單的道理。
就從2018年的數據到現在2020年的數據,我們就可以看到一個明顯的比例;
除瞭個人投資者,其他的機構、外資流通占比都在提高。
但是,從2018年開始,指數從2440點漲到瞭3400多點,提升瞭1000點。
這1000點提升的空間,就是在割韭菜。
所以,未來想要回到3000點下方的難度比較大,因為下面的籌碼都牢牢鎖定在長線資金的手裡。而未來隨著更多的境內機構和外資的資金流入,3500點以下,4000點以下都會被長線佈局資金霸占,直至突破4000點後,散戶回神瞭,才會開始跟風流入,也就進入瞭牛市中後期!
投資就是一場修行,類似於做人做事一樣。
我一直和大傢說,現在一定要選擇低估的、未啟動的績優股。
好多人說,這裡哪裡還有什麼低估、績優的品種啊。
這,其實就是認知的高低,以及選股能力的差異瞭。
投資者虧錢的原因無非幾種:
1、不會選股;
2、不懂分辨牛熊;
3、愛聽內幕消息;
4、喜歡短線投機;
5、頻繁追漲殺跌;
6、倉位控制不當;
而其中選股一定是大部分散戶最大的陋習!
我一直告訴大傢,好的股票,一定要滿足好的公司+好的價格。
好的公司指的是什麼?
不是指 那些必須是龍頭的企業,沒必要,你又不是選擇成長股,許多人都認為茅臺,格力這些頂尖企業是好的公司,其他都是垃圾公司,錯瞭,這個觀點一定是大錯特錯的!
好的公司,最簡單的標準就是有一個拿得出手的產品,能夠幫助公司穩定盈利的,讓公司的業績和利潤保持正向收益,並且不會爆雷,出事的公司,就是好公司。
這樣的公司太多瞭!
但是,好的價格不好找,往往在熊市和被錯殺的時候才會出現!
那麼,如何分辨好的價格呢?
好的價格不是指便宜的價格,而是指低估的價格,因為低估回到高估是一個必然的過程,於是低估的空間越大,回到高估的利潤就越高,這就是好的價格。
怎麼評判低估呢?
用估值的方法去衡量,而市場裡估值的方法類似於技術分析,有千百種,如何找到適合自己的很重要。
我個人比較喜歡用兩個:
第一個是市盈率TTM,並且喜歡用一個較長的周期去判斷;(畢竟我是做長線的)
第二個就是行業中位數的方法,就是比較一個行業內個股處於的中位數位置;
所以,你說,現在好股票多嗎?其實用心找,還是不少的!
隻是許多人,找不來啊!這怎麼辦?要麼提升認知,要麼離開市場,連找好股票這個最基本的東西都無法掌握,怎麼做好投資?對吧
要得到,你就要學會付出!
付出瞭以後,你還要學會堅持!
如果你真的覺得很難,那你就放棄!
但如果你放棄瞭,就不要再抱怨!
人生真的就是這樣!
世界是公平的!
每個人都是通過自己的努力和堅持,去決定自己生活的樣子!
股市也不例外。
你想要在股市裡獲得巨大的收獲,怎麼可能不經歷那種種的煎熬。
在股市裡,90%的時間都是在下跌和震蕩中度過的。
而隻有那10%的時間是處於大漲的。
如果你在那90%的時間裡都持有這隻股票,但卻在最後那10%到來前因為受不瞭’漫長煎熬’賣出瞭,那隻能是一種悲哀
為什麼越是簡單的道理和規律,越是沒人信?
因為人性沒有改變。
所以,人棄我取,逆向思維可以大概率可以取勝!
股票作手回憶錄第一章就說:“華爾街沒有新鮮事,因為投機像群山一樣古老,股市上今天發生的事,過去曾經發生過,將來也必然再次發生。”
投資中人性的弱點主要表現在:
1、厭惡損失:對避免損失有強烈的偏好。
2、沉沒成本:重視已經花掉的錢。
3、處置效應:早早兌現利潤,卻讓損失持續下去
4、結果偏好:更加註重結果,忽略過程。
6、錨定效應:過於依賴容易獲得的信息。
7、潮流效應:盲目的相信一件事,隻因為很多人都相信它。
8、小數法則:從太少的信息中得出沒有依據的結論。
投資的市場是一個你越“勤勞”,那麼越容易虧錢的地方。而現實中則是一個越勤勞,你收獲會越大的地方。
但可惜的是,大部分的人都把這個規律給顛倒瞭。
現實生活中的懶惰讓許多人碌碌無為,而投資市場裡的“勤勞”卻讓許多人虧損連連!
所以,一定要懂得在正確的地方做正確的事!
