雙節將至!節後暴漲龍頭股有哪些?(附名單)

事件驅動:二季度國內雲基礎設施支出增長70%

國內二季度雲基礎設施增速為 70%,延續良好態勢,市場仍由少數公司主導。根據 Canalys 數據,2020 年第二季度中國雲基礎設施服務支出達到 43 億美元,同比增長 70%。阿裡雲份額 40.1%,華為雲、騰訊雲、百度智能雲份額分別為 15.5%和 15.1%和 8.0%。

多重利好推動雲計算領域景氣度提升

1)雲計算廠商資本開支不斷增加,阿裡、騰訊 2020 年一季度資本開支同比分別增長 48.13%和 36.51%。2)新基建催化下,騰訊表示未來 5 年將投入 5000 億、阿裡雲宣佈未來 3 年再投 2000 億元用於新基建相關建設。綜上所述,雲計算市場有望保持高景氣度,國內公有雲、私有雲 2019-2023 年有望分別 保持 35.26%和 22.37%的復合增速,重點看好服務器、IDC 等細分領域。

市場研究 機構 Canalys 近日發佈瞭 2020 年第二季度中國雲服務市場行情報告,1)需求端,2020 年第二 季度中國雲基礎設施服務支出達到 43 億美元,同比增長 70%,一季度支出達到 39 億美元, 同比增長 67%,二季度延續瞭一季度高增長趨勢。同時,國內市場保持瞭快速發展,仍為全 球第二大市場,占全球支出的 12.4%,高於 2019 年第二季度的 9.6%。2)供給端,四大廠商合計占總支出的 78.7%。阿裡雲份額 40.1%。華為雲和騰訊雲分別 占有 15.5%和 15.1%的份額,百度智能雲占有8.0%的份額。

圖表1:二季度中國雲服務市場占比

雙節將至!節後暴漲龍頭股有哪些?(附名單)-圖1

雲計算發展大趨勢下,多重利好推動雲計算領域景氣度提升。1)雲計算廠商資本開支繼 續回暖,阿裡、騰訊 2020 年一季度資本開支同比分別增長 48.13%和 36.51%,延續瞭增長趨 勢,疊加 5G 大規模商用帶來的 IDC 需求提升,雲廠商資本開支景氣度回暖期已逐步顯現。2) 新基建催化下,雲計算廠商計劃千億級別投入。騰訊表示未來 5 年將投入 5000 億用於新基建 的建設,阿裡雲宣佈未來 3 年再投 2000 億元用於雲操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核 心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。綜上所述,國內雲計算市場也有望保持快速增長。根據中國信息通信研究院的數據,2019 年國內公有雲市場規模為 689 億元,到 2023 年有望達到 2307.4 億元,2019-2023 年復合增速 有望達到 35.26%。

圖表2:市場規模及增速

雙節將至!節後暴漲龍頭股有哪些?(附名單)-圖2

圖表3:私有雲市場規模

雙節將至!節後暴漲龍頭股有哪些?(附名單)-圖3

私有雲領域,2019 年國內私有雲市場規模為 645 億元,到 2023 年有望達到 1446.8 億元, 2019-2023 年復合增速有望達到 22.37%。

雲計算景氣度不斷提升,服務器、IDC等重點細分領域有望受益

服務器領域, 17-18 年采購的服務器基本已陸續消耗或進入更新換代期(一般互聯網企業服務器更換周期為 3 年),同時 5G 大規模商用將進一步帶動數據傳輸銷量提升和 IDC 數量的上升,也將帶動服 務器需求上漲,浪潮信息中報收入增速 40%,存貨較去年同期幾乎翻倍,環比增長 22%,體 現瞭需求端景氣度;IDC 領域,阿裡雲宣佈南通等三座超級數據中心落成,未來還將建設 10 座超級數據中心,騰訊雲預計年底將交付 300 個邊緣數據中心,新基建催化 IDC 需求增加, 巨頭千億級別投入可期,行業景氣度有望不斷提升。

附:節後暴漲龍頭股

數據港:公司為阿裡建設多個數據中心項目

杭鋼股份:子公司杭鋼與浙江天貓共建浙江雲計算數據中心項目

城地股份:子公司香江科技的業務覆蓋IDC行業全產業鏈,是阿裡、騰訊的供應商

光環新網:核心地段大規模佈局的IDC龍頭企業

寶信軟件:核心地段大規模佈局的IDC龍頭+資源優勢明顯

奧飛數據:核心城市小規模佈局,具備一定彈性

浪潮信息:服務器龍頭,計算機組覆蓋

天孚通信:無源光器件龍頭企業

以上觀點僅供參考,不做為買賣依據,可自行加自選觀察

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