各地頻繁停產限產 煤炭行業或迎5年來供應最緊張時刻

財聯社9月28日,今日早盤,煤炭板塊異軍突起,全線飄紅。截至發稿,安源煤業漲停,露天煤業一度漲逾7%,恒源煤電、山煤國際、大同煤業、陽泉煤業等漲幅居前。消息面上,據中國能源報,東三省已進入冬季用煤儲備期,今冬煤炭供應形勢嚴峻, 煤炭行業或迎5年來供應最緊張時刻。

各地頻繁停產限產 煤炭行業或迎5年來供應最緊張時刻-圖1

金九銀十 煤炭迎需求旺季

受下遊需求催化,近幾日來,煤炭價格強勢運行。具體來看,秦皇島港動力煤595元/噸,周環比上漲7元/噸;焦煤1430元/噸,周環比上漲20元/噸。

一方面,華北、東北等地區民用、周邊電廠及化工冬儲需求有所增加;同時,“金九銀十”的施工以及基礎建設旺季進一步催化瞭化工、鋼鐵、 建材、水泥等行業的非電用煤需求,下遊需求邊際改善明顯。

各地頻繁停產限產 煤炭或迎5年來供應最緊張時刻

與此同時,受政策及強管控的影響,各地頻繁出現停產限產的情況。鄂爾多斯地區,煤管票政策依然嚴格,停產煤礦日趨增多。陜西榆林地區,環保安全檢查頻繁,煤廠受限。

據中國能源報,中電聯燃料分會副秘書長葉春稱:“總體來看,今冬煤炭保障情況非常不樂觀。在蒙東煤炭產量無明顯增加的情況下,初步預估,今冬明春東北整體電煤供應缺口在3700萬噸左右,有可能是2016年以來電煤供需形勢最為緊張的一年。其中,1-7月,東三省煤炭產量為5090萬噸,僅占全部產能的38%。與1.38億噸的電煤消費量相比,調入壓力很大。”

天風證券表示,煤炭供給依然偏緊,短期內煤炭市場仍將偏強運行。

華安證券指出,當前市場處於風格切換拐點,經濟景氣度的持續提升有望帶動煤炭板塊估值修復。

對於投資標的,華安證券表示,從盈利確定性和資源區位優勢角度,建議關註具備穩健經營能力,高分紅或高股息標的中國神華、陜西煤業、露天煤業;煉焦煤標的平煤股份、淮北礦業;以及具備明顯資源區位優勢的恒源煤電。

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