就像這位老師,平時把大量的時間花在瞭教學上,在學校有瞭一份不錯的收入,而平時的積累則是交給瞭支付寶的“幫你投”打理,讓錢滾錢,自己都懶得去打理。
但有意思的是,學校裡的收入很可觀,投資的收益也不錯,甚至還把投資的收益拿來給自己畢業班的孩子們買早餐。#老師自掏腰包承包學生早餐#
因為她考慮到,畢業班的孩子本來學習壓力就緊張,晚睡早醒一定不能好好吃早飯,再加上許多孩子傢裡遠,所以,在學校給他們提供早餐不僅能夠讓他們多睡一會,而且還免去瞭不吃早餐的惡習!
當你知道什麼地方應該勤勞,什麼地方不應該“勤勞”的時候,結果自然會回饋於你!
現實就是這樣,成功好像是挖井!千萬不要東挖挖西挖挖,結果哪裡都不出水!情願十年挖一口井,也不要一年挖十個坑!
成功不是靠著一夜暴富,而是靠著日積月累!每個人的時間有限,工作上需要花時間和精力,而投資上則需要的是時間和復利,而不是過於頻繁投機!
看瞭許多的評論,發現瞭一個事實:“二八定律”!
股市裡果然是隻有少部分人可以賺到錢的,大部分的人無論你怎麼幫,都是會虧錢的!
牛市也不例外!
這也就解釋瞭為什麼2007年和2015年的大牛市裡,漲幅那麼大,最終賺到錢的寥寥無幾!
我是用周月線,用長線的角度再告訴大傢應該如何做!
但許多人卻是用日線,分時來評判我說的對和錯!
一個是投資,一個是投機,有對比性嗎?
2000年的時候,貝索斯給巴菲特打電話:“你的投資體系這麼簡單,為什麼你是全世界第二富有的人,別人不做和你一樣的事情?”
巴菲特說:“沒有人願意慢慢變富。”
這句話適用於每一個在股市裡虧錢的人,為什麼會虧?因為不願意接受慢慢變富的事實,總認為買入即可賺到,不知道想要賺大錢前,你必定得忍受煎熬!
不要看到2015年的牛市有些人盈利有接近200萬!
大傢可曾知道,2012-2013年的震蕩,是如何煎熬過來的?
大傢可曾知道,2018年後的2440點反復磨人,是如何熬過去的?
股市裡如果賺錢那麼簡單,為什麼90%的人會虧?
股市裡賺錢隻有三個方法:用手,用腦,用錢。可惜大部分的人都是用嘴,用眼,用耳!
百分之90以上的交易成功者,都是在絕境中醒悟
如果你認為你一生中也不會陷入絕境,那麼隻能證明你正在走向絕境的路上。
如果你已經陷入瞭絕境,那麼就證明你已經得到瞭上天的垂愛,將獲得一次改變命運的機會。
如果你已經走出瞭絕境,回首再看看,你會說你從未發現過,自己要比自己想像的要偉大,要堅強,要聰明。
如果你已經成功瞭,你要由衷感謝的不是你的順境,而是你的絕境。
順境中,你收獲的僅僅是代表財富的東西,然而大部分時間裡,你是在不斷地喪失,喪失著生命中原始的豪邁與激情。順境是一種腐蝕劑和麻醉劑,讓你完成從呼嘯山林的獸中之王到懶貓的蛻變,讓你經歷從將軍到奴隸的轉化。
絕境僅僅是一段距離、一個門檻,同樣也是一次轉折、一次醒悟和升華。在絕境中你往往會突破骨髓與血液中的樊籬,超越與俗人甚至包括你自己所見不同的常規,書寫連你自己都不曾想過的神話。所以,絕境才是你的資本、你的證明。
一個人隻要不甘心平庸,哪怕是有一點點想法,在把想法通過辦法變成現實的過程中,都會遇到各種各樣的難題、阻力和麻煩。人為制造的、客觀存在的和偶然發生的,會讓你感到時不予我、英雄氣短的無奈,會讓你有窮途末路、求救無門的尷尬。
人生之所以有絕境,是因為你要突破要挑戰。身陷絕境,就不要詛咒。學會控制,學會珍惜和理解。巴爾紮克說:絕境,是天才的進身之階;信徒的洗禮之水;能人的無價之寶;弱者的無底之淵。
我說,絕境是你錯誤想法的結束,也是你選擇正確做法的開始。你不在絕境中發跡,就在絕境中淪落。自古英雄多磨難。一個平凡人成為一個領域的英雄或者成為一個時代的英雄,是挫折和磨難使然,因為英雄和平凡人的區別就在於,英雄在逆境中抓住瞭逆境背後的機遇,在絕境中創造瞭奇跡。而平凡人在逆境中選擇瞭隨波逐流,在絕境中選擇瞭放棄。
什麼事情,都是成也在人、敗也在人。失敗者並不是天生就比成功者差,而是在逆境或者絕境中,成功者比失敗者多堅持一分鐘,多走一步路,多思考瞭一個問題。
他山之石,可以攻玉。他人之事,我事之師。看別人的腳,我們至少少走彎路,少跌跟頭;多一個想法,多一道門。
切記,多一次逆境,就多一分成熟;多一次絕境,就多一次機遇。