本來,昨天有兩件大事。
一件是上證指數編制改革,甚至有外行說指數今天要直接沖到4000點,真的是對我國“穩”字當頭的執政理念一無所知。
我在會員的早餐裡直接就說瞭:
第二件大事是昨日科創板解禁,我也在早餐裡說瞭:
結果昨天市場表現還是比較頑強的,比如嘉元科技,早盤大量成交,可能就是解禁的股東開始賣賣賣瞭。
但是隨著賣盤逐漸被消化,場內資金瞅瞭瞅,好像解禁瞭也沒啥大事,又默默開始買瞭。
另外不知道大傢有沒有註意到,前天樂視網正式被深交所摘牌,黯然退市瞭。市值從巔峰1700億,跌到昨天的7個億,為夢想窒息而亡瞭。
說實話我雖然經常寫文章黑賈躍亭,但我對他其實是有同情的,我覺得他的這個結局有個人的戰略問題,也有大環境去杠桿、更務實的原因。
我很樂意看到賈老板能夠東山再起。
本來今天的交易時間就這麼過去瞭,結果今天下午正跟同事聊著天,忽然美國那邊出事瞭。
中國駐休斯敦總領館被要求3天內關閉,人員被要求撤離。
具體事件過程你應該都看過瞭,這事已經上熱搜瞭。我們主要聊聊這事對資本市場的影響。
A股當時已經收盤瞭,但是港股還在交易,恒生指數尾盤應聲跳水:
A50也直線跳水:
但是A50在跳水之後,沒過多久就琢磨過來瞭,掉頭又漲瞭一些回來。
很多人都在說新冷戰來瞭,但我認為,這不是兩國之間的摩擦升級,而是美國國內的矛盾轉移。
今年是美國的大選之年,8月份就要確定黨內候選人瞭。根據歷史,一般在下半年,總統大選就會進入白熱化階段。
而這時候建國同志的處境並不是那麼的美好。雖然直升機撒幣贏取瞭一些好感,但隨後的黑人事件和疫情防控不利,又丟瞭很多分。
目前建國同志支持率已經落後拜登不少瞭:
所以,一個很現實的問題就是,如果這種狀況繼續下去,他很可能就沒機會瞭。
畢竟我是當過語文課代表的人,一下我就想到瞭那句:
今亡(逃跑)亦死,舉大計亦死,等(同樣都是)死,死國可乎?
所以建國同志不折騰也是落選,折騰也是落選,那為啥不撒歡折騰一下,沒準有點變數呢?
微博上也有人貼出來40多年前的神劇,要麼說歷史總是驚人的相似:
這是我對這事的第一個觀點,不是兩國之間摩擦升級,隻是川普同學鬧點小脾氣。
你說這會對市場有多大影響呢?我認為是微乎其微的。
而且不僅不會有多大影響,甚至歷史還有可能再次相似一次:
我的第二個觀點是,即使隻是川普鬧小脾氣,但我們對中美之間的大國博弈,仍然需要慎重思考。
在大選期間,不管是川普還是拜登,可能都會通過更加強硬的姿態來獲取選民的信任。
有關大國博弈,我之前寫過一篇:
沒有比這更宏的宏觀瞭:人類大帝國興衰史
霸主更替不是請客吃飯,根據達裡奧的統計,歷次老大老二地位的更替,都伴隨著劇烈的戰爭和變革,也就是我在下圖中標註綠色箭頭的位置。
現在略有回落的美國藍線,和漲勢兇猛的中國紅線,正在飛速接近中。
與其寄希望於別人對我們的善意,不如先辦好自己的事。
我反復說過,我們上面有高人,對於這些形勢,看的比我們清楚多瞭。
前天的企業傢座談會就做出瞭精確的指示:
主次分明,重點突出。
這種新發展格局,再配上科創板、註冊制、新三板改革、航母級券商,不知道你怎麼想,反正我是覺得這盤大棋,下的比天天甩鍋的建國同志要高明太多瞭。
如果說這是賭國運,你會站哪邊?
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