雙節將至！節後暴漲龍頭股有哪些？（附名單）
事件驅動：二季度國內雲基礎設施支出增長70%
國內二季度雲基礎設施增速為 70%，延續良好態勢，市場仍由少數公司主導。根據 Canalys 數據，2020 年第二季度中國雲基礎設施服務支出達到 43 億美元，同比增長 70%。阿裡雲份額 40.1%，華為雲、騰訊雲、百度智能雲份額分別為 15.5%和 15.1%和 8.0%。
多重利好推動雲計算領域景氣度提升
1）雲計算廠商資本開支不斷增加，阿裡、騰訊 2020 年一季度資本開支同比分別增長 48.13%和 36.51%。2）新基建催化下，騰訊表示未來 5 年將投入 5000 億、阿裡雲宣佈未來 3 年再投 2000 億元用於新基建相關建設。綜上所述，雲計算市場有望保持高景氣度，國內公有雲、私有雲 2019-2023 年有望分別 保持 35.26%和 22.37%的復合增速，重點看好服務器、IDC 等細分領域。
市場研究 機構 Canalys 近日發佈瞭 2020 年第二季度中國雲服務市場行情報告，1）需求端，2020 年第二 季度中國雲基礎設施服務支出達到 43 億美元，同比增長 70%，一季度支出達到 39 億美元， 同比增長 67%，二季度延續瞭一季度高增長趨勢。同時，國內市場保持瞭快速發展，仍為全 球第二大市場，占全球支出的 12.4%，高於 2019 年第二季度的 9.6%。2）供給端，四大廠商合計占總支出的 78.7%。阿裡雲份額 40.1%。華為雲和騰訊雲分別 占有 15.5%和 15.1%的份額，百度智能雲占有8.0%的份額。
圖表1：二季度中國雲服務市場占比
雲計算發展大趨勢下，多重利好推動雲計算領域景氣度提升。1）雲計算廠商資本開支繼 續回暖，阿裡、騰訊 2020 年一季度資本開支同比分別增長 48.13%和 36.51%，延續瞭增長趨 勢，疊加 5G 大規模商用帶來的 IDC 需求提升，雲廠商資本開支景氣度回暖期已逐步顯現。2） 新基建催化下，雲計算廠商計劃千億級別投入。騰訊表示未來 5 年將投入 5000 億用於新基建 的建設，阿裡雲宣佈未來 3 年再投 2000 億元用於雲操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核 心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。綜上所述，國內雲計算市場也有望保持快速增長。根據中國信息通信研究院的數據，2019 年國內公有雲市場規模為 689 億元，到 2023 年有望達到 2307.4 億元，2019-2023 年復合增速 有望達到 35.26%。
圖表2：市場規模及增速
圖表3：私有雲市場規模
私有雲領域，2019 年國內私有雲市場規模為 645 億元，到 2023 年有望達到 1446.8 億元， 2019-2023 年復合增速有望達到 22.37%。
雲計算景氣度不斷提升，服務器、IDC等重點細分領域有望受益
服務器領域， 17-18 年采購的服務器基本已陸續消耗或進入更新換代期（一般互聯網企業服務器更換周期為 3 年），同時 5G 大規模商用將進一步帶動數據傳輸銷量提升和 IDC 數量的上升，也將帶動服 務器需求上漲，浪潮信息中報收入增速 40%，存貨較去年同期幾乎翻倍，環比增長 22%，體 現瞭需求端景氣度；IDC 領域，阿裡雲宣佈南通等三座超級數據中心落成，未來還將建設 10 座超級數據中心，騰訊雲預計年底將交付 300 個邊緣數據中心，新基建催化 IDC 需求增加， 巨頭千億級別投入可期，行業景氣度有望不斷提升。
附：節後暴漲龍頭股
數據港：公司為阿裡建設多個數據中心項目
杭鋼股份：子公司杭鋼與浙江天貓共建浙江雲計算數據中心項目
城地股份：子公司香江科技的業務覆蓋IDC行業全產業鏈，是阿裡、騰訊的供應商
光環新網：核心地段大規模佈局的IDC龍頭企業
寶信軟件：核心地段大規模佈局的IDC龍頭+資源優勢明顯
奧飛數據：核心城市小規模佈局，具備一定彈性
浪潮信息：服務器龍頭，計算機組覆蓋
天孚通信：無源光器件龍頭企業
以上觀點僅供參考，不做為買賣依據，可自行加自選觀察
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