A股“黑天鵝”來襲!證券龍頭爆雷!下周一閃崩跌停(600109)

9月19日(上周六),一則關於國聯證券合並國金證券的消息打破瞭周末的平靜,然而上述兩傢公司卻滯後於媒體報道在9月20日才披露相關合並公告。不過更為離奇的是,前一天的9月18日,這兩傢公司股票卻“沒理由”地漲停,這不得不讓人懷疑並購消息提前泄露,而且更懷疑存在內幕交易。對此,9月20日下午,《每日經濟新聞》刊發瞭文章直指兩傢公司並購消息疑提前泄露,存信披違規,而且也有內幕交易的嫌疑。

今日,證監會召開新聞發佈會例會,證監會新聞發言人常德鵬表示,證監會要求國金、國聯證券自查、提交內幕信息知情人名單,並啟動核查。

A股“黑天鵝”來襲!證券龍頭爆雷!下周一閃崩跌停(600109)-圖1

兩券商或存信披違規等情況

9月19日,有媒體報道稱,國聯證券正在籌劃由公司向國金證券全體股東發行A股股票的方式換股吸收合並國金證券,國聯證券與國金證券於9月18日簽署瞭合並的意向性協議。而在此次合並前,國聯證券還將受讓長沙湧金(集團)有限公司所持有的7.82%國金證券股份。

作為極度敏感的信息,並購重組消息本應由雙方公司安排公告。但事實上,兩傢公司卻滯後於媒體發佈:在相關的媒體報道發佈一天後,兩傢券商才於9月20日下午發佈籌劃重大資產重組停牌公告,正式宣佈瞭兩傢券商正在籌劃吸收合並事宜。

記者比對網上流傳的國聯證券公告內容與國聯證券正式發佈的公告後發現,其內容如出一轍,這也不得不讓人懷疑國聯證券的公告在正式發佈前已經提前泄露,或涉嫌信披違規。

更為重要的是,其實在9月19日上述消息被媒體報道的前一天,即9月18日,國聯證券和國金證券股票均“沒理由”地漲停,而當天券商板塊僅有3隻券商股漲停。這也不得不讓人懷疑,並購消息已提前走漏,或滋生內幕交易。

一直看筆者的朋友應該很清楚瞭,早就佈局好的中環股份放在賬戶裡盈利154%;4月13號選出並分享的:明德生物,後期區間漲幅達到瞭152%;4月17號選出並分享的:酒鬼酒,後期區間漲幅達到瞭176%;6月5號選出並分享的:鄂武商A後期區間漲幅達到瞭105%;7月17號選出並分享的:光啟技術,後期區間漲幅達到瞭264%;還有其他牛股就不在這裡一一列舉瞭。

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這種牛股在這種環境下有機會迎來爆發!我最近一直在進行深入研究,值得持有“躺贏”!現在是最好的抄底上車時機。

9月18日盤後國聯證券龍虎榜數據顯示,買入第一名華泰證券太原體育路營業部,凈買入金額高達7883.4萬元,買入金額超出第二名營業部買入金額的2倍。值得一提的是,華泰證券太原體育路營業部是有名的“牛散”集中地,這麼大的資金量蜂擁而至,也讓人懷疑存在內幕交易。

對於兩傢公司如此“被動”地公告並購重組消息,並且疑似提前泄露公告內容,兩傢公司彼時均表示,不掌握相關情況。

證監會啟動對國金、國聯證券交易信息泄露核查程序

9月18日,國聯證券、國金證券兩傢公司股票漲停。9月19日,有媒體報道,國聯證券即將收購國金證券。9月20日,兩傢公司披露相關公告。關於兩傢公司是否涉嫌信披違規,是否存在內幕交易,常德鵬昨日表示,證監會已關註到有關情況。目前已根據相關規定,要求公司自查、提交內幕信息知情人名單,並啟動核查。

“維護資本市場公開、公平、公正,保護投資者特別是中小投資者合法權益,是證監會的法定職責。如核查發現違法違規行為,我會將依法及時查處,堅決落實‘零容忍’要求。”常德鵬說。

日前,就提高上市公司質量,9月23日召開的國務院常務會議作出瞭相關部署。會議提出,要完善上市公司治理制度規則。這是貫徹黨的十九屆四中全會的重要舉措,也是對中央經濟工作會議上“提高上市公司質量”要求的落實。提高上市公司治理水平是推動提高上市公司質量的基礎工程,是促進上市公司形成規范治理長效機制的重要手段,要通過公司自我完善和強化外部監督相結合的方式引導上市公司牢牢守住公司治理底線,積極踐行公司治理最佳實踐,促進上市公司完善治理、規范運作,增強上市公司自我規范、自我提高、自我完善的意識,激發和形成上市公司規范治理的內生動力和長效機制。

國常會提出,加強監管,穩妥解決股票質押風險、違規占用資金、違規擔保等問題,對操縱市場、內幕交易等違法違規行為加大處罰力度,大幅提高違法違規成本。

當前,證監會正在按照突出重點、標本兼治的目標,不斷健全防范化解股票質押、債券違約等重點領域風險的制度機制,推動重點領域風險穩步收斂。同時,堅決貫徹建制度、不幹預、零容忍工作方針,落實新證券法要求,著力構建行政處罰、刑事追責、民事賠償等全面化、立體式的追責體系,持續加大對內幕交易、財務造假等違法行為打擊力度,切實維護資本市場秩序,保護投資者合法權益。

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國聯證券並購擴張有備而來。

並購擴張在於人才的儲備,國聯證券通過挖角儲備瞭很多的人才,主要高管來自於中信證券,希望把國聯證券打造成一流券商是昭然若揭的,國聯證券高管團隊有5人來自中信證券,分別是總裁葛小波,董秘兼人力資源部總經理王捷,公司首席信息官汪錦嶺,公司副總裁兼首席財富官尹紅衛,首席風險官李欽。

在IPO招股書中,國聯證券提到“無錫市及江蘇省良好的經濟基礎及活躍的金融環境有力地促進瞭公司的業務發展”,江蘇是經濟大省也是IPO 大省,國聯證券做大做強可以依托無錫的資源支持,但是缺少一種人脈基礎,無法開展更多的投行業務。

國金證券屬“湧金系”旗下,實際控制人是陳金霞,即“湧金系”教父魏東之妻,屬於典型的民營券商,機制相對靈活,9月14日,《關於實施金融控股公司準入管理的決定》、《金融控股公司監督管理試行辦法》系列政策出臺,在金融控股集團監管趨於嚴厲下,“湧金系”有意放手國金證券,國聯證券希望做大規模,兩者是一拍即合。

輕資產業務的投行是相互互補,重資產核心在於資產規模,國聯及國金證券並購完成後可實現資產規模的迅速擴張,合並後的新券商總市值近930億元,向千億市值龍頭券商隊伍邁進,復牌以後大漲的話,總市值突破1000億元是板上釘釘。

最理想的方式是新公司既能享受國聯證券原有的國資和地方政府的支持,又能完善國金證券的市場化激勵機制,這就是天作之合,最難看的就是工資待遇薪酬激勵機制,如果不能留住國金證券的投行保薦人員,一旦出現人才流失,不僅僅是失去人才,還帶走資源人脈,這就會導致國金證券傳統強項投行保薦業務出現衰退,並購合並就沒有任何的積極意義。

從現有基本面看,國聯證券並購國金證券可以達到1+1大於2的效果,但關鍵是留住國金證券的投行精英,才能壯大投行業務,而這需要良好的薪酬待遇激勵機制。

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