卷土重來！全球疫情二次爆發！市場將再度陷入癲狂？
作者：螳螂 來源：開盤叮叮
秋冬將至，疫情二次爆發。
疫情卷土重來
目前，全球新冠確診病例病例超過314萬，死亡人數接近97萬。
歐洲上周新增新冠肺炎確診患者30萬，打破疫情爆發以來的最高紀錄。
放眼全球，上周全球新增近200萬例新冠肺炎確診病例，這也是自疫情爆發以來單周新增病例數量最多的一周。
而上周唯一沒有出現確診病例大幅增加的，是檢測條件落後、疫情情況不明的非洲地區。
英國政府首席科學顧問表示，新冠病毒感染數量正“大約每隔7天”就翻倍。到10月中旬，每天將大約新增50,000例病例。
英國首相、前新冠患者約翰遜表示正在考慮進行第二次全國封鎖。而西班牙馬德裡自治區政府已開始對部分地區進行人員流動限制。
而德國衛生部長則表示：歐洲疫情的幹擾動態“很可能會失控”。
在美國，目前每日仍有約800人因為新冠失去生命。
而目前因為疫情死亡的美國人總數已是越南戰爭與朝鮮戰爭中陣亡美軍士兵總和的2.5倍。
華山醫院感染科主任張文宏表示，第二波疫情是必然的，法國、西班牙等國已經出現瞭第二波疫情。
更令人擔憂的是，這輪疫情還將延續相當長的一段時間。
盡管中國、俄羅斯等國的疫苗都已開始投入使用，但距離疫苗全面鋪開進而控制疫情，則還有很長的一段路要走。
張文宏表示，“對於（疫情對）世界的預期，做一年的打算應該是最低的限定。”
市場一片哀嚎
受疫情卷土重來影響，全球資本市場齊跌。
斯托克歐洲600指數下跌3.2%，收於7月31日以來低點，德國DAX指數下跌4.4%，為6月11日以來最大跌幅。
受對封鎖的擔憂打擊，銀行、旅行和休閑板塊領跌，跌幅均超過5%。
路透社的統計顯示，41位經濟學傢中的90%認為感染率進一步上升是2021年歐元區經濟面臨的最大風險。
美股方面，道瓊斯指數跌幅達到1.84%。標普500指數下跌1.16%。
數據來源：開盤叮叮官方網站
除瞭疫情反復，政策的不確定性也是股市疲軟的一大因素。
而由於美國聯邦大法官逝世，新一輪財政刺激政策方案的談判將變得更加復雜。分析師普遍預測，新一輪的財政刺激方案幾乎不可能在大選前出臺。
而在3月疫情爆發後，全球央行累計降息超過200次，美聯儲資產負債表突破7萬億美元，歐洲央行資產負債表接近6.5萬億美元。
可以說，美聯儲和歐洲央行已打完瞭最後一顆子彈。一旦疫情二次爆發，它們將無法可為。
另外，美國財政部金融犯罪執法網絡公開的機密文件顯示有多傢國際大行涉嫌轉移近2萬億美元的可疑資金，其中包括摩根大通銀行、渣打銀行、德意志銀行等。
股市疲軟，大宗商品同樣不給力。
國際現貨黃金在9月21日盤中觸及1882美元，之後勉強收復1900關口。原油、白銀也齊齊下跌。
數據來源：開盤叮叮官方網站
這種風險資產與避險資產齊跌的場景，仿佛當初的瘋狂三月再現。
也與當初一樣，在一地雞毛的資本市場中，唯一飆升的，可能也隻有VIX恐慌指數瞭。
復蘇苗頭已現
然而，市場的恐慌情緒或許隻是暫時的。
疫情方面，雖然沒人能預測疫情未來的走勢，歐洲疫情距離二次爆發似乎也隻有一步之遙。
但，考慮到歐美國傢本身擁有較為充足的醫療資源，又有瞭一定的應對疫情經驗，即便疫情二次爆發，也絕不會比第一輪疫情更加嚴重。
比方說英國曾錯誤地選擇全民免疫的抗疫方針、歐美國民曾對佩戴口罩有著強烈的反感，這些問題如今都已不再是問題。
因此，疫情反復或許隻能在一定程度上給市場帶來震蕩，卻極難從根本上動搖全球經濟開始復蘇的基本面。
盡管全球經濟仍然一片狼藉，但經濟復蘇的苗頭已然出現。
畢竟，此次全球經濟危機主要由人為障礙而非需求長期崩盤造成，當這種障礙不存在時，經濟復蘇也就指日可待。
以全球貿易為例，今年全球貿易的反彈速度遠快於2008年金融危機。在08年金融危機期間，全球貿易額花瞭13個月的時間才恢復到今年貿易觸底後2個月的水平。
這意味著，新冠疫情將導致全球化永久性倒退的預測不攻自破。
數據來源：基爾世界經濟研究所
而在HIS Markit追蹤的38個經濟體中，有14個經濟體的新出口訂單實現增長，而6月份則隻有6個。也就是說，至少在疫情二次爆發前。全球貿易的恢復還在加速。
在疫情控制較好的地區，貿易活動日益頻繁。中國8月份出口甚至同比增長瞭9.5%，韓國在9月前十天的出口僅比去年同期低0.2%。
從全球貨運數據上看，美國、亞洲、歐洲的航運活動已正在恢復正常，上海至加州的標準集裝箱運費甚至創下瞭歷史新高。
一切跡象都顯示，貿易在全球經濟復蘇中所發揮的作用可能會比預期更大。
巴菲特曾說：“別人恐懼時我貪婪”。眼下，該貪婪的時候似乎已經到瞭。
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