越南經濟債臺高築,或退回原形,印度經濟或倒退25年,又有進展

目前,美國在過去短短的27周內宣佈釋放瞭總計高達16萬億美元流動性。這一大幅印鈔,就為全球投資者營造瞭一個美元或將持續大幅貶值的錯覺。然而,這背後則隱藏著美聯儲可能正開啟的新一輪羊毛周期。

這就意味著,全球多個高外債,低外儲的市場或面臨美元資本的收縮和抽離,並上演美元荒。這也是美聯儲過去數十年間,屢次上演剪羊毛戲碼的一個縮影。加拿大皇傢銀行指出,借貸能力有限的經濟體,受美元等風險因素沖擊的幾率非常大,其中,越南和印度經濟就非常脆弱。

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目前來看,越南和印度或已陷入瞭美元抽離過程中的困境。首先來看越南,事情的一個新進展是,日經亞洲評論三天前報道,今年越南的GDP增長目標已減半,明年也不會提高最低工資。第二季度,越南出口導向型GDP僅增長0.36%,遠低於一季度。另有數據顯示,今年前八個月中,隻有370萬遊客到達越南,與去年同期相比下降瞭66.6%。旅遊和酒店銷售額同比下降54.4%,而餐飲銷售額下降16.4%。

這表明,越南經濟正在由過去幾年的高增長突然向退回原形的衰退期邁進。對此,越南計劃和投資部長一周前同樣宣佈,預計越南的GDP在2020年增長2–2.5%。要知道,越南過去幾年的經濟增長幾乎都在7-8%左右,甚至一度被西方媒體鍍金,稱為正亞洲經濟奇跡,一些經濟學傢今年以來,還不斷渲染越南經濟受到沖擊會是最小的等等觀點。然而目前來看,越南經濟遠比西方一些媒體和經濟學傢的預言要悲觀得多。

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而這背後的核心邏輯正是本文前面提及的,越南經濟借貸能力有限,不具備應對美聯儲不同周期貨幣舉措的能力。換言之,越南經濟沒有強大寬廣的外匯儲備護城河的同時,還負債累累,被美聯儲剪羊毛的概率越來越高。

據《西貢經濟時報》報道,早在四年前,越南債務總額就超過瞭1250億美元。達到該國GDP的63.6%。匯豐預測稱,由於越南債務總額或帶近65%的國際警戒值,越南因此被認為是最需要財政鞏固的東南亞國傢。顯然,越南經濟過去幾年的高增長都是美元債務堆積起來的。

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而事情的另一個新進展是,路透社最新報道,越南央行表示,截至9月中旬,越南銀行的貸款總額較去年底增長瞭4.81%。越南的經濟增長傳統上嚴重依賴增加信貸,盡管當局一直在努力減少這種依賴,但今年的信貸目標依然是11%-14%。同時,越南的貨幣總供應量M2增長瞭7.58%。正如前文所述,越南經濟的融資能力表現越來越差,不再被全球資本像從前那般青睞。

特別是當全球經濟風險加劇,美聯儲不斷變臉的背景下,越南經濟由於債臺高築,或正在成為經濟上是“玻璃之國”,可能會倒退回原形。路透社也析稱,一度火爆的越南經濟或正在成為犧牲品。

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與越南經濟相似的是,印度經濟在原本已陷入創紀錄低迷背景下,債務問題更為嚴重。印度央行數據顯示,印度的外債已增至5585億美元。印度外債與外匯儲備之比高達111.7%,而這僅僅是印度聯邦的債務。包括各邦州的債務在內,印度的公共債務高達1.17萬億美元。

然而印度的外匯儲備僅為5000億美元,約占外儲的250%,這一外債與外儲的倒掛模型正在為印度經濟原本嚴重倒退的傷口上撒鹽。穆迪早在今年1月就下調瞭印度評級至負面,也就是說,印度經濟向全球融資,借款的難度越來越大。

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而對於印度經濟債臺高築,被譽為華爾街富有遠見的資本大鱷,億萬富翁吉姆·羅傑斯稱他們經常犯錯,根本不懂經濟。值得註意的是,不久前,羅傑斯在接受新加坡媒體采訪時,再次發出狙擊印度經濟的號令。他表示,我在2014年之後,在印度就沒有任何投資。而對於羅傑斯在印度市場撤離,分析認為,這也是在印度經濟幾年前高增長後,實現財富增長,獲得利差後,美元資本抽離的一個縮影。

這就不難理解,印度盧比繼2018,2019連續兩年成為亞洲表現最差的貨幣之後,今年再度成為亞洲最差貨幣之一。按經濟學人雜志的說法是,現在的印度經濟處在25年以來最緊迫的境地。這也意味著,印度經濟或將面臨倒退25年,甚至可能衰退回原形的風險。

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分析認為,越南經濟和印度經濟之所以此時面臨倒退回原形的風險,幕後推手或也正在出現。一方面是這兩個市場過去多年以來,都高度依賴美元債務,深陷美元債務陷阱之中。而另一方面則是這兩個市場一些人可能與華爾街利益集團連續進行商業交易。這就給到美聯儲,以及華爾街收割財富更多空間。(完)

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