連續調整,市場有反彈需求

連續調整,市場有反彈需求-圖1

周五市場成交量再度萎縮,大盤整體依然是弱勢震蕩格局,節前僅剩下周最後三個交易日,資金情緒謹慎,疊加近期有不少大體量的的新股上市預期,如周五登陸創業板的金龍魚,最快下周IPO的螞蟻集團,後續還有中金公司等,短期資金面將進一步承壓,操作上建議落袋為安,避免追高,短線關註軍工、旅遊及消費等假期避險板塊。另外受到恒大的消息面利空影響,周五地產及地產後周期中的裝修裝飾、水泥建材、傢具等行業明顯受到拖累,短期內註意回避。從中期邏輯盈利面與流動性組合看,預計A股進一步調整空間有限,節後需重點關註三季報預告。這個階段的震蕩調整期我們認為是提供逢低佈局價值股的機遇期,中線繼續關註新能源汽車、新基建、國產替代及內循環等景氣度向上的板塊。

連續調整,市場有反彈需求-圖2

展望後市,目前各大指數中創業板表現相對更強,依然是小箱體內的區間震蕩,而其他指數5日線已經拐頭向下,周五滬指繼續下探,下一支撐仍然看3200點,這個點位是滬指2個多月以來的大箱頂支撐位。但需要註意的是目前這個點位市場的機會是大於風險的,整體依然是震蕩格局,板塊內部輪動,且持續性差,操作上建議不要追高,註意控制倉位。

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證券:監管層已明確表態鼓勵券商市場化合並,此外隨著金融控股公司監管管理辦法落地,金控公司監管趨嚴,後續或有更多金融牌照進行重組、合並,證券行業主題性投資機會將增多。券商裡面,留意有合並預期的個股就好瞭,有事件炒作板塊的活躍度也會提升,不單單是與行情的冷熱程度掛鉤。

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國防軍工:據國防戰略規劃,進入先進裝備列裝期,“十四五”預計將加快先進裝備的列裝與訓練投入,建設與第二大經濟體相稱的國防裝備。裝備增速顯著加快且可持續,部分細分市場未來幾年復合增速將達到甚至超過15%,龍頭公司復合增速將超過20%。此外,美國大選期間,幹擾動作不斷,還有臺海事件等,軍工板塊具備反復活躍的機會,新餘國科、江龍船艇、安達維爾經過調整之後,周五大幅上漲。

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半導體:半導體領域為中美科技等領域摩擦中的卡脖子方向,未來發展道阻且長。產業鏈高自主、高可控仍是未來的重點方向。預計國傢的相關政策、資本支持將持續推出,第三代半導體相對矽基半導體的偏低投入、較小差距有望得到重點支持,並具備彎道超車的可能。

第三代半導體裡面,捷捷微電和揚傑科技今天盤中有異動,三安光電近期都在持續調整,那是因為龍頭氣質還沒體現出來。

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