螞蟻戰略配售基金搶購火爆,18個月封閉持有期值得等待嗎?

最近資本市場最熱鬧的事情莫過於螞蟻集團的上市,科創板網上打新50萬元門檻較高,普通投資者想要分一杯羹並不容易,戰略配售螞蟻新股的基金應運而生,成為市場的香餑餑。

1、螞蟻專屬打新基金火熱開場,5隻基金1小時賣出102億元

9月25日凌晨,易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐旗下5隻參與螞蟻集團股票戰略配售的創新未來基金正式開售,一經發出,遭遇市場熱搶,2分鐘5隻基金賣出10億,1小時賣出102億!排隊搶購場面堪比雙十一。

截至9月26日17:30分,支付寶平臺戰略配售基金累計關註人數高達480萬,認購一筆後,認購編號亦在480萬,超百萬人購買足見基金銷售的火爆程度。截至目前,易方達、鵬華2隻創新未來基金售罄,其他3隻仍在持續募集中。

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不少購買者紛紛在微博、朋友圈曬單,其中圍繞參與配售制作的幽默段子更是承包當日笑點,足見市場參與者的熱情。

螞蟻戰略配售基金搶購火爆,18個月封閉持有期值得等待嗎?-圖2

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另外在鵬華基金淘寶直播間,主播現場講解戰配基金相關情況,並實時解答投資者疑問,其觀看人數更是高達百萬人次,而其他幾大基金的直播間亦是人氣爆棚。

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其實戰略配售基金是指向戰略投資者定向配售的基金,其是一種新股發行階段的售股方式,通過購買戰略配售基金來獲得優先認購新股的權利。倘若從打新的角度來說,其可以認為是擁有100%中簽率。

對於普通投資者而言,如果有看好的新股,但因為打新門檻高、難度大等無法直接參與的時候,可以選擇通過相關的戰略配售基金進行投資。不過需要註意的是,戰略配售基金的投資比例往往有限制。根據公募基金的監管規則,單隻股票比例,不能超過10%。因此這也意味著此次發售的五隻基金中,螞蟻股票的配置比例也將在10%范圍內。

戰略配售基金往往具有中簽率高,收益率良好,管理費相對低等優點,不過由於存在一定的封閉期,因此資金流動性相對較差。此次這五隻基金銷售火爆,從某種層面已經反映瞭市場投資人對螞蟻集團上市的看好,不過考慮到基金對螞蟻集體的配置份額以及存在封閉期等情況,還需要進一步對基金進行瞭解。

2、“創新未來18個月”,戰配基金背後的操盤手實力幾何?

作為市場爆款此次發佈的這五隻基金名字中均帶有“創新未來18個月”,這也意味著這些基金將是封閉期為18個月的封閉混合型基金,且主要佈局創新型產業。

從封閉期來看,這些基金采用18個月定期開放式投資運作,從過去經驗來看,這屬於戰配基金裡封閉期最短的一種,此前上市公司的戰配基金封閉期往往高達2-3年。此次設置18個月封閉期相對兼顧瞭投資者體驗和基金公司投資業績管理,一方面避免投資者頻繁操作、陷入短期博弈;另一方面也更利於基金經理專註長期投資,作出更好投資收益。

具體而言,作為一種科學的運作機制,封閉運作的產品設計往往可降低基金申購贖回對基金規模造成的流動性影響,基金經理可以更好地貫徹投資計劃,降低交易成本,充分利用資金效率,無需考慮短期的資金流動性,通過長期投資做高收益。而這也將有利於使客戶得到封閉期內最真實的投資收益,提高持有人盈利出場的概率。

此外,市場亦有傳言擔心18個月封閉期到期時,螞蟻員工股票也過瞭禁售期,螞蟻股價會大跌進而影響收益。不過,螞蟻招股書的第10節“投資人保護”,專門講到瞭員工股的禁售方案。按照科創板制度,螞蟻的員工和機構股東持股禁售期為3年,遠超此次戰配基金的封閉期,所以上面的傳聞並不成立。

一隻業績表現優秀的基金,往往離不開優秀的基金公司及基金經理在背後的強大支撐。接下來不妨還是具體來看這五隻基金背後的操盤手實力。

據瞭解,螞蟻的五隻戰配基金將由鵬華王宗合、易方達陳皓、匯添富勞傑男、中歐周應波、華夏周克平五位支付寶·金選基金經理進行管理,他們近一年平均收益率為67.67%,是同期滬深300指數漲幅的2.71倍,屬於基金行業的“天團”陣容。

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分別來看這幾大基金經理過往業績表現,實力可謂不俗。

(1)鵬華基金王宗合:任職年限9.7年,國民基金經理,同類基金近3年收益率131.03%。
(2)易方達基金陳皓:任職年限8年,同類基金近3年收益率96.27%。
(3)匯添富基金勞傑男:任職年限5.2年,同類基金近3年收益率71.37%。
(4)中歐基金周應波:任職年限4.9年,同類基金近3年收益率83.09%。
(5)華夏基金周克平:任職年限1.6年,同類基金近3年收益率141.11%。

選擇基金往往最根本的就是選基金經理和投資策略,而主要看的也是基金經理的資歷、業績、理念、風格和方向。從上述基金經理的過往戰績以及此次基金的配置方向來看,螞蟻戰略配售基金可謂含著“金鑰匙”出生,也順應瞭市場和政策趨勢,為後續收益率表現帶來瞭期待。

3、結語

總體來看,此次螞蟻戰略配售基金火爆的搶購熱潮反映瞭市場對螞蟻集團發展前景的看好。Wind數據顯示,截至7月22日,戰略配售投資者平均獲配率為4.25%,而網上、網下打新獲配率僅為0.046%、0.075%。此次5隻創新未來基金為普通投資者提供瞭間接參與螞蟻集團戰略配售的機會。盡管受制於規則,單隻基金頂配螞蟻集團的份額隻能占到10%,但考慮到這些基金未來還將主要關註關註“創新未來”主題投資機會,且操盤手們實力不俗,過往戰績驚人,相信這些基金未來的成長性仍然值得期待。

不過考慮到基金盤子往往較大,投資人亦不能盲目認為隻要參與瞭就能獲得翻倍的投資機會,而應該理性看待投資收益與風險,根據自己的實際情況進行相應的配置。

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