漲停復盤:壞消息是上證連跌瞭5天 好消息是未來8天都不會再跌瞭

一、市場情緒

今天開始寫復盤的時候,看瞭一眼窗外,午後的杭州城陽光明媚萬裡無雲。遠遠可見的繞城高速,已經被出遊的車流長龍堵得嚴嚴實實。真是一個適合出(怠)遊(工)的好日子。

大傢都去旅遊瞭,今天的市場行情也可想而知的清淡。

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多數大資金都選擇在節前休息,市場缺錢的特征非常明顯。兩市成交量5400億,跟本輪行情最高峰的1.7萬億相比,隻有三分之一。這樣的成交量當然不足以支撐起什麼行情。

上證指數已經5連陰,好消息是未來8天都不會再跌瞭。疲弱的行情和一路走低的成交量,都決定瞭指數在短期內很難有太大起色。

漲停復盤:壞消息是上證連跌瞭5天 好消息是未來8天都不會再跌瞭-圖3

今天兩市連板股隻有兩隻,恒星科技(002132)3板,流通市值不到50億,有莊股嫌疑;

晨曦航空(300581)2板,也是軍工的獨苗。

市場可參與度極依然很低,典型的雞肋行情。資金都等著節後再戰。

二、主流熱點

1、 軍工

軍工是近期為數不多的亮點,盤中多次拉升,20cm的晨曦航空兩連板。但尷尬的是全板塊隻有他一個漲停,昨天一同漲停的另外三隻,尾盤還齊刷刷跳水,顯然多數資金選擇瞭節前“見好就收”。

今天兩市連板股隻有兩隻,恒星科技3板,流通市值不到50億,有莊股嫌疑;

晨曦航空2板,也是軍工的獨苗。

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從目前看,軍工股更多還是情緒上的炒作,資金在選擇龍頭上也顯得很隨意,比如昨天首先上板的中船應急(300527)今天就被晨曦航空卡瞭身位。

這類20cm大長腿票的波動,很大程度上取決於參與的遊資到底是走是留,因此不確定性極高,參與難度也非常大。

2、光伏、風電

光伏和風電是近期基本面和上漲邏輯最清晰的板塊瞭。唯一的問題,就是漲幅確實不小。

光伏和風電的邏輯這裡具體講一下:

近期隨著十四五規劃臨近,到2025年我國的非化石能源占比需要重新敲定。

所謂非化石能源,就是指石油、煤炭、天然氣等傳統化石能源以外的能源,包括風電、光伏、水電、核電等能源。

此前我國制定的目標是2020年非化石能源占比達到15%,但在2019年我國已經達到瞭15.1%,因此十四五規劃到底會怎麼定目標,就顯得尤為重要。

目前券商分析的中位數目標在17.5%左右,對應未來5年光伏行業的年均裝機量將達到60~70GW,而2019年光伏的裝機量才30GW出頭,這意味著在裝機量上將翻倍,光伏行業的成長性非常高。前端時間彭博報道,十四五規劃可能會調高比例,達到20%左右,這也是近期機構資金湧入光伏板塊的主要原因。

不過近期光伏、風電漲速過快,短線行情可能要告一段落。

因為今天漲停的光伏個股主要是恒星科技(唯一3板)、青島中程(300208)、億晶光電(600537)這種非核心個股,其中恒星科技的光伏業務隻有1.58%,青島中程也沒超過10%。都是純粹湊熱點的個股。

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(恒星科技光伏業務占比情況)

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(青島中程光伏業務占比情況)

通常來說,如果一個熱門板塊已經補漲到邊緣非核心個股,板塊的短線行情就有瞭見頂的趨勢。今天隆基股份(601012)(矽片龍頭)、通威股份(600438)(矽料龍頭)、陽光電源(300274)(逆變器龍頭)等都是沖高回落的走勢。

當然,今天另外一隻漲停的福萊特(601865)是光伏玻璃的絕對龍頭,盤中大漲超15%的錦浪科技(300763)也是逆變器核心股,還有風電電機龍頭明陽智能(601615)也漲停。

所以光伏、風電板塊內部的資金還是有較大的分歧,之後可能會走出分化行情,節後再有遊資打出一兩隻標桿股的可能性還是存在的。

3、次新股

今天次新股有3隻漲停,但這個板塊最近實在沒有太大的參與度。

“雞死狗瘋”大致就能形容次新板塊的慘烈程度。惠雲鈦業(300891)這種即使貢獻瞭一個20cm,離他第一天最高價26塊還有6塊的價差。

昨天就說過,市場出現流動性問題的時候,板子首先就打在次新股身上。頭天漲停第二天跌停的戲碼我們已經見的太多,這時候出去好好玩他不香嗎?

三、漲停統計

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10%漲停高度:

20%漲停高度:

漲停復盤欄目即日起改版,龍虎榜部分單獨新開瞭一個欄目:透視龍虎榜。

每天會對龍虎榜遊資、機構操作進行深度分析。

祝各位讀者國慶、中秋雙節快樂!

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