券商晨會精華: 公募基金前十大重倉股曝光

財聯社7月23日訊,昨日A反映三大股指沖高回落,臨近尾盤小幅跳水,農業股逆勢拉升,市場情緒有所趨冷。隔夜美股未受疫情利空消息影響小幅上漲,特斯拉第二季度實現凈利潤1.04億美元,連續第四個季度保持盈利。

今日券商晨會上,山西證券對於大盤走勢分析認為,從目前市場情緒來看,尚不具備開始新一輪向上行情的條件;中信證券發佈基金報告,指出二季度權益基金倉位提高,前十大重倉股為貴州茅臺、立訊精密、五糧液、長春高新、恒瑞醫藥、隆基股份、邁瑞醫療、中國中免、寧德時代和騰訊控股。

中信證券:權益基金倉位提高,增配科技、消費、醫藥

截至7月22日,公募基金二季報披露率達92.1%。中信證券秦培景等人指出,受基金新發熱度較高分流影響,2020年二季度凈贖回規模擴大,整體權益倉位增加,混合型基金彈性更高。

1)金融板塊配置比例降低,持倉市值占比4.33%,環比下降2.79%。減持銀行和非銀金融,持倉占比分別為2.44%、1.89%,環比下降1.86、0.93%。

2)消費板塊配置比例提升,持倉占比41.10%,環比提升2.86%,位於歷史最高水平。增持醫藥和消費者服務,持倉占比分別為21.52%、2.32%,環比上升3.52、1.32%,減持農林牧漁,持倉占比1.49%,環比下降1.25%。

3)科技板塊配置比例提升,持倉市值占比25.78%,環比提升1.30%。增持電子,持倉占比為11.42%,環比上升2.03%,減持通信,持倉占比為2.17%,環比下降0.91%。

2020二季度前十大重倉股為貴州茅臺、立訊精密、五糧液、長春高新、恒瑞醫藥、隆基股份、邁瑞醫療、中國中免、寧德時代和騰訊控股。前二十大重倉股中,中國中免、恒生電子、藥明康德、寧德時代和億緯鋰能排名提升顯著,萬科A、中國平安、格力電器出現明顯下滑。

山西證券:指數沖高回落,短期或維持震蕩態勢

山西證券麻文宇分析大盤走勢認為,從目前市場情緒來看,尚不具備開始新一輪向上行情的條件,未來各板塊或以震蕩為主,建議短期內對其保持謹慎態度。中期來看,市場震蕩走勢將維持一段時間,推薦適當關註有基本面支撐的低估值優質標的。長期來看,有宏觀經濟基本面支撐,整體向上趨勢不變。

板塊方面,近期板塊輪動迅速,領漲板塊多處於幾日行情情況,不建議進行追漲操作。科技類板塊在 20日均線附近表現出較強支撐,有一定企穩跡象,短期內北向資金或對其有一定的青睞。

中國銀河證券:金融IT景氣上升,龍頭公司乘風破浪

金融IT行業進入壁壘高,行業經歷多年洗牌,目前集中度較高,具備先發優勢的公司競爭力明顯。內因+外因,共同推動金融IT產業持續發展。

內部因素:科技進步是IT產業發展的內部動力。

外部因素:1)數字化投資周期開啟。2)金融監管環境放松,產業支持政策頻出。3)信創主題明確,目前國內銀行業正在加速自主可控,替換為分佈式IT架構,進行軟硬件兼容改造,有望帶來約893.3億元市場空間。

中國銀河證券吳硯靖認為:未來證券IT和銀行IT具有廣闊發展前景。目前證券IT增量市場遠未飽和,寬松的政策環境將進一步提升市場規模,預計未來3年,證券IT市場規模將達到263億,行業復合增長率為17.28%;

銀行IT受投資周期和央行數字貨幣加速落地,預計3年銀行IT硬件市場將帶來630億元增長空間,軟件市場和相關服務預計提升263.3億市場空間,銀行IT市場未來三年復合增長率為18.44%。

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