集成電路行業迎大機會！
拿得住籌碼
市場今天繼續調整，傢電、食品、醫藥等防禦性板塊表現強勢，這也是以往市場震蕩下的慣性表現，沒有超預期的東西。
從整體來看，A股繼續保持超高的成交量，有這樣的活躍度基本上保證瞭行情不會出現大幅殺跌局面，並且從最近來看，券商、銀行、保險等權重股接替護盤，這裡面也在不斷地沉淀大量資金，對行情穩定有重要作用。
昨天我們就說過，這個點位受外部等眾多不確定性因素的影響，震蕩會維持一段時間，市場主要以倉位騰挪為主。2020年二季度，普通股票型基金倉位達到瞭90.1%，比一季度提升瞭1.7個百分點，偏股混合型基金倉位為84.5%，環比提升更是達到2.7個百分點。當這些大資金快速騰挪後，拋的人不想拋瞭，買的人也買夠瞭，新的一波行情也就來瞭。
機會上，在更加積極有為的財政政策、靈活的貨幣政策、促消費、減稅降費等政策面影響下，指數沖擊4000點基本上是沒懸念瞭。前面老張也提示，像券商逢低就是吃進的機會，消費、科技優質龍頭仍會是資金重點關註的對象，在強者恒強下，佈局這些才能獲取超額收益。
疫苗行情梳理
目前，新冠疫情仍在國外持續爆發中，截至7月23日上午，印度新冠肺炎確診病例升至1238635例。在過去24小時內，印度新增確診病例45720例，為單日最大增幅。而據霍普金斯大學的疫計數據顯示，7月22日全天，全球新增新冠肺炎確診病例27.97萬例，續創新高，全球累計確診病例1523.16萬例，累計死亡人數62.35萬例。
而在疫苗研發方面，也是進展迅速。
7月20日，復星醫藥新冠mRNA疫苗獲批臨床，7月21日，康希諾新冠疫苗II期臨床結果公佈，效果顯著，支持該疫苗進入三期有效性研究。
7月22日，國藥集團聯合研發的新冠疫苗已經進入最後一個階段——三期臨床試驗，大概三個月左右就能完成臨床試驗。同時美國衛生與公共服務部已經與輝瑞和BioNTech敲定瞭1億支、價值19.5億美元的新冠疫苗訂單。
投資機會方面，還是要關註疫苗生產、制造、儲運環節，比如康華生物、復星醫藥、冠昊生物、智飛生物等。特別是儲運環節的東富龍，老張在5、6月份也專門提到過，公司是國內最大的凍幹機生產企業，並且公司業績大幅回暖，這波行情還是有望持續到年底的。
集成電路行業迎大機會！
在上半年，受疫情影響，不少行業出現瞭低迷狀態，但集成電路行業卻火的不行，上半年我國生產的集成電路有1000多億塊，較去年同比增長16.4%，保持較快的增長勢頭。而集成電路特別是好的集成電路，5G應用上占瞭相當大一部分，所以，5G的發展也帶動瞭集成電路的發展。
目前，5G基建投資仍在持續加碼，上半年新建5G基站25.7萬個，截至6月底累計達到41萬個，5G上網用戶手機有6600萬部。
而在集成電路發展上，相關政策繼續推動，會繼續迎來爆發式增長：
一，發揮企業創新的主體作用，推動集成電路領域相關制造業創新中心的建設，加快關鍵共性技術的研發。
二，充分發揮市場優勢，引導產業鏈的上下遊協同創新，帶動全產業鏈發展。
三，推動開放發展，加強國際合作，加強國際合作融入全球的產業體系。
四，完善產業政策環境，特別是要加大知識產權的保護力度。
投資機會上，半導體產業鏈的設計、制造、封測環節上的龍頭企業受益明顯，這些優質企業會繼續展現強者恒強。其中一些更細分領域的成長企業也會被激活，比如春秋電子，下遊需求短的釋放讓公司業績出現瞭大幅回暖，並且收到瞭眾多基金關註，目前估值還是比較低的。
這裡再強調一點，目前市場資金越來越向優質公司靠攏，好公司在震蕩市抗風險能力以及在牛市中獲取超額收益的能力在不斷增強。老張也一直在尋找這些優質企業，很多有心的粉絲在老張提到過的中國國旅、小熊電器、東富龍以及券商等上也穩穩的吃到瞭大肉。在6月5日《又一產業迎來重大機遇！》一文中，老張詳細的分析瞭食用菌行業和龍頭雪榕生物等，可能很多人會感覺一個做金針菇的能有啥投資機會，結果就白白錯過瞭這麼一個好公司，其實作為行業細分龍頭，在業績反轉下就註定瞭確定性的投資價值。
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