A股9月收官: 聰明錢流出超300億 一軍工黑馬暴漲近200%

財聯社(上海,研究員 張揚)訊,9月的市場經歷瞭北向資金超300億元凈流出的洗禮,低價股炒作熱浪的席卷,最終以軍工股大漲收尾,總體來看雖然指數表現疲軟,但市場依然不乏看點。

北向資金凈流出超300億元

隨著今日行情落下帷幕,A股9月正式宣告收官。截至收盤,滬指收跌0.2%,創業板指上漲0.44%。總體來看,本月指數呈調整態勢,其中滬指月跌5.23%,創業板指月跌5.63%。

A股9月收官: 聰明錢流出超300億 一軍工黑馬暴漲近200%-圖1

值得註意的是,雖然大盤指數跌幅相對溫和,但場內資金面卻出現瞭較為明顯的變化,9月滬市成交金額環比下滑35%,而創業板的成交金額卻環比上升20%,而臨近節前市場的成交氛圍均相當低迷。

不僅如此,北向資金態度的轉向也引人註目。截至今日收盤,北向資金凈流出29.04億元 ,為連續第8日凈流出,而整個9月北向資金的凈流出金額高達327億元,這一金額也創出瞭年內第二高值。

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國盛證券研報指出,9月中旬以來,全球避險情緒再度抬升,導致北上資金繼續外流。從具體流出與流入板塊來看,北上資金9月集中流出消費、金融等重倉行業,逆勢增持化工、汽車等順周期板塊。

軍工股表現亮眼

就板塊表現而言,雖然本月低價股炒作如火如荼,一度走出瞭天山生物這種短期牛股,但由於爆炒後市場逐步回歸理性,這些股票也遭遇瞭較幅度的回調,反而讓月末崛起的軍工股出盡瞭風頭。

據財聯社統計,剔除今年以來上市的新股,本月漲幅翻倍的個股僅有新餘國科一股,該股月漲幅高達197%,江龍船艇以88%的月漲幅緊隨其後。值得註意的是,漲幅居前的20股中,國防軍工及電氣設備兩個板塊上榜個股居多。

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就軍工股而言,機構不乏看多聲音。中國銀河證券李良等人發佈的研報指出,當今世界正經歷百年未有之大變局,面對這場變局,軍事戰略之爭開始向太空、網絡、海洋、極地等新領域和遠程精確化、智能化、隱身化、無人化等新技術維度擴展。未來我國軍事裝備量質齊升,隨著代級的提高,裝備價格也呈現指數級增長,軍工行業的發展有望迎來黃金時代,建議重點關註航空產業鏈、導彈產業鏈、無人機產業鏈、衛星產業鏈以及新材料和元器件產業鏈等優質賽道。

節後市場如何走?

9月行情正式收官,雖然臨近節前市場表現較為平淡,但機構對後市卻相對樂觀。

天風證券首席策略分析師劉晨明表示,歷史經驗顯示國慶節前跌多漲少,在假期後市場出現“反轉”的概率比較高。節前下跌的原因,一方面是資金在長假前本身有一定的避險需求;另一方面,跨季資金面比較容易出現偏緊情況。根據對資金面和經濟形勢的預判,節後出現“反轉”的概率較高。

中原證券分析稱,隨著估值結構性修復空間收窄,業績驅動力對A股影響將逐步上升;在基本面修復總體接近到位的情況下,10月業績驅動力料將更多表現為行業間分化,而不是一致性變化,A股將因為度過季末、雙節後再度關註業績分化帶來的結構性機會。因此節後有望出現業績驅動力帶動的估值結構性修復行情,主線行業有望估值獲得支撐。

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