歐菲光定增案“戰投”消失, 同日宣佈發債25億
22日晚，歐菲光（002456.SZ）、凱萊英（002821.SZ）兩傢公司相繼發佈修訂版定增預案，方案中，發行對象中戰略投資者（以下簡稱“戰投”）身份均已不在。
有分析人士認為，這或與政策收緊有關。也有上市公司董秘向第一財經記者透露，企業沒有收到窗口指導，但是監管鼓勵市場詢價，所以對方案進行瞭更改。
記者也註意到，歐菲光同日還發佈瞭發行公司債的公告，擬募集資金不超過25億元。據統計，若算上該次募資，歐菲光十年資本市場路融資將達183億元。
兩位戰投消失
7月22日晚，歐菲光發佈《關於調整本次非公開發行A股股票方案的公告》，主要對建投集團和合肥合屏兩名定增對象進行瞭調整。
修訂預案顯示，歐菲光發行對象刪除建投集團和合肥合屏，同時取消與兩傢公司簽訂的《附條件生效的非公開發行股份認購協議》，至此，本次發行尚未確定發行對象，限售期改為所有認購者6個月內不得轉讓。
而此前的非公開發行預案顯示，建設集團、合肥合屏分別認購此次非公開發行12億元、10億元，限售期均為18個月，其他特定認購對象限售期為6個月。
22日，一份補充協議道出瞭其中的原因，歐菲光表示，根據證監會發佈的《發行監管問答——關於上市公司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》中規定的戰略投資者相關內容和監管要求，經協商，雙方同意建投集團、合肥合屏不再以董事會階段確定的投資人身份參與認購本次非公開發行股份，改為以詢價方式參與認購本次非公開發行股份，擬認購總金額仍為12億元、10億元。
無獨有偶，當晚，凱萊英也發佈類似公告，對定增對象、鎖定期和定價基準日等做瞭修改。對此，凱萊英稱，鑒於目前資本市場環境變化，並綜合考慮公司實際情況、發展規劃等諸多因素，進行瞭上述方案調整。
值得一提的是，以7月22日凱萊英收盤價232元計算，較之前確定的發行價123.56元/股已上漲近90%，若高瓴資本按此前方案認購，賬面浮盈將高達18億元。
上市十年融資逾180億
22日晚，歐菲光還發佈瞭《公司債券發行預案公告》，公司稱，為進一步改善債務結構，拓寬融資渠道，擬面向專業投資者公開發行公司債券，發行規模為不超過25億元（含25億元），期限為不超過5年（含5年）。
本次發行的募集資金擬用於補充流動資金、償還金融機構借款、償還到期信用債及用於項目配套資金等符合法律、法規規定、監管機構認可的用途。
據第一財經記者統計，歐菲光2010年8月在深交所掛牌，首發募資7.2億元，之後完成三次定向增發，分別在2013年、2014年和2016年，合計募集資金48.68億元。2020年6月初，歐菲光拋出第四次定增預案，擬募集資金67.58億元，其中20億元用於補充流動資金，若順利完成，歐菲光上市十年通過非公開發行募集資金將達116.26億元。
此外，歐菲光還多次在資本市場上進行債券融資，分別在2014年、2017年、2018年分別募集資金9億元、16億元、不超過1.5億美元（全資子公司香港歐菲為實施主體），合計募集約35億元，加上此次擬發債融資，總金額約60億元。
若均成功實施，歐菲光上市以來募集資金達到183億元。
據Choice統計數據，歐菲光在上市當年資產負債率僅為28.32%，之後不斷攀升，2018年資產負債率觸及峰值的77.08%。而以申萬三級行業分類對比來看，光學元件行業的資產負債率整體維持在33%-40%的水平。
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